向中西部轉(zhuǎn)移，正在成為農(nóng)藥行業(yè)一道亮麗的風(fēng)景。

據(jù)統(tǒng)計，近2-3年，內(nèi)蒙古大概新增農(nóng)藥原藥9.3萬噸，專用中間體36.2萬噸；寧夏新增農(nóng)藥原藥13.2萬噸，專用中間體10萬噸；湖北新增農(nóng)藥原藥2.7萬噸，專用中間體14.2萬噸。

黑龍江大慶、甘肅蘭州、四川南充已成為農(nóng)化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最熱的區(qū)域，寧夏寧東、甘肅玉門、遼寧阜新及內(nèi)蒙古阿拉善左旗等地正在成為農(nóng)藥企業(yè)選擇的熱門投資地。

近十多年來，工信部、江蘇、山東、湖北、河南、遼寧等省市均針對化工企業(yè)和化工園區(qū)出臺一系列整治提升方案。

其中，江蘇省整治力度最大，從2007年開始整治，到了2020年后，江蘇印發(fā)了《江蘇省化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整限制、淘汰和禁止目錄（2020年本）》（蘇政辦發(fā)〔2020〕32號）。其中明確禁止設(shè)立新的化工園區(qū)以及設(shè)立新的化工園區(qū)外化工企業(yè)；禁止新增農(nóng)藥原藥（化學(xué)合成類）生產(chǎn)企業(yè)。

江蘇、山東、浙江等地環(huán)保整治的持續(xù)推進(jìn)導(dǎo)致農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向資源環(huán)境承載力較大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。其中，浙江、河北的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最為顯著。

近2-3年各省市、自治區(qū)新增的農(nóng)藥原藥和中間體產(chǎn)能，內(nèi)蒙古和寧夏新增的農(nóng)藥和中間體產(chǎn)能最多。其中，內(nèi)蒙古大概新增農(nóng)藥原藥9.3萬噸，專用中間體36.2萬噸；寧夏新增農(nóng)藥原藥13.2萬噸，專用中間體10萬噸；湖北新增農(nóng)藥原藥2.7萬噸，專用中間體14.2萬噸。

分析認(rèn)為，中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有三個階段趨勢，2018-2019年為慌亂外遷期。2020-2022年為前期慌亂外遷項(xiàng)目建成并試生產(chǎn)或投運(yùn)，同時問題也逐漸暴露。2023-2025年將逐漸回歸理性，環(huán)境生態(tài)脆弱的西部省區(qū)忙于整理產(chǎn)能，華東及中南省市則逐漸趨于寬容，當(dāng)然要求也一定會提高。

去年以來，農(nóng)藥企業(yè)向中西部實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐明顯加快，農(nóng)化產(chǎn)業(yè)正以千億級投資規(guī)模構(gòu)建中西部投資新格局。

業(yè)內(nèi)分析人士指出，匯集投資優(yōu)勢等綜合因素，黑龍江大慶、甘肅蘭州、四川南充已成為農(nóng)化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最熱的區(qū)域，寧夏寧東、甘肅玉門、遼寧阜新及內(nèi)蒙古阿拉善左旗等地也成為農(nóng)藥企業(yè)選擇的理想投資地。

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最顯著的特點(diǎn)是裝置水平普遍提高，既推動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，又有助于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，助推中國農(nóng)藥決勝國際農(nóng)藥市場，更有力地推進(jìn)構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主，國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局。

在蘭州新區(qū)化工園，來自江蘇的農(nóng)藥企業(yè)瑞東化工有限公司，根據(jù)市場需求已在此興建了甘肅瑞東化工有限公司。該企業(yè)年產(chǎn)1萬噸農(nóng)藥制劑、3,000噸硝磺草酮等原藥及中間體裝置正在動工建設(shè)。“蘭州對農(nóng)藥項(xiàng)目投資起點(diǎn)要求很高，對企業(yè)的服務(wù)也非常到位，審批項(xiàng)目特別快，這是對瑞東化工在蘭州投資最大的吸引力。”公司董事長張國平談到。

據(jù)蘭州新區(qū)化工園招商局介紹，目前該化工園確定的農(nóng)藥項(xiàng)目總投資已達(dá)62億元，其中瑞邦農(nóng)化投資規(guī)模最大，計劃投資15億元。包括瑞東化工以及托球生物科技等在內(nèi)的8家農(nóng)化企已獲批建設(shè)。康鵬威耳、鑫隆泰2家企業(yè)也已獲批農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。去年以來，還有穎泰嘉和生物、江山農(nóng)化等6家農(nóng)藥行業(yè)上市公司、31家農(nóng)藥百強(qiáng)企業(yè)先后到蘭州考察營商環(huán)境，洽談合作投資農(nóng)藥項(xiàng)目。

玉門建化園區(qū)作為甘肅省級化工園區(qū)，也備受農(nóng)化企業(yè)青睞。漢隆化工、匯農(nóng)豐生物、拜克化工等9家農(nóng)藥企業(yè)落地建設(shè)，2家已建成投產(chǎn)。

