當前，我國農藥產業在經歷多年發展后，逐步涌現出一批具有創新農藥研發創制能力的農藥創新企業，形成了一批具有自主知識產權的創新農藥產品及技術。從全球農化行業發展趨勢看，中國創新農藥加快國際化發展，大力促進相關創新農藥出海參與全球競爭，是我國植保行業發展的必然趨勢。目前，中國創新農藥加快國際化發展正處于關鍵的起步階段，面臨著產品創新能力、海外登記能力、品牌打造能力相對不足的現實挑戰，亟需有針對性地加強綜合研判和對策分析，進一步促進我國植保企業加快拓展海外市場、有效提升植保產業全球競爭力。

新中國成立以來，歷經多年發展，我國農藥工業從無到有、從小到大，目前已形成一套包括科研開發、原藥生產、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的產業體系。當前，我國農藥產量與出口量均位居世界首位，作為全球最大的原藥生產基地，我國原藥產能占全球產能的近70%、產量占全球產量的50%以上。據中國農藥工業協會公開數據統計，2021～2023年，我國農藥出口量占生產量比例保持在85%左右，出口量（折百）連續3年超過150萬t，占全球出口總量的1/3以上。其中，2023年我國累計生產農藥（折百）184.90萬t，出口（折百）156萬t。

作為農業大國，創制出具有自主知識產權的、高效安全的農藥是發展現代農業的根基。多年來，我國農藥創新快速發展，先后經歷仿制、仿創結合、創制等發展階段；在全世界為數不多具有農藥自主創新能力的國家中，我國創新能力和水平持續提升，逐步成長為全球農藥創新的重要力量，日益改變著當前全球農藥產業發展格局。當前，我國農藥行業正在經歷從仿創結合向自主研發創制的深刻變革，涌現出一批具有先進水平的研發機構以及自主知識產權的創新產品，后發加速勢頭強勁。2020～2024年9月，全球有63個創制品種獲得ISO英文通用名，其中中國本土有29個，占比高達46%，被行業內形容為全球農藥創新的“中國現象”。其中，青島清原作物科學有限公司成為全球農藥原始創新的“黑馬”，在除草劑領域碩果連連；揚農化工股份有限公司創新推出的新型殺螨劑乙唑螨腈，上市后取代部分國外殺螨劑，成為國內市場領先產品。

不容忽視的是，盡管我國農藥創新取得一定成績，但目前農藥生產及出口仍然發展較為滯后。尤其是，大量生產并出口農藥的同質化嚴重，以原藥材料、中間體、仿制品為主，大多處于產業鏈和價值鏈的中低端；代表中國農藥創新水平的具有自主知識產權的高端農藥，其應用推廣和生產出口等還比較欠缺，一定程度上限制了我國由農藥大國向農藥強國邁進。當前，創新農藥創制研發和市場推廣成為全球農藥行業核心競爭力。加快我國創新農藥國際化進程，將對促進我國農藥產業轉型升級、提升全球產業競爭力、重塑全球農化行業競爭生態起到至關重要的作用。

加快創新農藥的創制和推廣，能夠幫助企業快速建立新的盈利能力。從全球農化巨頭實際情況看，許多專利創新農藥在推廣成熟期每年銷售額貢獻高達數億美元，有效擴大了市場份額、提升了銷售規模，對業績具有突出貢獻。例如，先正達集團依托APN創新技術及產品，大大夯實了在殺菌劑領域的全球領先地位，2024年其全球銷售額有望突破10億美元。同時，創新農藥加快國際化對提升企業運營能力意義重大。創新農藥出口涵蓋企業研發、登記、生產、銷售等全鏈條管理，對企業海外市場政策把握、知識產權管理、全球化人才儲備等提出較高要求，有助于企業全面提升運營能力、促進高質量發展。此外，創新農藥在全球推廣應用水平，能夠直接反映企業的創新力、競爭力。這些情況將全面反映在上市企業的財務報表上，將對其股票表現產生重大影響，進一步增強投資者吸引力和市場信心。

當前，我國植保企業數量眾多、市場集中度較低，大多數企業集聚在農藥產業中間生產制造環節，產能過剩形勢日益嚴峻。據phillips mcdougall有關研究統計，農藥產業鏈前端研發、終端銷售的資金回報率顯著高于中間生產制造環節，相關植保制劑產品及服務的盈利占整個產業鏈的60%以上。加快創新農藥的研發創制和海外推廣，將有效幫助國內相關企業建立錯位競爭優勢，帶動整個農藥行業轉型升級，加快促進我國農藥行業向創新研發和制劑銷售產業鏈兩端拓展轉型，有效提升整個行業產品附加值、增強品牌影響力，面向全球進一步開拓行業發展空間。

