
農(nóng)俠會:三農(nóng)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)社群(資源對接、案例分享、線上課程、線下活動)
01
預(yù)制菜“產(chǎn)業(yè)化”發(fā)展背景
在疫情催化與“懶人經(jīng)濟(jì)”概念興起下, 消費(fèi)者對于便捷生活、安全食物的追求,預(yù)制菜自身具有的方便快捷、優(yōu)質(zhì)口味、選擇性多、健康衛(wèi)生的優(yōu)點(diǎn)以及餐飲企業(yè)連鎖化、降本增速的需求, 共同引發(fā)了預(yù)制菜行業(yè)的爆發(fā)式增長。近年來,在中央和地方政策的支持下, 我國開始了新一輪的餐飲革命,這推動了冷鏈物流基礎(chǔ)、餐飲供應(yīng)鏈建設(shè)、分銷渠道的完善,這些產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的不斷革新也為預(yù)制菜行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
一、預(yù)制菜的定義及產(chǎn)業(yè)鏈
預(yù)制菜是以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,配以各種輔料,通過清洗、分切腌制、 滾揉、成型、調(diào)味等預(yù)加工,而制成的成品或者半成品,具備便捷、新鮮、健康等特點(diǎn)。從廣義角度來看,經(jīng)過加工的調(diào)理食品均可以視為預(yù)制菜;從狹義角度來看,預(yù)制菜主要為低溫存儲的即烹和即熱食品,可簡單理解為“速凍菜肴”。
總體來看,按預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈從上至下的順序,可以分為:原材料、生產(chǎn)加工和消費(fèi)端。
資料來源:案頭研究,新視角智庫分析
二、國內(nèi)預(yù)制菜行業(yè)政策
我國的預(yù)制菜行業(yè)起步相對較晚,但在政策方針的大力支持下,在社會資本的積極參與下,近年來行業(yè)獲得了長足的發(fā)展。自2017年以來,針對食品工業(yè),國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策 ,從強(qiáng)調(diào)食品安全,到大力推進(jìn)食品工業(yè)現(xiàn)代化,再到綠色食品產(chǎn)業(yè)集群的打造,表明了對于預(yù)制菜行業(yè)快速發(fā)展全力支持的態(tài)度。
資料來源:案頭研究,新視角智庫分析
在2023年,中央一號文件提出“提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平。培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。” 預(yù)制菜首次被寫入中央一號文件,該文件出臺后,各省市以及各級企事業(yè)單位做出積極響應(yīng)。
1、3月24-26日,第七屆中國國際食品及配料博覽會暨首屆中國國際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會(以下簡稱“第七屆食博會”)即將在東莞開幕。
2、3月3日-5日,首屆中國國際(佛山) 預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大會將在廣東佛山舉辦。
3、2月26日,遼寧省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會成立大會暨沈陽市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展推介會舉辦。該大會透露,沈陽市將建設(shè)100個以上預(yù)制菜原料保供基地,引進(jìn)和培育一批年產(chǎn)值超億元的預(yù)制菜頭部企業(yè),建設(shè)一批年產(chǎn)值超百億元的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)和集聚區(qū), 推出“遼沈預(yù)制”系列預(yù)制菜產(chǎn)品,打造彰顯遼菜特色、具有廣泛知名度的預(yù)制菜品牌。
