
農(nóng)俠會(huì):三農(nóng)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)社群(資源對(duì)接、案例分享、線上課程、線下活動(dòng))
近年來(lái),持續(xù)的高速增長(zhǎng)為預(yù)制食品吸足眼球。伴隨傳統(tǒng)頭部企業(yè)陸續(xù)入局、業(yè)內(nèi)第一股上市,對(duì)預(yù)制菜行業(yè)的討論持續(xù)火熱。
數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元;2021年行業(yè)規(guī)模接近3000億元。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將保持15%左右的增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng),2023年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將沖破4000億關(guān)卡。
如此火熱的賽道也吸引到知名PE機(jī)構(gòu)九鼎投資的關(guān)注。過(guò)去10年,九鼎投資沿消費(fèi)品及消費(fèi)連鎖行業(yè)投資了大量細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)。該機(jī)構(gòu)成立于2007年,投資模式以參股投資為主,協(xié)助并購(gòu)為輔,覆蓋消費(fèi)服務(wù)、醫(yī)療健康、先進(jìn)制造等領(lǐng)域。
九鼎投資表示,冷鏈物流技術(shù)的提升,是驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場(chǎng)發(fā)展的最大動(dòng)力之一。此外,用戶消費(fèi)習(xí)慣疊加疫情等因素也是助推預(yù)制菜行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的原因。
預(yù)制菜是介于食品和餐飲間的中間業(yè)態(tài),特指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,配以各種輔料,經(jīng)預(yù)加工,如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味而成的成品或半成品。以食用方式來(lái)區(qū)分,可分為經(jīng)過(guò)篩選、清洗、分切、按份封裝但需要自行烹飪的即配食品、需要加熱或重新入鍋加工的即熱和即烹食品、以及開(kāi)封即食食品。
事實(shí)上,預(yù)制菜并不是一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè),曾被稱為“凈菜”已存在數(shù)十年。
大家熟悉的“凈菜”也被稱為半成品菜,最早起源于美國(guó),20世紀(jì)60年代起實(shí)現(xiàn)商業(yè)化經(jīng)營(yíng)。20世紀(jì)80年代,凈菜加工配送在日本、加拿大及部分歐洲國(guó)家也開(kāi)始興起。
凈菜最初供應(yīng)餐飲行業(yè),使餐廳、配餐公司等外食產(chǎn)業(yè),降低其人工費(fèi)、水電費(fèi)和垃圾處理費(fèi),減少?gòu)N房面積和設(shè)備采購(gòu);之后,部分凈菜企業(yè)也面向家庭、個(gè)人零售,方便了居民日常烹飪。
我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái),絕大部分的蔬菜品種均以未經(jīng)加工整理的毛菜形式,出現(xiàn)在各地農(nóng)貿(mào)菜市場(chǎng)上。20世紀(jì)90年代后期,隨著麥當(dāng)勞等快餐店的進(jìn)入,我國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)凈菜加工配送工廠,北京、上海、廣州等大型城市相繼發(fā)展凈菜加工配送產(chǎn)業(yè)。
伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展,快餐業(yè)、團(tuán)體飲食業(yè)、企事業(yè)單位后勤供給等,成為人們?nèi)粘o嬍硤?chǎng)景的重要組成部分。隨著人工成本和場(chǎng)地租金的上漲,以及對(duì)蔬菜安全要求的提高,企業(yè)食堂和配餐企業(yè)逐漸減少或停止后廚蔬菜的清洗、切分等作業(yè),轉(zhuǎn)為由專業(yè)企業(yè)提供成品凈菜。
2000年前后,我國(guó)陸續(xù)出現(xiàn)了半成品菜生產(chǎn)企業(yè),通過(guò)對(duì)肉禽和水產(chǎn)等原材料的進(jìn)一步加工,提供了比凈菜更加豐富的產(chǎn)品種類,并進(jìn)一步精簡(jiǎn)了客戶的烹飪環(huán)節(jié),預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入多元化發(fā)展階段。
