作者：老貓

來源：農業行業觀察（產業●科技●商業）

農藥行業要變革，也必須變革！

近日，農業農村部等八部門發布的《“十四五”全國農藥產業發展規劃》(簡稱《規劃》)提出，推進農藥生產企業兼并重組、轉型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產企業。到2025年，農藥生產企業由2020年的1705家減少到1600家以下，農藥經營門店控制在30萬家。

農業行業觀察從這份《規劃》中可以讀出，國家需要一大批有競爭力的農藥企業，另外，農藥產品必須要符合國家相關政策，否則等待的結局：被淘汰...

另外，數據顯示，全球農用化學品市場將以超過年3.3%的速度健康增長，市場規模到2027年將達到2618.3億美元。但是，面對政策監管、消費需求升級等大背景下，農藥市場正處于“一半冰山一半火海”的囧地，農藥企業轉型的序幕也逐漸拉開。

農藥是糧食安全武器，但是禁用、減量已成趨勢

眾所周知，農藥對有效防控病蟲災害、保障糧食安全不可替代，每一個國家都不可或缺。尤其，我國全國人口數量14億之多，在保口糧、糧食供應穩定上，農藥至關重要。

從事農藥研發和植物保護30余載宋寶安院士曾在一次采訪中公開表示，“如果沒有農藥作為武器，人類會在與害蟲爭搶糧食的戰役中大敗。如果不使用農藥，將會使糧食供應更趨緊張。”

“我們必須清楚，假如沒有農藥會引起‘天下大亂’。能保障人類健康的，不僅僅是醫藥，從源頭或者傳播媒介上消除‘病源’，才是保證人們免于病患的重要手段之一，而農藥則一直扮演著這樣重要的角色。”

調查發現，糧食數量取決于播種面積和單位面積產量兩個基本因素。在單位面積產量短期內難以有重大突破的情況下，保證播種面積是保證產量的基礎，穩定的糧食播種面積也給農藥帶來了穩定的需求。如果沒有農藥的投入，病蟲害四處作怪，糧食產量根本無法保證。

然而，近些年，在經濟效益和社會效益雙輪驅動下，農藥使用量已經成為中國農業發展的一塊“雞肋”。

中國社科院農村所研究員李國祥表示：中國化肥、農藥用量相當大，生產和使用量都是世界第一。但化肥、農藥的利用率比發達國家低15%-20%，降低使用量、提高利用率勢在必行。

農藥化肥使用不科學也導致土地污染，影響環境和人民的健康。報告顯示，農藥污染的危害有很多,比如引起土壤板結,增強病菌、病蟲對農藥的抗藥性,在使用時容易殺傷有益生物,導致野生生物和畜禽中毒,對人體健康會形成影響。

因此，尋求農藥減量、發展低毒高效環保的農藥產品或者農藥替代品已是全球趨勢。

在國際上，歐盟早在上世紀80年代末就立法開展農藥減量行動，其2006年農藥減量計劃更是成為強制性政策。在中國，科學用藥、減量用藥也成為農業的發展趨勢之一。

與此同時，為了促進農藥減量，國家層面也積極出臺多項政策。比如，2017年，農業部關于印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農藥使用量零增長行動方案》積極探索產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業發展之路。

科技創新成為第一動力

農藥減量和高效農藥核心的科技創新，但是，在農藥產品創新和轉型中，中國農藥科技創新之路依然漫長。

農業行業觀察透視發現，目前來看，中國農藥工業存在的問題比較多，其中包括：產業集中度較低，企業規模較小。沒有具備國際競爭力的龍頭企業；科技創新能力弱，技術裝備水平低。同時農藥企業的科研較少，綠色環保產品少，高毒高殘留農藥占一定比例，仍未淘汰等。

某位農藥巨頭企業的負責人告訴農業行業觀察，國內農藥行業需要進一步大浪淘沙，行業在不斷洗牌。許多公司已經處于轉型中，開始生產更高效環保的產品，其中轉型依賴的條件大投入科技創新。

數據顯示，國際上農藥市場競爭激烈，先正達、孟山都、杜邦、拜耳等國際性農藥公司，每年的科研投入占銷售收入的比例高達10%左右。我國內絕大多數企業研發投入占銷售收入比例不足1%，基礎研究薄弱，新產品開發后勁不足。目前，大型和科技型農藥企業研發投入占銷售收入的比重達到5%以上，農藥全行業的研發投入占到銷售收入的2%以上。

為了破解農藥產業創新難題，國家也出臺了相關政策，加大農藥科研投入。早在“十三五”期間，利用現代農業產業技術體系，每年投入中央財政經費約1.113億元，在生物農藥、高效低毒化學農藥及天敵產品等方面研發取得顯著成效。

農業行業觀察還發現，下一步，農業農村部將利用現有的動植物保護能力提升工程項目，爭取相關部門支持，加強農藥創新能力建設，改善農藥創新手段，鞏固發展一批農藥創新工程中心。利用現代農業產業技術體系項目，支持體系專家聚焦農藥產業技術難點開展協同創新。