長期以來，中國扮演著世界農藥供應商的角色。隨著我國植保行業在產品、技術、渠道等方面實力的日益提升，國內企業逐步參與全球競爭，加快向產業“中高端”及“終端”市場進軍，將加快改變全世界對中國農藥“低端”“仿制”的固有刻板印象，深入探索打造民族植保品牌，加速重構中國農藥國際形象。當前，全球植保行業政策與監管日益嚴格，行業壁壘不斷提升，全球農化巨頭競爭優勢明顯。必須進一步立足國內需求、瞄準全球市場研發、推廣更多高效、低毒、安全、環保的農藥，更好地利用國際國內“兩個市場、兩種資源”來促進我國農藥產業創新發展，更好地應對和參與全球競爭。

1.挑戰描述：農藥行業屬于技術密集型產業，我國農藥產業是在仿制國外產品基礎上逐步發展壯大起來的，先后經歷了仿制、仿創結合、自主創新等發展階段。受創新研發投入不足、能力不強等因素影響，我國農藥源頭創新、核心工藝、關鍵中間體合成技術等與發達國家存在較大差距。這從根本上導致我國出口的農藥產品同質化嚴重，以仿制的低端產品為主，缺乏自主創新的具有國際競爭力的先進產品。在當前全球農業創新與可持續發展潮流推動下，全球植保產業正加快向高科技、自動化和生物技術方向轉型發展，高效、環境友好型創新農藥產品受到全球市場重視，自主創新能力成為農藥企業的核心競爭力所在。

2.原因剖析：農藥自主創新研發是一個高風險、高投入、多環節、長周期的過程。我國農藥行業普遍存在企業規模較小、盈利水平較低、資金實力較弱、技術人員缺乏、研發投入不足等現狀。據農業農村部農藥檢定所統計，2023年全國農藥登記證持有人共1 913家，但真正布局開展新農藥創制的企業寥寥可數，大多數中小企業難以支持長期開展自主創新研發等工作。具備研發能力的科研院所等更多注重實驗室創制和論文發表，一定程度上存在與市場需求脫節、研發成果轉化效率不高等問題。此外，當前全球農化市場行情低迷，對國內農藥頭部企業長期保持研發投入強度、加快創制先進產品提出了更高要求。

1.挑戰描述：當前，我國處于全球農藥產業鏈中間環節，原藥加工低成本、高效率等優勢與創新藥國際市場針對性不強、登記能力缺乏等不足，同樣明顯。在國際農化產業削減化學農藥、淘汰高危農藥等發展趨勢下，我國農藥出口面臨著日益趨緊的貿易規則、技術壁壘限制。從目前相關企業創新化合物出口探索來看，還缺乏對目標市場需求的精準分析，一定程度上存在產需不夠匹配、不夠銜接的問題。面對不同海外市場日益嚴格、復雜的實驗數據、政策法規、登記流程等要求，我國農藥出口企業普遍缺乏登記經驗及專業人才。

2.原因剖析：在全球農藥產業鏈長期深化分工過程中，我國致力于打造中間環節的加工制造優勢，對創新化合物的海外推廣重視相對欠缺。一些農藥出口企業大多秉持國際貿易思維，將資源和精力更多投入在訂單獲取及加工、物流等貿易環節。當前，要針對海外市場需求開展有針對性的研發及布局，相關能力需要一定時間培育。此外，全球大多數國家對農藥進口、登記、銷售等采取嚴格管理，相關國家農藥登記面臨技術要求高、時間周期長、資金投入大、資料審核嚴等形勢，對企業海外登記人才培育提出了更高要求。

1.挑戰描述：與全球農化巨頭相比，我國農藥企業缺少能夠代表中國新化合物創制水平、參與全球化競爭的優質農藥品牌，沒有形成與世界農藥生產大國地位相稱的整體品牌形象。相關出口產品大多為跨國公司代加工、貼牌生產，缺少有影響力的、高附加值的企業品牌和民族品牌。從全球產品銷售及服務網絡來看，與國際農化巨頭相比，我國農藥企業在目標國家缺乏長期深耕、存在較大差距。此外，新化合物出口涉及海外政策法規、供應鏈管理、匯率管理等諸多風險點，在當前逆全球化大背景下，我國農藥出口企業風險管控能力仍有待加強。

2.原因剖析：無論企業品牌還是民族品牌的打造，都需要大量資源投入。我國農藥產業行業集中度不高，整體競爭實力不強，目前僅依靠企業自身能力無法快速提升企業品牌海外影響力，而民族品牌的創建還缺少政府統籌和資源支持。同時，完善的全球銷售及服務網絡，需要大量人力、財力等投入，這是一個長期過程。此外，當前地緣政治錯綜復雜、國際競爭日趨激烈，對農藥企業出海參與國際競爭、防范海外風險的全方位能力建設提出更多挑戰。

