導讀：有機肥是實現我國農業(yè)現代化建設的重要支撐和實施國家糧食安全戰(zhàn)略的重要基礎，也是推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設，特別是生態(tài)文明建設的重要保障。

文章概述了我國有機肥產業(yè)的現狀，分析了有機肥行業(yè)在發(fā)展過程中面臨的問題、發(fā)展趨勢和機遇，并提出了有機肥行業(yè)的發(fā)展建議。我國有機肥行業(yè)正處于上升期，隨著院企產學研合作的不斷深入，必定會促進行業(yè)進一步健康發(fā)展。

01

有機肥產業(yè)現狀

有機肥是實現我國農業(yè)現代化建設的重要支撐和實施國家糧食安全戰(zhàn)略的重要基礎，也是推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設，特別是生態(tài)文明建設的重要保障。

1.1有機肥對國家糧食安全具有重大的貢獻

我國是農業(yè)生產大國，從古至今，有機肥在我國農業(yè)生產中占據著絕對的主導地位，并隨著我國農業(yè)生產的發(fā)展而不斷演變。我國政府十分重視肥料工作，號召廣辟肥源，大力積造有機肥，發(fā)展化肥生產，科學施用肥料。1949—2003 年我國糧食產量及化肥和有機肥的施用比例如圖 1 所示。

從圖 1 可看出，我國有機肥的應用總體呈現出先高后低、先熱后冷的兩大特點，這與我國近代以來的國情有關。

（1）原始積造肥階段：我國化肥工業(yè)起步晚，1949—1980 年期間，有機肥占據主導地位，農民大量積造有機肥，1949 年有機養(yǎng)分投入量占總養(yǎng)分投入量的99.73%（質量分數，下同），此后逐年下降，至20 世紀70 年代末下降至60%左右。

（2）化肥工業(yè)快速發(fā)展階段：1980—1995 年，隨著化肥工業(yè)迅速發(fā)展，有機肥的主導地位逐步被削弱，有機、無機養(yǎng)分貢獻相當，有機養(yǎng)分投入比例為40%~50%，這段時間內出現了一些規(guī)模化處理有機肥資源的方式。

（3）化學肥料主導階段：從1996 年至今，化肥工業(yè)迅猛發(fā)展，有機肥處于配角地位，有機養(yǎng)分的投入只占30% 左右；20 世紀末期，有機養(yǎng)分的投入比例基本穩(wěn)定在30% 以上，可以說是“又熱”，其主要原因是我國開始提倡發(fā)展“無公害農產品”、“綠色食品”和“有機食品”等，并實行了有機質提升試點補貼工作，消費者對農產品及食品安全意識的提高和國家針對有機肥相繼出臺了免征增值稅（2008 年4 月）、“化肥零增長”（2015 年2 月）及“土十條（2016 年5 月）等政策，為有機肥產業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展氛圍和政策環(huán)境，促進了有機肥的快速發(fā)展。

1.2有機肥生產和研發(fā)工藝進步很快

從1980 年起，有機肥的生產逐步走向規(guī)模化，主要表現在以下3 個方面。

（1）有機物的堆漚發(fā)酵和腐熟過程無害化處理技術的提升。1980 年以前有機肥生產以積造為主，目前工業(yè)化生產主要以垛式堆肥為主。

（2）造粒工藝提升。由傳統(tǒng)的擠壓造粒、圓盤造粒發(fā)展至轉鼓造粒或噴漿造粒，目前商品有機肥多以顆粒和粉劑為主，實現了有機肥的長距離運輸。未來有機肥生產技術與工程創(chuàng)新方向是快速、高效、安全、密閉、自動化控制等。

（3）我國有機肥相關專利累計數量呈現上升趨勢（圖 2），表明我國有機肥生產技術在迅速進步和發(fā)展。

1.3我國有機肥行業(yè)生產企業(yè)構成及市場表現

1.3.1 有機肥生產企業(yè)數量和產能

目前，我國有機肥行業(yè)處于蓬勃發(fā)展階段，參與的企業(yè)類型不斷增多，企業(yè)主體包括精制有機肥企業(yè)、生物有機肥企業(yè)、有機無機復混肥企業(yè)以及其他一些與有機肥相關的新型肥料企業(yè)。

據農業(yè)部全國農業(yè)技術推廣服務中心統(tǒng)計，目前全國規(guī)模有機肥生產企業(yè)有2282 家，以中、小型為主（圖 3），產能在100 kt /a 以上的企業(yè)數量僅占3%，其中：有機肥企業(yè)986 家，占有機肥生產企業(yè)總數的43%；生物有機肥企業(yè)296 家，占13%；有機無機復混肥企業(yè)809 家，占35%；其他企業(yè)192 家，占9%。從產能看，有機肥企業(yè)設計產能34820 kt /a，年產量16300 kt，產能發(fā)揮率僅為47%。

由于有機肥企業(yè)規(guī)模相對偏小，中、小型企業(yè)居多，且有機肥的生產和銷售無需行政許可，也給行業(yè)信息統(tǒng)計帶來了諸多嚴峻的問題和挑戰(zhàn)。