在各項政策推動下，農藥行業也迎來巨變：強者恒強，弱者淘汰。

相關數據顯示，2020年全國農藥生產企業1705家。其中，規模以上企業693家，全國農藥總產量170.5萬噸，產值近3000億元，利稅超過200億元，從業人員100萬余人。我國有11家企業進入全球農藥行業20強，綜合實力和國際競爭力逐步增強。

廣發證券研報顯示，農藥板塊市值前十的上市公司在建工程比重呈提高趨勢，從2015年的50%左右上升至近期的70%以上，標志著行業后續產能將向頭部企業進一步集中。伴隨農藥板塊上市公司在建項目逐步投產，營收和盈利能力表現向好。

農藥行業4大趨勢，趕緊上船！

根據《規劃》顯示，到2025年，農藥產業體系更趨完善，產業結構更趨合理，對農業生產的支撐作用持續增強，綠色發展和高質量發展水平不斷提升。

筆者深度研究《規劃》發現，未來農藥將會呈現至少四大趨勢，這四大趨勢或將會影響未來20年的農資行業。

1、高效低風險新型化學農藥涌現

隨著國家和公眾對環保、食品安全意識的提升，高毒農藥將會逐步推出市場，高效低風險新型化學農藥將會大規模涌現。

其中，國家層面要求推進化學農藥使用減量化，支持發展高效低風險新型化學農藥，大力發展生物農藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風險高的老舊農藥品種和劑型，嚴格管制高毒高風險農藥及助劑。

2、新興農藥蔚蔚成風

數據顯示，中國單位面積平均化學農藥用量比世界平均水平高2.5-5.0倍。每年僅因蔬菜農藥殘留超標導致的中毒事故就達10萬人次。我國每年遭受農藥殘留污染的作物面積達12億畝，其中污染嚴重的比率達40%。同時，化學農藥的過量使用導致環境遭受污染，破壞生物多樣性。

在政策層面，黨的十八大報告首次首次把“美麗中國”作為未來生態文明建設的宏偉目標，生物農藥產業發展勢必會為生態文明建設作出應有的貢獻。

據行業智庫最新數據顯示，2017年全球生物農藥的銷售額已超過33億美元，并以13.9%的年復合增長率持續高速增長，預計到2025年實現95億美元市值。

目前，我國現有260多家生物農藥生產企業，約占全國農藥生產企業的10%，生物農藥制劑年產量近13萬噸；年產值約30億元人民幣，分別約占整個農藥總產量和總產值的9%左右。在政策激勵下，新興農藥產業正迎來新的春天。

3、互聯網+農藥勢在必行

由于農藥的特殊性，需要農技人員落地指導、農藥企業快速響應等要求，這些要求也導致農資電商成為“空中樓閣”，逐漸被市場冷落。

但是互聯網+農藥的趨勢一直都在，除了電商之外，互聯網信息服務、網購農藥服務正在行業興起。該《規劃》里也提到，國家將制定互聯網經營農藥負面清單和網絡經營行為規范，嚴格執行農藥經營許可制度，實行線上線下一體化經營。

另外，這些年，社群營銷、朋友圈營銷、短視頻營銷、自媒體營銷、直播營銷等新興的營銷模式與渠道也成為農藥企業、農藥經銷商拉動農藥消費、農技服務的重要趨勢及方式。

4、企業品牌化才是出路

前些天，農業農村部網站公布《“十四五”全國農藥產業發展規劃》(簡稱《規劃》)，其中提出，鼓勵企業兼并重組，全鏈條生產布局，推進農藥企業集團化、品牌化、國際化發展，逐步改變農藥企業多小散的格局。

隨著一帶一路的發展，中國農藥企業不僅僅需要服務中國市場，還要服務國外市場，品牌企業就成為中國農藥產業服務世界的一張名片。

在市場及政策利好的情況下，我國農藥行業已經誕生了先正達中國、中農集團、揚農化工、利爾化學、利民股份、海利股份等一大批知名農藥企業，他們紛紛借助資本的力量進行業務擴展，加碼深耕、布局。

國金證券指出，從結構來看，具有資金優勢和規模優勢的頭部企業通過擴張產能搶占更多市場份額，在資源環境約束強化以及相關產業政策的引導下，行業加速向集約化、規模化方向發展。

萬聯證券也認為，預計2021年我國農藥行業將依舊呈現產能結構優化、行業集中度提升的大趨勢，行業供需結構將持續好轉。

因此，大勢不可阻擋！農藥行業正在朝著“規劃”前進...

小結

農藥已經在中國發展快半個多世紀，作用很明顯，危害也很明顯。但是隨著國家政策推進，科學使用農藥必將會成為行業的主旋律。

另外，為了適應時代，農藥企業正在快速迭代產品線，生產出符合農業的產品。但是，面對行業的競爭，企業必須要投資更多的資金、科技的力量；除此之外，到底要采用什么樣的商業模式也成為企業制勝市場的關鍵，農藥行業的天變了，企業的打法也必須改變，否則，倒下得就是你...