4、2月24日,龍光南寧·云匯鮮智慧港暨粵桂協(xié)作預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園開園儀式在南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)舉辦。據(jù)報(bào)道,云匯鮮智慧港作為粵桂協(xié)作平臺,系粵桂協(xié)作機(jī)制下的一縣一園集群等方面的再次探索和嘗試,旨在推動廣西預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5 、2月24日-26日 ,2023中國(日照) 海洋食品預(yù)制菜發(fā)展大會在日照舉辦, 大會主題為“好品預(yù)制菜海產(chǎn)新未來”。中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會會長崔和在大會開幕致辭中表示,山東是人口大省、消費(fèi)大省、漁業(yè)大省,水產(chǎn)品預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯、潛力巨大。
三、我國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求側(cè)成因
預(yù)制菜的發(fā)展總是伴隨著經(jīng)濟(jì)增速下行、人口危機(jī)、戰(zhàn)爭、疫情,但預(yù)制菜的繁榮,也總昭示著新技術(shù)、新人群、新模式的出現(xiàn)。從需求側(cè)角度來看,我國預(yù)制菜的興起及繁榮的原因主要來自于人口結(jié)構(gòu)的變化、消費(fèi)預(yù)期的下降以及國家糧食安全的保障四個方面。白領(lǐng)階層的興起、
1、人口結(jié)構(gòu)的變化。根據(jù)國家第七次全國人口普查公報(bào)數(shù)據(jù),截至2021年,中國人口總數(shù)為14.13億人,2021年的人口增長僅為48萬,作為10億量級的人口大國,48萬顯然是在昭示很快到來的人口負(fù)增長時代,全國性的人口增長紅利徹底消失。同時,我國獨(dú)居人口已經(jīng)接近1億人,達(dá)9200萬。相當(dāng)于北京、上海、廣州、深圳四個城市全部人口數(shù)字還要多近千萬,90后外賣訂單65%為一人餐。人口的獨(dú)居化使得家庭廚房的功能不斷弱化,預(yù)制菜由此產(chǎn)生了極大的的發(fā)揮空間。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù), 購買預(yù)制菜的消費(fèi)者中一二線城市占比達(dá)80%,年齡大多在 22-31 歲,占比超45%(見圖3),快捷方便又美味的預(yù)制菜產(chǎn)品受到了年輕消費(fèi)者的喜愛。
這背后主要受幾方面原因推動:
(1)家庭小型化趨勢,年輕人做飯技能退化與精力減少。
(2)外賣和外出就餐不能完全滿足就餐需求:雖然我國外賣產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展, 餐飲行業(yè)增速高,但是對于一個家庭來說, 不可能每頓都吃外賣或者外出就餐。
(3)飲食要求提高,追求更加營養(yǎng)健康的中餐,要求葷素搭配更為合理,這種需求帶來了中餐快餐化的行業(yè)發(fā)展趨勢,也是預(yù)制菜未來可以戰(zhàn)勝西餐的地方。
(4)城鎮(zhèn)化工業(yè)化的加快:現(xiàn)代生產(chǎn)生活節(jié)奏加快引起了飲食習(xí)慣的改變, 比如注重更加快速、便捷以及減少烹飪時間,懶人經(jīng)濟(jì)等。
2、白領(lǐng)階層的崛起。隨著城市化工業(yè)化的發(fā)展,我國現(xiàn)如今平均受教育人口數(shù)量逐年增加,受教育水平也在不斷提高,領(lǐng)階層的興起,同時白領(lǐng)階層規(guī)模的增大意味著人們對快捷、營養(yǎng)及品質(zhì)類用餐的需求在擴(kuò)大,這也會進(jìn)一步弱化家庭廚房的功能,助力預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)未來擁有更加龐大的消費(fèi)群體。
3、消費(fèi)預(yù)期下降。在2021年12月召開的“中央經(jīng)濟(jì)工作會議”中明確指出了我國經(jīng)濟(jì)目前面臨的三重壓力,即需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱。 可見,隨著社會失業(yè)壓力的增大、收入預(yù)期的下降,人們普遍對于消費(fèi)會持更謹(jǐn)慎的態(tài)度。物美價(jià)廉的預(yù)制菜或成為更多務(wù)實(shí)消費(fèi)人群的居家就餐選擇。
從國家糧食安全的角度來看,過去幾年的新冠疫情一度給大都市食品供給造成了惡劣的影響,國家對于如何在這種特殊的應(yīng)急管理場景中提供完善的食品供給并保障國家糧食安全的問題,針對性地給出了大力發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)這一應(yīng)對策略。因此,在此背景下,國家發(fā)展預(yù)制菜的潛在需求較為強(qiáng)烈, 也會給出相應(yīng)的政策支持和財(cái)政補(bǔ)貼。
四、我國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的供給側(cè)成因
