作者：老貓

來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察（產(chǎn)業(yè)●科技●商業(yè)）

農(nóng)藥行業(yè)要變革，也必須變革！

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門發(fā)布的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(簡稱《規(guī)劃》)提出，推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強(qiáng)，培育一批競爭力強(qiáng)的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)由2020年的1705家減少到1600家以下，農(nóng)藥經(jīng)營門店控制在30萬家。

農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察從這份《規(guī)劃》中可以讀出，國家需要一大批有競爭力的農(nóng)藥企業(yè)，另外，農(nóng)藥產(chǎn)品必須要符合國家相關(guān)政策，否則等待的結(jié)局：被淘汰...

另外，數(shù)據(jù)顯示，全球農(nóng)用化學(xué)品市場將以超過年3.3%的速度健康增長，市場規(guī)模到2027年將達(dá)到2618.3億美元。但是，面對政策監(jiān)管、消費需求升級等大背景下，農(nóng)藥市場正處于“一半冰山一半火?！钡膰宓?，農(nóng)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型的序幕也逐漸拉開。

農(nóng)藥是糧食安全武器，但是禁用、減量已成趨勢

眾所周知，農(nóng)藥對有效防控病蟲災(zāi)害、保障糧食安全不可替代，每一個國家都不可或缺。尤其，我國全國人口數(shù)量14億之多，在?？诩Z、糧食供應(yīng)穩(wěn)定上，農(nóng)藥至關(guān)重要。

從事農(nóng)藥研發(fā)和植物保護(hù)30余載宋寶安院士曾在一次采訪中公開表示，“如果沒有農(nóng)藥作為武器，人類會在與害蟲爭搶糧食的戰(zhàn)役中大敗。如果不使用農(nóng)藥，將會使糧食供應(yīng)更趨緊張。”

“我們必須清楚，假如沒有農(nóng)藥會引起‘天下大亂’。能保障人類健康的，不僅僅是醫(yī)藥，從源頭或者傳播媒介上消除‘病源’，才是保證人們免于病患的重要手段之一，而農(nóng)藥則一直扮演著這樣重要的角色?！?/span>

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，糧食數(shù)量取決于播種面積和單位面積產(chǎn)量兩個基本因素。在單位面積產(chǎn)量短期內(nèi)難以有重大突破的情況下，保證播種面積是保證產(chǎn)量的基礎(chǔ)，穩(wěn)定的糧食播種面積也給農(nóng)藥帶來了穩(wěn)定的需求。如果沒有農(nóng)藥的投入，病蟲害四處作怪，糧食產(chǎn)量根本無法保證。

然而，近些年，在經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙輪驅(qū)動下，農(nóng)藥使用量已經(jīng)成為中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的一塊“雞肋”。

中國社科院農(nóng)村所研究員李國祥表示：中國化肥、農(nóng)藥用量相當(dāng)大，生產(chǎn)和使用量都是世界第一。但化肥、農(nóng)藥的利用率比發(fā)達(dá)國家低15%-20%，降低使用量、提高利用率勢在必行。

農(nóng)藥化肥使用不科學(xué)也導(dǎo)致土地污染，影響環(huán)境和人民的健康。報告顯示，農(nóng)藥污染的危害有很多,比如引起土壤板結(jié),增強(qiáng)病菌、病蟲對農(nóng)藥的抗藥性,在使用時容易殺傷有益生物,導(dǎo)致野生生物和畜禽中毒,對人體健康會形成影響。

因此，尋求農(nóng)藥減量、發(fā)展低毒高效環(huán)保的農(nóng)藥產(chǎn)品或者農(nóng)藥替代品已是全球趨勢。

在國際上，歐盟早在上世紀(jì)80年代末就立法開展農(nóng)藥減量行動，其2006年農(nóng)藥減量計劃更是成為強(qiáng)制性政策。在中國，科學(xué)用藥、減量用藥也成為農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢之一。

與此同時，為了促進(jìn)農(nóng)藥減量，國家層面也積極出臺多項政策。比如，2017年，農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》積極探索產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路。

科技創(chuàng)新成為第一動力

農(nóng)藥減量和高效農(nóng)藥核心的科技創(chuàng)新，但是，在農(nóng)藥產(chǎn)品創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型中，中國農(nóng)藥科技創(chuàng)新之路依然漫長。

