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小、散、弱！我國生物農藥賽道還沒有獨角獸企業(yè)

農藥

2023-04-07 19:43:06

[ 導讀 ] 我國生物農藥賽道還沒有獨角獸企業(yè)！

隨著生態(tài)環(huán)境保護意識和食品安全意識的日益增強，國際社會對化學農藥提出越來越嚴格的要求，低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性的環(huán)保型生物農藥成為未來世界農藥的發(fā)展方向。

盡管如此，但我國的生物農藥企業(yè)還比較弱小，沒有誕生行業(yè)獨角獸企業(yè)；另外，產業(yè)鏈勢能還沒建立，滲透率也不高，未來還有很長的路需要走。

生物農藥到底是什么？

就目前而言，我國沒有對其范疇進行明確的界定。我國傳統(tǒng)的生物農藥僅指微生物農藥，但隨著科學技術的迅速發(fā)展，生物農藥的內涵和外延也持續(xù)深入發(fā)展，對其概念和類別的探討也更廣泛。

西北農林科技大學植保學院教授、博士生導師，西北農林科技大學無公害農藥研究服務中心主任張興教授于 2002 年系統(tǒng)地給出了生物農藥的概念、分類及特點，并得到了業(yè)界的認可。

生物農藥，是指可用來防除病、蟲、草等有害生物的生物體本身及源于生物，并可作為″農藥″的各種生理活性物質。

他還指出，生物農藥包括生物體農藥和生物化學農藥兩類。生物體農藥指用來防除病、蟲、草等有害生物的商品活體生物，如天敵昆蟲、轉基因作物、真菌、細菌、病毒、線蟲、微孢子蟲等；生物化學農藥是指從生物體中分離出的具有一定化學結構的，對有害生物有控制作用的生物活性物質，該物質若可人工合成，則合成物結構必須與天然物質完全相同（但允許所含異構體在比例上的差異），如植物源農藥、昆蟲信息素及抗生素等。

另外，華南農業(yè)大學華南植物性農藥研究中心副教授黃繼光介紹說，我們現在通常所說的生物農藥主要包括生物化學農藥、微生物源、植物源、天敵生物和抗病蟲害的轉基因植物等。生物農藥的自然降解，使得其在農產品中的殘留量普遍較低，“所以，使用生物農藥種植出來的農產品幾乎無污染、無殘留”。

如今，行業(yè)普遍認為，生物農藥是指直接利用生物活體或其代謝產物制成的用于防治病蟲草害等有害生物的農藥制劑，或者是通過仿生合成的與天然化合物結構相同的、具有除蟲治病作用的農藥制劑。

市場容量超百億元

從市場容量上來看，我們可以發(fā)現全球生物農藥的產業(yè)價值在不斷凸顯，它有著百億美元的市場空間。

根據標普全球的測算，2017 年，全球生物農藥的銷售額已超過 33 億美元，2020-2025年，全球生物農藥行業(yè)市場規(guī)模將以約10%的年復合增長率增長，至2025年，全球生物農藥行業(yè)市場規(guī)模達到約為80億美元以上。按此增長率計算，預計2026年，全球生物農藥行業(yè)市場規(guī)模大約88億美元。

而 2016—2022 年農用生物制劑市場復合年增長率將達到 12.76%，到 2022 年達到 11.35 億美元。其中，2020 年全球生物殺菌劑市場價值為16 億美元，到 2025 年將達到 34 億美元，預計將以 16.1% 的復合年增長率增長。

那么，我國生物農藥的市場容量有多大？

根據國家統(tǒng)計局數據，截至 2021 年，全國生物農藥生產企業(yè)大約 200 家，年產量在 14 萬噸左右，年產值約 30 億元，占整個農藥總產值的 10% 左右，井岡霉素、赤霉酸、阿維菌素、蘇云金芽孢桿菌四個品種的年產值均超過 1 億元。生物農藥年使用量已到 8 萬噸左右，防治面積約4 億畝，同時有一定量的出口。

另外，微生物農藥產量前 5 位的產品分別為蘇云金桿菌（最多）、枯草芽孢桿菌、棉鈴蟲核型多角體病毒、金龜子綠僵菌、多粘類芽孢桿菌制品，這些產品占微生物產品總量的 75% 以上。生物化學農藥產量前 5 位的品種為赤霉酸、氨基寡糖素、蕓苔素內酯、三十烷醇和14- 羥基蕓苔素甾醇，其產量共占生物化學農藥總量的約 70%。植物源農藥產量前 5 位的品種是苦參堿、樟腦、魚藤酮、螺威和雷公藤甲素，約占植物源農藥產量的 80%。

農業(yè)行業(yè)觀察認為，我國生物農藥正處在爬坡期，想要與國外生物農藥巨頭競爭不能依靠技術或產品，而需要在新興市場及商業(yè)模式上突破，否則，競爭會非常慘烈。