1、B端(餐飲/食品加工企業(yè))降本提效,需求持續(xù)增加。2020年疫情以來,餐飲企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加困難,餐飲店的平均壽命只有約500天。預(yù)制菜能夠幫助餐飲業(yè)降本增效, 提升盈利能力。
資料來源:案頭研究,新視角智庫分析
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的數(shù)據(jù),目前,預(yù)制菜行業(yè)下游最大的需求來自于餐飲行業(yè),占比達(dá)80%。小吃快餐店、連鎖店,主打外賣的餐飲店,鄉(xiāng)廚,團(tuán)餐食堂等是預(yù)制菜應(yīng)用的主要場景。多重因素共同驅(qū)動B端預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展:
(1)房租以及人力成本的不斷提升,催生了餐飲端降本提效的需求。
(2)餐飲連鎖化率提升,連鎖餐飲對于食品安全、減少門店人員操作, 保持口味一致性以及供應(yīng)鏈穩(wěn)定有較強(qiáng)訴求。
(3)外賣等餐飲模式興起,時效性推動預(yù)制半成品食材需求。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2011年開始,我國外賣行業(yè)快速發(fā)展,市場規(guī)模從2011年的216億元增長到2020年的6646億元,增長了30多倍。由于外賣注重時效性,加上外賣員路上配送時間,全程人工操作的后廚很難在設(shè)定的30分鐘—1小時內(nèi)將餐品送達(dá)到用戶手中,因此也倒逼了外賣對于標(biāo)準(zhǔn)化半成品食材的需求持續(xù)增加。
(4)團(tuán)餐業(yè)態(tài)快速發(fā)展,高采購量、高效性等特點(diǎn)驅(qū)動預(yù)制半成品食材滲透率的提升。
(5)鄉(xiāng)廚市場發(fā)展催生對酒店菜等預(yù)制菜需求。
2、互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展推進(jìn)現(xiàn)代餐飲相關(guān)產(chǎn)業(yè)變動。新零售商超等新渠道興起,助力預(yù)制菜更多觸達(dá)消費(fèi)者。近些年來崛起的新零售渠道的消費(fèi)者畫像重合度較高,預(yù)制菜成為了各大新零售商超爭先布局的必爭之地。同時美團(tuán)、餓了么等外賣行業(yè)、大眾點(diǎn)評等團(tuán)購的互聯(lián)網(wǎng)帶動的現(xiàn)代餐飲行業(yè)進(jìn)一步促進(jìn)了食材配送等諸多產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的變化,因此冷鏈物流、中央廚房、冷倉庫等相繼興起,這也構(gòu)成了帶動預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初始需求。
3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力及產(chǎn)業(yè)化的提升促進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。從預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)看,產(chǎn)業(yè)原料供應(yīng)源頭是生態(tài)種養(yǎng)業(yè),中間是加工儲運(yùn),終點(diǎn)是餐飲市場消費(fèi),產(chǎn)業(yè)前端在鄉(xiāng)村,而隨著如今的農(nóng)業(yè)種養(yǎng)的現(xiàn)代化、高標(biāo)準(zhǔn)種植供應(yīng)基地與養(yǎng)殖基地的建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)與現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展,農(nóng)業(yè)工業(yè)化、園區(qū)化、規(guī)模化、品質(zhì)化與標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展極大地推動了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化加工,提升了其向食品端轉(zhuǎn)化的效率,進(jìn)而為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)與動力。
02
預(yù)制菜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