農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察透視發(fā)現(xiàn)，目前來看，中國農(nóng)藥工業(yè)存在的問題比較多，其中包括：產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模較小。沒有具備國際競爭力的龍頭企業(yè)；科技創(chuàng)新能力弱，技術(shù)裝備水平低。同時農(nóng)藥企業(yè)的科研較少，綠色環(huán)保產(chǎn)品少，高毒高殘留農(nóng)藥占一定比例，仍未淘汰等。

某位農(nóng)藥巨頭企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)需要進(jìn)一步大浪淘沙，行業(yè)在不斷洗牌。許多公司已經(jīng)處于轉(zhuǎn)型中，開始生產(chǎn)更高效環(huán)保的產(chǎn)品，其中轉(zhuǎn)型依賴的條件大投入科技創(chuàng)新。

數(shù)據(jù)顯示，國際上農(nóng)藥市場競爭激烈，先正達(dá)、孟山都、杜邦、拜耳等國際性農(nóng)藥公司，每年的科研投入占銷售收入的比例高達(dá)10%左右。我國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比例不足1%，基礎(chǔ)研究薄弱，新產(chǎn)品開發(fā)后勁不足。目前，大型和科技型農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重達(dá)到5%以上，農(nóng)藥全行業(yè)的研發(fā)投入占到銷售收入的2%以上。

為了破解農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新難題，國家也出臺了相關(guān)政策，加大農(nóng)藥科研投入。早在“十三五”期間，利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，每年投入中央財政經(jīng)費約1.113億元，在生物農(nóng)藥、高效低毒化學(xué)農(nóng)藥及天敵產(chǎn)品等方面研發(fā)取得顯著成效。

農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察還發(fā)現(xiàn)，下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將利用現(xiàn)有的動植物保護(hù)能力提升工程項目，爭取相關(guān)部門支持，加強(qiáng)農(nóng)藥創(chuàng)新能力建設(shè)，改善農(nóng)藥創(chuàng)新手段，鞏固發(fā)展一批農(nóng)藥創(chuàng)新工程中心。利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項目，支持體系專家聚焦農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)難點開展協(xié)同創(chuàng)新。

在各項政策推動下，農(nóng)藥行業(yè)也迎來巨變：強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者淘汰。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)1705家。其中，規(guī)模以上企業(yè)693家，全國農(nóng)藥總產(chǎn)量170.5萬噸，產(chǎn)值近3000億元，利稅超過200億元，從業(yè)人員100萬余人。我國有11家企業(yè)進(jìn)入全球農(nóng)藥行業(yè)20強(qiáng)，綜合實力和國際競爭力逐步增強(qiáng)。

廣發(fā)證券研報顯示，農(nóng)藥板塊市值前十的上市公司在建工程比重呈提高趨勢，從2015年的50%左右上升至近期的70%以上，標(biāo)志著行業(yè)后續(xù)產(chǎn)能將向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中。伴隨農(nóng)藥板塊上市公司在建項目逐步投產(chǎn)，營收和盈利能力表現(xiàn)向好。

農(nóng)藥行業(yè)4大趨勢，趕緊上船！

根據(jù)《規(guī)劃》顯示，到2025年，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強(qiáng)，綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升。

筆者深度研究《規(guī)劃》發(fā)現(xiàn)，未來農(nóng)藥將會呈現(xiàn)至少四大趨勢，這四大趨勢或?qū)绊懳磥?0年的農(nóng)資行業(yè)。

1、高效低風(fēng)險新型化學(xué)農(nóng)藥涌現(xiàn)

隨著國家和公眾對環(huán)保、食品安全意識的提升，高毒農(nóng)藥將會逐步推出市場，高效低風(fēng)險新型化學(xué)農(nóng)藥將會大規(guī)模涌現(xiàn)。

其中，國家層面要求推進(jìn)化學(xué)農(nóng)藥使用減量化，支持發(fā)展高效低風(fēng)險新型化學(xué)農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強(qiáng)、藥效差、風(fēng)險高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，嚴(yán)格管制高毒高風(fēng)險農(nóng)藥及助劑。

2、新興農(nóng)藥蔚蔚成風(fēng)

