據(jù)CIC灼識(shí)咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)生物農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模為150.3億元，預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)至330.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17.1%。

以科迪華、UPL、先正達(dá)、巴斯夫等為代表的全球領(lǐng)先農(nóng)藥公司正在通過(guò)收購(gòu)生物科技公司或與其合作的方式加快布局生物農(nóng)藥市場(chǎng)，國(guó)光股份、錢(qián)江生化等A股公司以及多家創(chuàng)新企業(yè)也紛紛推進(jìn)生物農(nóng)藥的創(chuàng)新研發(fā)和業(yè)務(wù)布局。

近年來(lái)，我國(guó)大力推行農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展以加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，生物農(nóng)藥作為生物高新技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的重要體現(xiàn)，已成為我國(guó)新一輪農(nóng)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)高地。

根據(jù)CIC灼識(shí)咨詢(xún)近日發(fā)布的《中國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》），中國(guó)生物農(nóng)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2022年市場(chǎng)規(guī)模為150.3億元，預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)至330.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17.1%。

《報(bào)告》顯示，當(dāng)前，生物農(nóng)藥（含農(nóng)用抗生素）占國(guó)內(nèi)總農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模的比例超過(guò)10%，未來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)與落實(shí)，中國(guó)生物農(nóng)藥市場(chǎng)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

生物農(nóng)藥在維護(hù)生態(tài)平衡與環(huán)境、助力保障食品安全及品質(zhì)、促進(jìn)可持續(xù)及低碳農(nóng)業(yè)發(fā)展等方面具有積極意義。

生物農(nóng)藥具有化學(xué)農(nóng)藥所不具有的鮮明優(yōu)勢(shì)。第一，具有安全性，能夠?qū)?biāo)靶特異選擇，不對(duì)非標(biāo)靶生物產(chǎn)生危害 ；第二，具有環(huán)保性，能夠較快分解，殘留少，甚至能和土壤中的微生物協(xié)同促進(jìn)根系和植物生長(zhǎng) ；第三，產(chǎn)生抗性可能性小，生物殺蟲(chóng)劑通常通過(guò)多種模式進(jìn)行作用，導(dǎo)致昆蟲(chóng)對(duì)其耐受性較低。所以，近幾年生物農(nóng)藥作為綜合防治的重要措施，在國(guó)內(nèi)重大病蟲(chóng)害綠色防控中發(fā)揮的作用越來(lái)越大，熱度越來(lái)越高。

根據(jù)《農(nóng)藥登記資料要求》，我國(guó)生物農(nóng)藥主要包括微生物農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥及植物源農(nóng)藥。雖然目前生物農(nóng)藥還不是農(nóng)藥行業(yè)的“中流砥柱”，但它具有良好的發(fā)展勢(shì)頭和巨大潛力，屬于它的時(shí)代真的已經(jīng)來(lái)了。以蘇云金桿菌、枯草芽孢桿菌、木霉菌、赤霉酸、苦參堿、阿維菌素等為代表的生物農(nóng)藥產(chǎn)品在大田和果蔬作物上得到了廣泛的應(yīng)用。

同時(shí)，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐步進(jìn)入品牌化階段，相關(guān)企業(yè)對(duì)于采購(gòu)生物農(nóng)藥保持積極態(tài)度，這對(duì)生物農(nóng)藥市場(chǎng)的發(fā)展有明顯拉動(dòng)；此外，生物農(nóng)藥的出口呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)，以歐盟為代表的國(guó)際市場(chǎng)對(duì)生物農(nóng)藥的需求越來(lái)越大，也進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。

先正達(dá)（中國(guó)）投資有限公司生物制劑產(chǎn)品經(jīng)理王崇利表示：“我國(guó)生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與國(guó)外相比差距不大，幾乎處在同一起跑線上。近年來(lái)，生物農(nóng)藥已成為全球各大農(nóng)藥巨頭關(guān)注的重點(diǎn)之一，其主要通過(guò)并購(gòu)初創(chuàng)型企業(yè)來(lái)完成布局，未來(lái)，在消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)下，生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將受到越來(lái)越多的重視，其將和化學(xué)農(nóng)藥一起，共同促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。”

灼識(shí)咨詢(xún)合伙人趙曉馬也認(rèn)為，生物農(nóng)藥、化學(xué)農(nóng)藥并行發(fā)展，將是未來(lái)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。“近年來(lái)，生物農(nóng)藥領(lǐng)域的投融資活動(dòng)相對(duì)較為活躍，未來(lái)五年，生物農(nóng)藥市場(chǎng)有望保持兩位數(shù)的年增長(zhǎng)率，從農(nóng)藥板塊來(lái)看，生物農(nóng)藥未來(lái)占據(jù)三分之一到一半左右的市場(chǎng)比例將是一個(gè)理想狀態(tài)。”

目前，中國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展迅速，生物農(nóng)藥產(chǎn)品登記數(shù)量逐年遞增，產(chǎn)品覆蓋殺蟲(chóng)劑、殺菌劑及植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等品類(lèi)。

從登記看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公布的數(shù)據(jù)顯示，2019-2022 年，我國(guó)登記新農(nóng)藥有效成分 43 個(gè)，其中生物農(nóng)藥 29 個(gè)（生物化學(xué)農(nóng)藥 12個(gè)、微生物農(nóng)藥 15 個(gè)、植物源農(nóng)藥 2 個(gè)），生物農(nóng)藥有效成分?jǐn)?shù)量占新農(nóng)藥有效成分總數(shù)的 67.4%；新農(nóng)藥產(chǎn)品 78 個(gè)，其中生物農(nóng)藥產(chǎn)品 44 個(gè)（生物化學(xué)農(nóng)藥14 個(gè)、微生物農(nóng)藥 26 個(gè)、植物源農(nóng)藥 4 個(gè)），占比達(dá)到56.4%，超過(guò)一半。