一、海內(nèi)外預(yù)制菜發(fā)展歷程
1、海外預(yù)制菜發(fā)展歷程
預(yù)制菜行業(yè)最早起源于美國。1920年,世上第一臺速凍機(jī)誕生,預(yù)制菜的維形-速凍食品相應(yīng)誕生。20世紀(jì)60年代,預(yù)制菜開始商業(yè)化,到80年代,預(yù)制菜加工配送在日本、 加拿大及部分歐洲國家興起。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展,在美國與日本,預(yù)制菜滲透率均已超50%,催生了諸如SVSCO、康尼格拉、泰森、日冷、神戶物產(chǎn)等極具影響力的大型預(yù)制菜企業(yè),為我國預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展前景增添了確定性與參考模本。
2、我國預(yù)制菜發(fā)展歷程
我國預(yù)制菜起步相對較晚,初期受制于行業(yè)消費(fèi)者認(rèn)知不高、餐飲專業(yè)化分工程度低、 冷鏈運(yùn)輸建設(shè)不完善等因素,發(fā)展緩慢,直到2014年外賣出現(xiàn),外賣行業(yè)對效率的追求倒逼上游餐飲縮短制作時間,預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入高速增長階段。而2020年疫情的出現(xiàn),使得預(yù)制菜從2B端開始擴(kuò)展至2C端,需求呈快速增加。天眼查顯示,56.6%的預(yù)制菜企業(yè)成立于近5年內(nèi)。縱觀我國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展歷程,可分為萌芽期(90 年代至 2010 年)、B端快速發(fā)展期(2010 年-2019 年)、 C端需求發(fā)掘期(2020 年至今)。行業(yè)呈現(xiàn)由速凍米面等極少數(shù)品類拓展至多種菜品,由B端延伸至C端消費(fèi)者,由一線城市延伸至二三線乃至下線城市的樹形發(fā)展路徑。
資料來源:案頭研究,新視角智庫分析
二、預(yù)制菜市場特征及發(fā)展規(guī)模
1、預(yù)制菜市場特征
國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè),但整體仍以中小規(guī)模企業(yè)為主,市場集中程度較低, 區(qū)域性特征明顯,行業(yè)中各企業(yè)市場份額有限,大規(guī)模全國化經(jīng)營企業(yè)數(shù)量較少,渠道競爭向品牌競爭升級。
(1)地域特征明顯。由于我國幅員遼闊、人口眾多,地區(qū)之間的物產(chǎn)種類、豐足程度不一,導(dǎo)致各地居民飲食習(xí)慣及口味不一致。預(yù)制菜產(chǎn)品依賴?yán)滏溸\(yùn)輸,物流成本及產(chǎn)品新鮮度要求限制了單個企業(yè)產(chǎn)品配送半徑。目前預(yù)制菜企業(yè)通常只能覆蓋一定地區(qū),尚未出現(xiàn)全國性的預(yù)制菜龍頭企業(yè)。
(2)集中度低, 規(guī)模化企業(yè)較少。全國范國內(nèi)預(yù)制菜生產(chǎn)商數(shù)量眾多,其中多數(shù)依然停留于作坊式生產(chǎn)加工模式,達(dá)到規(guī)模以上生產(chǎn)水平的企業(yè)較少。作坊式加工商品只供應(yīng)少量客戶,產(chǎn)品單一、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低, 食品安全及品質(zhì)難以保證。目前,部分企業(yè)己開始采購自動化設(shè)備實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),具備一定區(qū)域知名度。
(3)渠道競爭逐步轉(zhuǎn)化為品牌競爭。預(yù)制菜企業(yè)主要客戶是區(qū)城內(nèi)各加盟商,包括生鮮食品店、農(nóng)貿(mào)市場攤販、超市等,少部分產(chǎn)品直接銷售給餐廳、終端消費(fèi)者。由于加盟商的零售性質(zhì),其覆蓋范圍較小,對產(chǎn)品推廣力度有限。目前,行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始重視品牌建設(shè),通過投放廣告、舉辦推廣活動、 聘請代言人等方式提升品牌知名度。
2、行業(yè)規(guī)模增速
(1)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示 ,2021年預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模達(dá)到3459億元,同比增長18.1%,未來中國預(yù)制菜市場規(guī)模有望以20%的增長率逐年上升,在2023年達(dá)到5165億元,在2026年達(dá)到10720億元。