數(shù)據(jù)顯示，中國單位面積平均化學(xué)農(nóng)藥用量比世界平均水平高2.5-5.0倍。每年僅因蔬菜農(nóng)藥殘留超標(biāo)導(dǎo)致的中毒事故就達(dá)10萬人次。我國每年遭受農(nóng)藥殘留污染的作物面積達(dá)12億畝，其中污染嚴(yán)重的比率達(dá)40%。同時，化學(xué)農(nóng)藥的過量使用導(dǎo)致環(huán)境遭受污染，破壞生物多樣性。

在政策層面，黨的十八大報告首次首次把“美麗中國”作為未來生態(tài)文明建設(shè)的宏偉目標(biāo)，生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢必會為生態(tài)文明建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

據(jù)行業(yè)智庫最新數(shù)據(jù)顯示，2017年全球生物農(nóng)藥的銷售額已超過33億美元，并以13.9%的年復(fù)合增長率持續(xù)高速增長，預(yù)計到2025年實現(xiàn)95億美元市值。

目前，我國現(xiàn)有260多家生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，約占全國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的10%，生物農(nóng)藥制劑年產(chǎn)量近13萬噸；年產(chǎn)值約30億元人民幣，分別約占整個農(nóng)藥總產(chǎn)量和總產(chǎn)值的9%左右。在政策激勵下，新興農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正迎來新的春天。

3、互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)藥勢在必行

由于農(nóng)藥的特殊性，需要農(nóng)技人員落地指導(dǎo)、農(nóng)藥企業(yè)快速響應(yīng)等要求，這些要求也導(dǎo)致農(nóng)資電商成為“空中樓閣”，逐漸被市場冷落。

但是互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)藥的趨勢一直都在，除了電商之外，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、網(wǎng)購農(nóng)藥服務(wù)正在行業(yè)興起。該《規(guī)劃》里也提到，國家將制定互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營農(nóng)藥負(fù)面清單和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營行為規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥經(jīng)營許可制度，實行線上線下一體化經(jīng)營。

另外，這些年，社群營銷、朋友圈營銷、短視頻營銷、自媒體營銷、直播營銷等新興的營銷模式與渠道也成為農(nóng)藥企業(yè)、農(nóng)藥經(jīng)銷商拉動農(nóng)藥消費、農(nóng)技服務(wù)的重要趨勢及方式。

4、企業(yè)品牌化才是出路

前些天，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站公布《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(簡稱《規(guī)劃》)，其中提出，鼓勵企業(yè)兼并重組，全鏈條生產(chǎn)布局，推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)化、品牌化、國際化發(fā)展，逐步改變農(nóng)藥企業(yè)多小散的格局。

隨著一帶一路的發(fā)展，中國農(nóng)藥企業(yè)不僅僅需要服務(wù)中國市場，還要服務(wù)國外市場，品牌企業(yè)就成為中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)世界的一張名片。

在市場及政策利好的情況下，我國農(nóng)藥行業(yè)已經(jīng)誕生了先正達(dá)中國、中農(nóng)集團(tuán)、揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、利民股份、海利股份等一大批知名農(nóng)藥企業(yè)，他們紛紛借助資本的力量進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展，加碼深耕、布局。

國金證券指出，從結(jié)構(gòu)來看，具有資金優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)通過擴(kuò)張產(chǎn)能搶占更多市場份額，在資源環(huán)境約束強(qiáng)化以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，行業(yè)加速向集約化、規(guī)模化方向發(fā)展。

萬聯(lián)證券也認(rèn)為，預(yù)計2021年我國農(nóng)藥行業(yè)將依舊呈現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、行業(yè)集中度提升的大趨勢，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)將持續(xù)好轉(zhuǎn)。

因此，大勢不可阻擋！農(nóng)藥行業(yè)正在朝著“規(guī)劃”前進(jìn)...

小結(jié)

農(nóng)藥已經(jīng)在中國發(fā)展快半個多世紀(jì)，作用很明顯，危害也很明顯。但是隨著國家政策推進(jìn)，科學(xué)使用農(nóng)藥必將會成為行業(yè)的主旋律。

另外，為了適應(yīng)時代，農(nóng)藥企業(yè)正在快速迭代產(chǎn)品線，生產(chǎn)出符合農(nóng)業(yè)的產(chǎn)品。但是，面對行業(yè)的競爭，企業(yè)必須要投資更多的資金、科技的力量；除此之外，到底要采用什么樣的商業(yè)模式也成為企業(yè)制勝市場的關(guān)鍵，農(nóng)藥行業(yè)的天變了，企業(yè)的打法也必須改變，否則，倒下得就是你...