四川農(nóng)藥行業(yè)投資同樣呈現(xiàn)快速增長勢頭，來自東部的豐山股份、禾本農(nóng)作物已分別確定在廣安、南充兩市化工區(qū)投資。目前，南充化工區(qū)農(nóng)藥項(xiàng)目的總投資已達(dá)57億元。其中，禾本農(nóng)作物投資16億元的項(xiàng)目已經(jīng)開建，還有5家農(nóng)藥百強(qiáng)的投資項(xiàng)目在開展前期安評、環(huán)評。

與此同時，在內(nèi)蒙古、寧夏、青海及陜西等4省區(qū)新增農(nóng)藥項(xiàng)目涉及47家農(nóng)藥企業(yè)，總投資額超過215億元，包括河北誠信、劍牌、克勝等國內(nèi)具有品牌影響力的公司。

另據(jù)了解，目前全國百強(qiáng)農(nóng)藥企業(yè)對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移整體呈現(xiàn)心動態(tài)勢，尤其在沿海一帶，因受優(yōu)勢品種的國內(nèi)外市場需求壓力大，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈斷裂，所在地“談化色變”等多重因素影響，導(dǎo)致幾乎所有農(nóng)藥企業(yè)都在謀劃將原藥生產(chǎn)內(nèi)移的戰(zhàn)略布局。

從農(nóng)藥行業(yè)前20強(qiáng)的戰(zhàn)略規(guī)劃趨勢看，目前東北大慶、阜新，中西部蘭州、南充及內(nèi)蒙古阿拉善左旗等地已經(jīng)成為農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的熱點(diǎn)區(qū)域。

據(jù)全國百強(qiáng)農(nóng)化企業(yè)中30余家企業(yè)的抽樣調(diào)查反饋顯示，從有利于農(nóng)藥可持續(xù)發(fā)展層面分析，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最理想的投資地區(qū)依次為大慶、蘭州、南充、內(nèi)蒙古阿拉善左旗、寧夏寧東、玉門及阜新。從上市公司選擇轉(zhuǎn)移的去向看，依次為黑龍江、甘肅、四川、內(nèi)蒙古及寧夏。

為在西部實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)行配套服務(wù)的江蘇鴻朗環(huán)保科技工程有限公司總工程師王進(jìn)國說，“通過與在西部新投資的多家農(nóng)藥企業(yè)交流，我發(fā)現(xiàn)他們非常注重實(shí)現(xiàn)工藝控制智能化，著力推進(jìn)自動化、智能化深度融合，并關(guān)注高濃度污水處理解決方案，力爭實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全、本質(zhì)環(huán)保、生產(chǎn)高效。”

“很多農(nóng)藥企業(yè)已經(jīng)放棄了創(chuàng)業(yè)初期粗放的思維方式，大中型農(nóng)藥企業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中基本上淘汰了原有的落后產(chǎn)能，在搬遷中實(shí)現(xiàn)科技、安全、環(huán)保水平和產(chǎn)品質(zhì)量的全面提升以及產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，成為企業(yè)的共同特征。瑞東、劍牌、克勝、禾本、豐山及誠信化工旗下靈圣作物科技等農(nóng)藥大牌企業(yè)到西部投資的項(xiàng)目均按照高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)建設(shè)，裝置規(guī)模化、控制現(xiàn)代化、市場國際化是中西部農(nóng)化投資的新特點(diǎn)、新亮點(diǎn)。國內(nèi)農(nóng)藥轉(zhuǎn)型升級以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，正在重塑國內(nèi)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)新格局，未來定將為暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)、穩(wěn)定農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，提供有力保障。”農(nóng)化業(yè)內(nèi)人士表示。

2016-2018年在油價上漲、供給側(cè)改革的背景下，農(nóng)藥原藥價格呈現(xiàn)了一個較大上行周期。隨著環(huán)保、安全事件解決，疊加渠道去庫存，原藥價格在2018下半年進(jìn)入下游通道。整體而言，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑均呈現(xiàn)下行走勢，其中殺菌劑相對表現(xiàn)最好，殺蟲劑跌幅最大。2019年中國各省農(nóng)藥產(chǎn)量和增長率（單位：萬噸）

中國農(nóng)藥使用量從上世紀(jì)九十年代以來整體保持增長，于2014年后逐年下滑。

農(nóng)藥產(chǎn)量規(guī)模過去五年不斷收縮，農(nóng)藥進(jìn)入存量市場階段。目前，農(nóng)藥生產(chǎn)仍集中于東部沿海地區(qū)，如江蘇、浙江、山東。存在階段性向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的情況，考慮到農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)對河海等水資源的依賴，中金公司研究部經(jīng)理吳頔認(rèn)為這種趨勢只是階段性的。

來源：農(nóng)資導(dǎo)報農(nóng)藥、中化新網(wǎng)、世界農(nóng)化網(wǎng)等