資料來源:案頭研究,新視角智庫分析
(2)餐飲收入規(guī)模
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,我國餐飲收入46721億元,同比增長9.4%,其中食材占比約30%-35%,餐飲食材規(guī)模約1.4-1.6萬億元。另外根據(jù)2020年天貓數(shù)據(jù),預(yù)制菜銷量同比增長111%,自熱火鍋等新式方便速食在天貓上的銷售增長超過50%,預(yù)制菜需求呈快速增長趨勢。從長期來看,艾媒咨詢預(yù)測,隨著我國預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展成熟,品質(zhì)提高,預(yù)制菜的占比將達(dá)到60%以上,有望實(shí)現(xiàn)3萬億元以上規(guī)模未來存有較大發(fā)展空間。
(3)相關(guān)企業(yè)競爭規(guī)模
預(yù)制菜市場的擴(kuò)容趨勢引來社會資本和更多企業(yè)的參與,資本參與進(jìn)而推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2011-2020年, 預(yù)制菜企業(yè)注冊數(shù)量逐年遞增,2020年預(yù)制菜企業(yè)注冊數(shù)量達(dá)16221家。2021年仍有近6388家相關(guān)企業(yè)注冊,預(yù)制菜市場發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫牛袠I(yè)參與者增多,競爭進(jìn)一步加劇。
資料來源:案頭研究,新視角智庫分析
3、行業(yè)主要參與者
預(yù)制菜行業(yè)可以大致分為六大參與者,各有所長,包括但不限于:
(1)傳統(tǒng)預(yù)制菜企業(yè),扎根預(yù)制菜行業(yè)多年,生產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)豐富,自研產(chǎn)品能力較強(qiáng)帶來更高毛利空間,是目前行業(yè)的主力
軍。
(2)速凍企業(yè):從流通渠道起步,常見于各類超市、商超,在終端品牌力強(qiáng),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高,銷售網(wǎng)絡(luò)完善,渠道分銷能力強(qiáng)。
(3)農(nóng)林牧漁企業(yè):上游企業(yè)具備原材料優(yōu)勢,供應(yīng)穩(wěn)定,可憑借其已有的B端渠道布局,并擁有規(guī)模化生產(chǎn)能力。
(4)生鮮零售平臺:零售平臺產(chǎn)品豐富,擁有2C客流量,受眾人群與預(yù)制菜C端消費(fèi)者更匹配,企業(yè)可利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢了解消費(fèi)者需求,把握終端偏好, 可要求上游供應(yīng)商貼牌生產(chǎn)。
(5)餐飲中央廚房:優(yōu)勢在于線下門店經(jīng)營,品牌知名度更高,具備強(qiáng)大的消費(fèi)群體基礎(chǔ),對終端消費(fèi)偏好更加敏感,對客戶需求把控能力更強(qiáng)。
(6)餐飲供應(yīng)鏈平臺:提供預(yù)制菜供應(yīng)鏈服務(wù),一般針對B端研發(fā)產(chǎn)品、生產(chǎn)加工以及采購運(yùn)輸能力齊全,采用規(guī)模化采購,建立信息化配套體系。3月3日,胡潤研究院發(fā)布了《2023首屆中國國際(佛山) 預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大會·胡潤中國預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)百強(qiáng)榜》,在榜單列出的100家中國預(yù)制菜百強(qiáng)企業(yè)中,總部位于廣東的企業(yè)最多,達(dá)到20家,上榜企業(yè)主要為國聯(lián)水產(chǎn)、溫氏、何氏水產(chǎn)等農(nóng)林牧漁企業(yè)。此外,廣州、佛山兩城也各有6家預(yù)制菜企業(yè)上榜, 并列全國第三,僅次于上海和北京。胡潤中國預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)百強(qiáng)榜單中,預(yù)制菜企業(yè)所產(chǎn)產(chǎn)品涉及即烹、即配、即食、即熱四大類;其中食品加工類企業(yè)上榜最多,占榜單一半以上,餐飲行業(yè)占比22%,農(nóng)林牧漁行業(yè)占比18%。
資料來源:案頭研究,新視角智庫分析
三、預(yù)制菜“新視角”:行業(yè)發(fā)展對策