針對我國農藥產業發展及農藥出口創新能力不強、產品質量不高的瓶頸制約，建議進一步激發企業自主創新活力。一是鼓勵企業加大創新研發投入力度。建議對頭部企業建設研發平臺、開展源頭創新等給予一系列支持政策，進一步激勵企業加大研發投入，真正將研發作為企業的核心競爭力進行長期性、戰略性規劃和投入；建議圍繞重大原始化學結構創新、關鍵核心工藝突破、關鍵中間體合成等領域，依托國家科技部自然科學基金委等國家重點科研計劃，鼓勵企業聯合有關權威科研機構積極參與承接國家重大關鍵核心技術研發項目，為我國農業產業向價值鏈中高端邁進奠定堅實基礎；尤其是針對當前農藥創新科技人才匱乏的現狀，建議相關部門聯合出臺植保專項人才培養規劃及項目，鼓勵行業頭部企業聯合有關優勢學科高校共同開展植保工程碩士博士培養工作，將產業需求與人才培養緊密銜接起來，為整個行業轉型升級發展奠定堅實人才基礎。二是鼓勵企業與科研機構合作提升創新成果轉化效率。建議行業管理部門研究出臺進一步加強科企合作政策措施，鼓勵企業與高校、科研機構通過構建創新聯合體等多種形式，密切開展研發合作，更好地將科研機構基礎研發優勢與企業市場導向優勢有機結合，瞄準全球農藥產業價值鏈中高端，加快研發成果轉化，創制適合國內外需求的新產品，形成“研發-轉化-產業-市場-再研發”閉環。三是鼓勵企業聚焦高科技、高價值發展方向加快創制綠色、高效產品。建議行業管理部門出臺相關政策，鼓勵和引導企業全面加強符合全球農業發展趨勢的綠色、高效產品的創新研發，并針對性出臺相關政策，加強植保研發知識產權保護，從根本上改變我國出口農藥產品同質化、低端化的現狀，促進我國農藥產業由價值鏈中低端加快向價值鏈中高端躍進。

針對我國農藥產業國內產能結構性過剩、國際市場開拓能力相對不足的現狀，建議大力增強企業海外市場拓展能力。一是進一步加強對目標國家市場需求的梳理分析。建議相關政府部門牽頭研究機構、行業協會等，在對外投資合作國別指南中重點針對目標國家農業概況、農藥需求、市場情況等開展深入分析研判，為企業海外市場拓展提供更好基礎參考；建議行業管理部門研究制定出臺專門文件，引導和扶持國內企業結合自身優勢大力拓展海外市場，在物流、稅收、金融等諸多領域給予專項扶持；建議相關頭部企業研究制定中長期業務出海發展戰略規劃，從市場需求、產品研發、區域布局、銷售網絡等方面全方位加強企業海外市場能力建設，尤其是針對南美、東歐、非洲、東南亞等重點國家和地區加強創新農藥專利布局，為業務拓展奠定堅實基礎。二是加強相關目標國家貿易規則和技術壁壘的梳理研究。建議行業管理部門牽頭組織研究機構和行業協會，對創新化合物出口目標國家開展細致研究，重點厘清其貿易規則和技術壁壘，并研究行之有效的應對策略；建議由相關行業協會牽頭，每年研究發布中國創新農藥出口藍皮書，系統梳理研究我國創新農藥出口情況，幫助企業更好地拓展海外市場。三是加強企業海外登記人才培養和團隊建設。建議行業主管部門實施海外登記人才培養行動計劃，依托中國農業工業協會、中國農藥發展與應用協會等行業組織不定期開展專業培訓及交流研討，加快培養一批具有專業水準、國際視野的農藥海外登記人才；同時，建議頭部企業結合創新化合物出海戰略需求，將海外登記人才培養列為人才興企的核心內容，加大海外登記團隊建設力度。

針對我國農藥企業海外經營發展基礎薄弱，品牌建設、服務網絡、風險管控等能力相對不足的現狀，建議加大政策扶持力度，引導農藥企業加強海外經營發展能力建設。一是研究制定實施國家農藥創新化合物出海品牌打造提升行動計劃。建議行業主管部門對我國農藥創新化合物出海開展系統調研，并在此基礎上統籌謀劃、系統開展“中國農藥”民族品牌打造提升計劃，牢固樹立與世界農藥生產和出口大國地位相匹配的整體品牌形象；建議企業聚焦綠色、科技等方面，大力打造能夠代表我國新化合物創制水平的優質農藥品牌，不斷提升品牌影響力和競爭力。二是鼓勵企業加快探索在目標市場建立完善的銷售服務網絡。完善的全球產品銷售及服務網絡需要巨額投入、長期深耕。建議行業主管部門加強統籌指導，充分利用好我國出海企業已布局的資源和渠道，鼓勵企業強強聯合、抱團出海，盡快打開并有效占據海外市場。三是指導企業加大風險管控能力建設。建議出海農藥企業盡快建立健全風險管理體系，與相關政府部門保持密切交流，對海外市場各種潛在風險進行識別、評估和監控，以更好地應對地緣政治、貿易政策、匯率波動等風險。建議出海企業建立應急響應機制，提高突發事件應對能力。

來源：《農藥科學與管理》2024年第12期

作者：張祚本，王溪竹

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