作為生物技術(shù)的前沿應(yīng)用領(lǐng)地，生物農(nóng)藥也成為各國(guó)爭(zhēng)奪的技術(shù)高地，為保護(hù)創(chuàng)新，一些核心的生產(chǎn)技術(shù)上，國(guó)家是限制出口的。

2023 年 12 月 21 日，商務(wù)部、科技部修訂發(fā)布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《目錄》”），修訂后《目錄》中涉及農(nóng)藥行業(yè)的主要是限制類(lèi)生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù) 14 項(xiàng)。

14 項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)分別是滅蝗微孢子蟲(chóng)制劑生產(chǎn)工藝，多角體病毒毒種及制劑生產(chǎn)工藝，井岡霉素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，華光霉素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，瀏陽(yáng)霉菌素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，金核霉菌素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，寧南霉素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，阿維菌素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，Bt 菌株及生產(chǎn)技術(shù)，枯草芽孢桿菌菌株及生產(chǎn)技術(shù)，春雷霉素菌株及生產(chǎn)技術(shù)，嘧啶核苷類(lèi)抗菌素（農(nóng)抗 120）菌株及生產(chǎn)技術(shù)，白僵菌、綠僵菌菌種及生產(chǎn)技術(shù)，多殺霉素菌種及生產(chǎn)技術(shù)。

一直以來(lái)，全球各個(gè)國(guó)家都會(huì)對(duì)自己的一些行業(yè)獨(dú)家技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，會(huì)對(duì)應(yīng)用了這些技術(shù)的產(chǎn)品的出口加以嚴(yán)格限制。而且一直以來(lái)，技術(shù)出口也都是一把雙刃劍，就農(nóng)藥來(lái)說(shuō)，一方面，技術(shù)出口能優(yōu)化我國(guó)農(nóng)藥的出口結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)與全球貿(mào)易伙伴的深化合作，帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，也能激發(fā)從事農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)人員的研發(fā)熱情；另一方面，技術(shù)出口的壞處也很明顯，尤其是我國(guó)由農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵背景下，如果不對(duì)相關(guān)核心生產(chǎn)技術(shù)加以限制，就有被破解和仿效的風(fēng)險(xiǎn)，就難以建立起牢固的農(nóng)藥技術(shù)壁壘，從而讓我國(guó)出口的農(nóng)藥技術(shù)更容易被淘汰掉，阻礙農(nóng)藥行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，甚至有可能危害到國(guó)家安全。

這次修訂后的《目錄》14 項(xiàng)限制類(lèi)生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)，就是我國(guó)在生物農(nóng)藥領(lǐng)域領(lǐng)先于世界的一些獨(dú)家技術(shù)，為了防止偷竊和復(fù)制，對(duì)其加以限制是必然的。

近幾年生物農(nóng)藥領(lǐng)域出現(xiàn)了一批新的具有重大應(yīng)用潛力的新技術(shù)及新產(chǎn)品，例如，以免疫誘抗劑為代表的新生物農(nóng)藥品種逐漸成為行業(yè)熱點(diǎn)；恢復(fù)土壤結(jié)構(gòu)的土壤連作障礙修復(fù)技術(shù)（通過(guò)增加土壤功能微生物的種類(lèi)和數(shù)量，通過(guò)添加土壤有機(jī)質(zhì)來(lái)維持龐大的功能微生物群體，抑制病原微生物的發(fā)生和發(fā)展，保障和促進(jìn)植物健康生長(zhǎng)）也備受關(guān)注；天敵昆蟲(chóng)和高效微生物菌株的改造技術(shù)在生物防治中起的作用越來(lái)越大；昆蟲(chóng)信息素和昆蟲(chóng)性誘劑的發(fā)展被廣泛應(yīng)用于綠色植保；代謝產(chǎn)物（包括微生物和植物源等）的仿生合成技術(shù)快速發(fā)展。

隨著政策的持續(xù)加持，我國(guó)也誕生了一大批實(shí)力強(qiáng)勁的生物農(nóng)藥公司，如錢(qián)江生化、武漢科諾、蘭月科技、藍(lán)豐生化、新朝陽(yáng)、德強(qiáng)生物、新瑞豐生化、維科生物工程、麥克羅生物科技、海利爾化學(xué)、蘇利股份、惠民中聯(lián)、清源保生物等。但整體來(lái)看，這些企業(yè) 80% 以上都來(lái)自傳統(tǒng)的農(nóng)藥企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模還相對(duì)較小，研發(fā)實(shí)力還有待提升，所以還未有獨(dú)角獸企業(yè)誕生。

對(duì)此，中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周普國(guó)表示，我國(guó)生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)有基礎(chǔ)、市場(chǎng)有前景、政策有支撐，上述有利因素將促進(jìn)生物農(nóng)藥企業(yè)迎來(lái)良好的成長(zhǎng)和提升空間。生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的‘春天’正在到來(lái)。同時(shí)，隨著巨頭企業(yè)的進(jìn)入和行業(yè)集中度的逐步提升，生物農(nóng)藥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈將不可避免。綜合來(lái)看，未來(lái)包括產(chǎn)品、技術(shù)、管理方面的創(chuàng)新，都將成為生物農(nóng)藥企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)突破的“制勝法寶”。

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