1.3.2 有機肥市場需求廣闊

2002 年，我國制訂了有機肥行業(yè)標準NY525—2002，有機肥正式進入流通領域，行業(yè)進入了快速發(fā)展期。經過五六年的初步發(fā)展，有機肥的生產技術趨于成熟，市場需求量不斷擴大，產品豐富多樣，從2008 年開始有了爆發(fā)式的發(fā)展，到2013 年平均銷售額以每年30% 的速度遞增。2004—2014 年我國有機肥行業(yè)市場規(guī)模及增長情況如圖 4 所示。

1.4有機肥產業(yè)發(fā)展政策

政策可以引導行業(yè)發(fā)展。近年來，中央高度重視有機肥的施用情況，要求各地大力推廣施用有機肥。2004—2016 年，連續(xù)13 年發(fā)布以“三農”為主題的中央一號文件，強調了“三農”問題在中國社會主義現代化時期“重中之重”的地位，有機肥作為農業(yè)生產的重要環(huán)節(jié)，除2011 年以外，12 次被納入歷年中央一號文件作為未來產業(yè)發(fā)展的重點。我國有機肥的主要政策和有機肥行業(yè)稅收優(yōu)惠政策分別見表 1 和表 2。

02

有機肥行業(yè)發(fā)展面臨的問題

2.1產品質量參差不齊，質量標準有待完善

（1）原料來源種類多、復雜，原料價格不穩(wěn)定。

（2）產業(yè)規(guī)模相對偏小，且具有區(qū)域性，部分地區(qū)供需錯配。

（3）產品同質化、品種同質化、營銷同質化。部分企業(yè)為了獲得價格優(yōu)勢，采用劣質原料以次充好，市場混亂，引發(fā)“價格戰(zhàn)”，犧牲服務與質量，陷入了“惡性競爭”的死循環(huán)。大多數企業(yè)整體創(chuàng)新意識不強，研發(fā)投入較少，行業(yè)技術創(chuàng)新平臺建設步伐緩慢，且缺乏產學研跨領域對接的有效機制，沒有形成創(chuàng)新合力。

（4）行業(yè)標準不完備，指導性差。現有的有機肥料標準不能完全覆蓋所有的有機肥料品種，特別是不同原料、不同工藝生產的有機肥料沒有相應的技術要求，只有一個統(tǒng)一的含量標準；相關標準，如抗生素殘留、重金屬殘留檢測標準等有待強化。2016 年8 月，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準委員會正式發(fā)布了國家標準《有機肥料中土霉素、四環(huán)素、金霉素與強力霉素的含量測定高效液相色譜法》（GB /T 32951—2016），相信企業(yè)對抗生素殘留檢測標準的關注度應該會更高，將直接影響到企業(yè)的生產狀況。

2.2企業(yè)間缺乏凝聚力，面臨轉型升級

目前，有機肥企業(yè)與化肥企業(yè)結合不緊密，與畜禽養(yǎng)殖業(yè)結合不緊密，與綠色農業(yè)產業(yè)結合不緊密，需要行業(yè)組織規(guī)范和提高行業(yè)凝聚力。

隨著市場化改革的深入推進，企業(yè)的運營成本不斷攀升，企業(yè)經營十分艱難。部分企業(yè)不能緊跟形勢發(fā)展，導致營銷服務不能適應農業(yè)現代化發(fā)展的需求變化。企業(yè)在營銷理念和營銷模式上缺乏創(chuàng)新，對市場重視程度不夠，沒有建立起與農業(yè)經營主體變化相適應的專業(yè)化農化服務體系。

在轉型升級的背景下，需要行業(yè)組織針對有機肥企業(yè)生產狀況、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)存在的問題進行專門調研，從而針對企業(yè)遇到的問題為相關政府部門建言獻策，實現行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.3商品有機肥的推廣和使用比例較低

有機肥雖然營養(yǎng)元素種類較為全面，但作物需要的有效營養(yǎng)成分（如N，P，K 等）含量遠低于化肥，而且有機肥在土壤中分解和被植物吸收過程較慢，很難滿足農作物高產、高效的需要，這一“瓶頸”阻礙了有機肥的發(fā)展，致使有機肥無法單獨在農田中大面積使用，必須與化肥配合施用才行，但這勢必會增加投入成本，從而影響農民購買和使用的積極性。

農業(yè)從業(yè)人員使用有機肥的意識有待提高，需要政府和行業(yè)組織的引導和進行科學普及。

2.4產業(yè)扶持政策力度不足，市場監(jiān)管不嚴

目前，有機肥產品在鐵路運輸上并不享受運輸優(yōu)惠政策，運費成本偏高，并且只有部分地區(qū)開展了有機肥補貼。因此，必要的時候行業(yè)組織可以代表企業(yè)發(fā)出聲音，維護行業(yè)和企業(yè)的利益。