近年來(lái),預(yù)制菜行業(yè)迎來(lái)了新一輪跨越式增長(zhǎng)。九鼎投資認(rèn)為,國(guó)產(chǎn)速凍設(shè)備和冷鏈運(yùn)輸車輛的推廣,大幅降低了企業(yè)物流配送成本,企業(yè)的輻射范圍擴(kuò)大,促使預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。同時(shí),用戶消費(fèi)習(xí)慣和品牌心智逐漸建立,各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)始形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和壁壘。
九鼎投資表示,在新一輪增長(zhǎng)下,隨著餐飲文化的改變,B端市場(chǎng)也將釋放巨大潛力。
當(dāng)前,我國(guó)人均年餐飲消費(fèi)3500元,飲食外部化率35%,而美國(guó)和日本均在45%左右。在生活節(jié)奏加快和經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)下,我國(guó)餐飲行業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ浞帧?021年,中國(guó)連鎖餐飲門店達(dá)到41641家,近年持續(xù)高速增長(zhǎng)。
連鎖門店需要標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),快速?gòu)?fù)制達(dá)到規(guī)模化,對(duì)于增效降本的需求高,預(yù)制菜食品能有效緩解廚房人員成本壓力。所以,九鼎投資認(rèn)為,連鎖門店數(shù)量的上升也預(yù)示著對(duì)預(yù)制菜品的需求量不斷提升。分析數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)2030年中國(guó)餐飲規(guī)模破8 萬(wàn)億,其中B端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破1萬(wàn)億。
此外,九鼎投資認(rèn)為,基礎(chǔ)設(shè)施完善,對(duì)預(yù)制菜市場(chǎng)的成熟和加速發(fā)展也起到助推作用。
成熟的銷售渠道、冷鏈物流體系,以及線上采購(gòu)平臺(tái)的滲透普及率提升,都將必然促使我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)以更快速率實(shí)現(xiàn)滲透率的提升。其中,冷鏈物流技術(shù)的提升,是驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場(chǎng)發(fā)展的最大動(dòng)力之一。2021年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5699億元,同比增長(zhǎng)17.5%,冷鏈物流整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快。
冷鏈物流保障了預(yù)制菜品的新鮮度和提升了銷售半徑,中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,有助于預(yù)制菜行業(yè)的品類、業(yè)務(wù)拓展和擴(kuò)充。
對(duì)于B端市場(chǎng)和C端市場(chǎng)相比,哪個(gè)將占主導(dǎo)地位?九鼎投資觀點(diǎn)認(rèn)為,預(yù)制菜的主要價(jià)值是節(jié)約成本和時(shí)間,完成對(duì)廚師更高程度替代,更滿足B端的需求。C端預(yù)制菜消費(fèi)者教育尚早,營(yíng)銷投入需求高。在市場(chǎng)占比上來(lái)看,以2019年數(shù)據(jù)為例,B端市場(chǎng)占比8成以上,遠(yuǎn)高于C端市場(chǎng)規(guī)模。
但需要特別注意的是,伴隨家庭餐飲文化的變化,C端市場(chǎng)也具備極大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
當(dāng)前,城鎮(zhèn)化趨勢(shì)加強(qiáng),勞動(dòng)人口結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大改變,農(nóng)業(yè)人口在向非農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)換的過(guò)程,也伴隨著微觀家庭勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的變化。受傳統(tǒng)文化及社會(huì)分工的影響,我國(guó)家庭三餐通常由女性料理,越來(lái)越多的女性進(jìn)入職場(chǎng),客觀上使得家務(wù)烹飪時(shí)間縮短。2018年,全國(guó)女性就業(yè)人員占全社會(huì)就業(yè)人員比重為43.70%。
快節(jié)奏的生活及工作壓力,導(dǎo)致職場(chǎng)人員缺乏足夠的時(shí)間和精力去制作三餐。快餐、外賣以及便利店即熱食品等便捷類食品,逐漸成為了部分家庭的選擇。
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