爆發(fā)原因：市場與政策雙驅動

觀察發(fā)現，受市場和政策雙重影響，目前我國生物農藥產業(yè)進入加速發(fā)展時期。

從政策層面，在禁用甲胺磷等5種高毒農藥后，目前國家有關部門正在醞釀逐步淘汰和禁用現有高毒農藥的工作方案。

另外，工信部、農業(yè)部、環(huán)保部、國家質檢總局四部門聯合發(fā)布的《農藥產業(yè)政策》中，也明確提出要加快高安全、低風險產品和應用技術的研究，逐步限制、淘汰高毒、高污染、高環(huán)境風險的農藥產品和工藝技術；鼓勵發(fā)展用于小宗作物的農藥、生物農藥和用于非農業(yè)領導的農藥新產品。

另外，在市場層面，生物農藥在蔬菜、水果優(yōu)勢產區(qū)也逐漸占據重要份額，在病蟲害綜合防治中的作用愈來愈突出。

根據農業(yè)部農藥檢定所所長張延秋介紹，目前農業(yè)部正在著手制定鼓勵生物農藥登記的政策，并在上海、山東等8省（市）部分縣（市）啟動低毒和生物農藥補貼試點工作，探索不同的補貼方式和運行機制，為爭取更大規(guī)模補貼資金積累經驗，國家發(fā)改委、科技部也增加了對生物農藥研發(fā)、生產的專項支持力度。政府引導、社會推動和企業(yè)努力，我國生物農藥產業(yè)將很快迎來發(fā)展的“春天”。

農業(yè)行業(yè)觀察認為，除了政策與市場之外，還有一個關鍵就是生物農藥本身的用途廣泛。

透視發(fā)現，生物農藥具有化學農藥所不具有的特殊優(yōu)勢。首先，具有安全性，能夠對標靶特異選擇，不對非標靶生物產生危害；其次，具有環(huán)保性，能夠較快分解，殘留少，甚至能和土壤中的微生物協(xié)同促進根系和植物生長；最后，產生抗性可能性小，生物殺蟲劑通常通過多種模式進行作用，導致昆蟲對其耐受性較低。

國外出現壟斷，我國還未出現獨角獸企業(yè)

自2010年至今，為了迅速強化生物農藥技術研發(fā)競爭力，歐美生物農藥市場間已完成多項大型并購重組及技術合作。目前，全球生物農藥行業(yè)已逐漸聚攏于少數農藥大型公司，形成寡頭壟斷的格局。

隨著政策加持，我國也誕生了一大批生物農藥公司，比如蘭月科技、藍豐生化、新朝陽、德強生物、新瑞豐生化、維科生物工程、麥克羅生物科技、海利爾化學、蘇利股份、錢江生化等。

盡管如此，但是我國生物農藥的市場滲透率不到10%左右，預計2030年生物農藥市場滲透率將突破20%。當下的生物農藥機會與挑戰(zhàn)并存，還需要突破技術、認知、產業(yè)，還有商業(yè)模式。

農業(yè)行業(yè)觀察透視我國生物農藥的發(fā)展，還有3大方面制約生物農藥的發(fā)展：

首先，生物農藥企業(yè)規(guī)模小，農藥產品研發(fā)周期長，科研資金投入少；其次是生物農藥藥效慢，難以起到立竿見影的效果，并且部分農藥產品使用技術性強，施用較為復雜，等等因素也使得生物農藥在推廣應用中遇到了難題。

其次，同質化嚴重，與全球其他生物農藥的技術研發(fā)水平相比，目前我國生物農藥產品的市場同質化的現象嚴重，在技術的研發(fā)與推廣方面還存在進步的空間，具體包括低水平重復開發(fā)、經費投入不足、缺乏核心技術等問題，導致生物農藥行業(yè)的技術發(fā)展存在阻礙。

再次、農民的認知低，由于中國以小農經濟為主要的生產方式，并且生物農藥的見效比較慢，一些農民對生物農藥的了解和應用程度還不夠，接受程度普遍比較小，除此之外，中國生物農藥領域缺少核心的技術，產品品種較少，行業(yè)生產工藝落后和生產效率低，導致了生物農藥生產的成本較高，進一步加大了我國生物農藥的推廣與應用難度。

農業(yè)行業(yè)觀察透視發(fā)現，目前生物農藥領域還沒有巨頭誕生，發(fā)力生物農藥的85%以上的企業(yè)均來自傳統(tǒng)的農藥企業(yè)，生物農藥的銷售量均不及傳統(tǒng)農藥。另外，生物農藥企業(yè)的實力也不及傳統(tǒng)農藥。即使號稱“生物農藥第一股”的錢江生化，市值僅僅是45億元，離獨角獸企業(yè)還有很長的一段路要走。