預(yù)制菜行業(yè)市場潛力巨大,仍不斷吸引了眾多企業(yè)入局,行業(yè)業(yè)態(tài)逐漸呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。中國菜品種類繁多,各地區(qū)飲食結(jié)構(gòu)不同,單一企業(yè)難以全面覆蓋,細(xì)分品類仍有較大機(jī)遇。
1、構(gòu)建差異化特色產(chǎn)品矩陣。發(fā)掘特色熱門單品,劍指差異化賽道有助于脫穎而出;推動大單品的持續(xù)迭代和延展,加強(qiáng)核心單品競爭優(yōu)勢,可保持品牌力;老字號餐飲企業(yè)可推出以已有菜品為主、新品為輔的餐廳品牌化預(yù)制菜切入市場,滿足更豐富的家庭餐飲場景
2、預(yù)制菜工藝及品類革新。傳統(tǒng)意義上的預(yù)制菜現(xiàn)正處于爆發(fā)初期,品牌低滲透狀態(tài),尚處于爆發(fā)初期,未來潛力無限。我國預(yù)制菜市場競爭激烈,以創(chuàng)新技術(shù)帶來更好的預(yù)制菜食品體驗(yàn),不僅有利于擴(kuò)大市場,而且能提高消費(fèi)者的信賴度。在技術(shù)創(chuàng)新上,企業(yè)可調(diào)動技術(shù)迭代革新,最終確保消費(fèi)者購買的每一份預(yù)制菜營養(yǎng)全面又新鮮十足;在口味創(chuàng)新上,企業(yè)可充分發(fā)揮中式菜肴的傳統(tǒng)特色,同時也結(jié)合西式菜肴方便快捷、易上手的特點(diǎn),打造更多符合中國消費(fèi)者口味的預(yù)制菜系列。
3、預(yù)制菜出口海外市場。作為制造業(yè)及農(nóng)業(yè)大國,中國預(yù)制菜出口在原材料、精益制造等方面都具有優(yōu)勢;此外,中國預(yù)制菜出口還具有一個天然優(yōu)勢,中國是全世界海外僑民最多的國家, 全球華人華僑約6000萬,中式預(yù)制菜出口市場十分廣闊。
4、研發(fā)創(chuàng)新高質(zhì)高效的冷鏈物流系統(tǒng)。大部分預(yù)制菜的運(yùn)輸都需要冷鏈物流, 尤其是在跨區(qū)域流通時,冷鏈物流對于保證預(yù)制菜的新鮮度和時效性,對比美國、日本等冷鏈物流發(fā)達(dá)的國家,我國在冷鏈物流方面還有不小差距,為了保障預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,無論是政府層面還是企業(yè)層面,都需要將冷鏈物流建設(shè)放在優(yōu)先發(fā)展地位,預(yù)制菜未動,冷鏈物流建設(shè)先行,加大在冷鏈倉儲、冷鏈運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施設(shè)備上的人、財(cái)、物力投入。對于預(yù)制菜企業(yè)來說,建設(shè)冷鏈物流系統(tǒng)雖然前期投入較大,但從長遠(yuǎn)來看,具備了高效供應(yīng)鏈體系,企業(yè)就占據(jù)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn),不但能保障預(yù)制菜產(chǎn)品質(zhì)量和配送效率,而且有利企業(yè)規(guī)模化擴(kuò)張,在同業(yè)中贏得主導(dǎo)地位。
5、餐飲連鎖化。對于未來的連鎖化餐飲而言,我們一方面必須往連鎖化去走, 一方面要不斷預(yù)制化,以此減輕后臺壓力,提高效率。據(jù)統(tǒng)計(jì)局和餐飲協(xié)會數(shù)據(jù),2021年我國連鎖餐飲收入占比約為5.2,仍有較大提升空間。連鎖餐飲對菜品標(biāo)準(zhǔn)化程度要求更高,因此采用預(yù)制菜的意愿更強(qiáng)。同時考慮租金、人工等成本逐漸上漲,連鎖餐飲使用預(yù)制菜的比重亦會提升。
6、預(yù)制菜電商化。對比預(yù)制菜零售極為發(fā)達(dá)、滲透率達(dá)60%、飲食習(xí)慣又較為接近的日本市場,預(yù)制菜這一消費(fèi)趨勢尚未得到完全爆發(fā)。結(jié)合國內(nèi)電商履約基建與大眾消費(fèi)習(xí)慣,的節(jié)點(diǎn),應(yīng)該發(fā)生在線上。一方面,預(yù)制菜在貨架式電商數(shù)據(jù)向好,天貓數(shù)據(jù)顯示2021年上半年其平臺內(nèi)預(yù)制菜銷售額較去年同比增長超過70%,部分品牌增長甚至超過400%;另一方面,抖音電商等以短視頻、直播帶貨等模式為核心的新勢力正式崛起,開始憑借興趣驅(qū)動的新邏輯助力不同行業(yè)獲得增長。
7、拓寬預(yù)制菜精準(zhǔn)營銷模式。從營銷發(fā)展看,我們度過了廣告為王的品牌時代, 經(jīng)歷了定位為王的渠道時代,正步入“爆品策略”的過剩時代。從明星單品到單品規(guī)模, 以打造爆品卡位品類、搶占市場,是預(yù)制菜品牌初步突圍的核心,也為品牌發(fā)展與品類延伸奠定產(chǎn)品基礎(chǔ)與品牌信任。