在質量管理上，時有部分有機肥生產原料中有害物嚴重超標的問題出現。此外，一些商品有機肥重金屬含量嚴重超標，特別是以畜禽糞便為原料的有機肥的重金屬含量、抗生素殘留超標污染問題令人擔憂。

03

有機肥行業(yè)的發(fā)展趨勢與機遇

3.1商品有機肥的需求和消費快速增長

2016 年是“十三五”開局之年，在化肥行業(yè)產能過剩、供給側結構性改革及農業(yè)發(fā)展處于新常態(tài)的形勢下，各化肥企業(yè)紛紛轉型升級，部分大型化肥生產企業(yè)及菌劑生產企業(yè)也紛紛向有機肥生產靠攏；或者利用自身資金優(yōu)勢，紛紛與有機肥企業(yè)聯(lián)姻；或者強強聯(lián)合，實現升級轉型。

預計未來10 年內，我國有機肥市場空間、行業(yè)發(fā)展空間還會有一個長足的提升與發(fā)展，主要發(fā)展機遇體現在3 個方面：①土地有機質提升、“化肥零增長”減量增效、“土十條”等行業(yè)政策帶來的機遇。目前，美國、英國等西方國家有機肥用量已占肥料使用總量的50%，而我國有機肥使用量占比不到20%。②國家供給側結構性改革、種植業(yè)結構調整及企業(yè)轉型升級帶來的機遇。③人們對綠色及有機農產品的需求不斷增加帶來的機遇。

據部分農業(yè)專家推算，若我國有機肥用量從目前占農用肥料使用總量的20%提高至50%，即達到發(fā)達國家的水平，那么我國有機肥施用實物量將達到6 億t；有機肥價格按600 元/t 計算，有機肥的潛在市場空間將達3600 億元。

3.2利用“互聯(lián)網+”、“農化服務”等方式助力商品有機肥推廣

隨著新型農業(yè)經營主體的不斷涌現和國家現代農業(yè)發(fā)展政策的集中出臺，土地流轉、土地托管等農業(yè)社會化服務模式創(chuàng)新的加速以及互聯(lián)網的快速發(fā)展，將帶動農業(yè)向規(guī)范化、規(guī)模化、信息化、專業(yè)化方向發(fā)展。

隨著種植業(yè)結構調整和種植業(yè)從業(yè)人員結構變化，有機肥行業(yè)也面臨一體化服務（測土配肥、水肥一體化、施肥機械化等）需求的增長。

3.3相關標準、檢測方法、評價和使用技術的研究將不斷豐富

GB /T 32951—2016 的發(fā)布，對有機肥行業(yè)的健康、規(guī)范發(fā)展具有重要意義，對今后中國畜禽糞便有機肥的規(guī)范處理具有促進作用，也為農田土壤治理提供了一個安全有效的標準。隨著有機肥行業(yè)的快速發(fā)展，現有產品及新產品的相關標準、檢測方法、評價和使用技術的研究將不斷豐富，必定會進一步促進我國有機肥行業(yè)的健康發(fā)展。

3.4龍頭企業(yè)逐步顯現

與化肥行業(yè)相比，有機肥行業(yè)處于上升期，院企產學研合作不斷加深，會促進行業(yè)進一步健康發(fā)展，龍頭企業(yè)將在有機肥產業(yè)發(fā)展過程中逐步顯現。

04

有機肥行業(yè)的發(fā)展建議

（1）加大宣傳引導力度，提高農民使用有機肥料的意識。

（2）加強有機肥生產企業(yè)的監(jiān)督管理，從源頭上把關，提高有機肥質量。

（3）需要國家政策的支持和引導，用政策促進商品有機肥的推廣應用。

（4）加強院企合作，提高科研成果轉化率；同時加大科研投入，不斷創(chuàng)新和改進產品，開發(fā)出高質量、差異化的產品。

來源：農業(yè)環(huán)境科學

更多干貨、市場分析、重磅案例、實戰(zhàn)課程歡迎訂閱 [農業(yè)行業(yè)觀察]公眾號：nyguancha

文章：10870 篇

瀏覽：36837 次

代表文章

農俠會：三農領域產業(yè)社群（資源對接、案例分享、線上課程、線下活動）

【政策解讀】2021鄉(xiāng)村振興政策解讀（最全）

從快遞到農業(yè)，且看順豐布局農村的變與不變

【鄉(xiāng)村振興案例】國家推行鄉(xiāng)村振興千萬工程的六大路徑和十大典型案例

國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要（農業(yè)農村領域節(jié)選）

中化化肥舉行2024“邁優(yōu)伴”領航行動啟動會

【政策解讀】玉米大豆是重點！新一輪千億斤糧食產能提升行動方案發(fā)布

【政策匯總】2023農業(yè)政策大匯編（建議收藏）

2024生態(tài)農業(yè)新質生產力產業(yè)發(fā)展大會暨茂盛生物成立十五周年慶典成功舉辦

AI賦能農業(yè)發(fā)展向“新”提“質”，中國移動助推鄉(xiāng)村振興智啟新章