8、助力中央廚房發(fā)展。就整個預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈來說,中央廚房處于承上啟下的核心位置;上面是原材料,菜、肉、水產(chǎn)海鮮等,下面則是消費(fèi)端,餐飲公司和個人。在餐飲行業(yè)和家庭消費(fèi)的雙層需求推動下,類似中央廚房的工廠通過清洗機(jī)、切菜機(jī)、包裝機(jī)等預(yù)制菜加工設(shè)備組成生產(chǎn)線,流水線作業(yè),生產(chǎn)制造出大量標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、口味統(tǒng)一的預(yù)制菜推向市場。所以,預(yù)制菜離不開后端供應(yīng)鏈中央廚房和中臺智能設(shè)備的支撐,這些要素未來會成為餐飲業(yè)和新消費(fèi)背后的基礎(chǔ)設(shè)施。預(yù)售菜真正走向爆發(fā)作用至關(guān)重要。
9、清洗消毒產(chǎn)業(yè)鏈。在中央廚房菜品加工過程中,通過對果蔬等原料、案臺、設(shè)備、工器具進(jìn)行有效的清洗與消毒,徹底除去其殘留物中的病原菌及微生物,才能生產(chǎn)出符合衛(wèi)生要求、 高質(zhì)量的半成品,并對半成品儲藏期的延長起到積極作用。因此,預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將推動未來清洗消毒產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與完備。
10、預(yù)制菜展銷體驗(yàn)中心。首衡京津冀預(yù)制菜展銷體驗(yàn)中心2月21日在河北高碑店市啟動運(yùn)營。這是國內(nèi)首家預(yù)制菜展示、購銷、體驗(yàn)中心。體驗(yàn)中心經(jīng)營面積4900平方米,目前已有武漢良之隆、河南雙匯、江蘇預(yù)制菜龍頭企業(yè)入駐,涉及全國400余家生產(chǎn)廠家的近萬種預(yù)制菜產(chǎn)品。這也將成為京津冀預(yù)制菜對外展示的重要窗口。
11、鍋圈食匯:火鍋燒烤食材超市。速凍火鍋料擁有一定休閑食品屬性,應(yīng)用場景豐富,除火鍋場景外,還覆蓋便利店關(guān)東煮以及麻辣燙、燒烤等餐飲場景。作為便利店關(guān)東煮的主要原材料,速凍火鍋料有望充分受益便利店的持續(xù)滲透。在火鍋和關(guān)東煮等消費(fèi)場景的大力拉動下,根據(jù)智研咨詢測算,預(yù)計(jì) 2025 年市場規(guī)模可達(dá) 706 億元,五年CAGR達(dá)8.85%。
03
預(yù)制菜“產(chǎn)業(yè)化”案例
01、山東淄博:線上線下拉動預(yù)制菜“產(chǎn)業(yè)化”消費(fèi)
淄博市作為全國首個“盒馬市”,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加大與盒馬鮮生等優(yōu)質(zhì)平臺合作,拓展了優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的銷售渠道。其中,紐瀾地打造了盒馬鮮生平臺銷售額突破1億的單品,銷量列全品類第1名。同時,與舌尖科技、美菜央廚等一批B端、C端銷售平臺合作,打造了完備的線上銷售網(wǎng)絡(luò)。同時,淄博建立了甜品工廠,為大潤發(fā)、山姆等大型商超供貨,并以‘直營+加盟’的連鎖經(jīng)營新零售模式,打造線上+線下多維度銷售場景。淄博依托新協(xié)航集團(tuán)和美菜央廚在全國布局管理冷庫近300座,輻射帶動大中城市300余個,為配送全國市場提供了物理支點(diǎn)。
02、廣東:粵港澳大灣區(qū)(肇慶高要)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園
2022年5月,廣東肇慶市啟動建設(shè)7000畝的粵港澳大灣區(qū)(肇慶高要)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園, 建設(shè)“八大中心”和“六大功能區(qū)”,并明確以肉類深加工和水產(chǎn)深加工為園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。肇慶高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)粵港澳大灣區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園,首先動工的項(xiàng)目便是冷鏈物流和預(yù)制菜生產(chǎn)基地項(xiàng)目,包括自動立體冷庫、多溫區(qū)冷庫等設(shè)施,以產(chǎn)業(yè)園區(qū)形式規(guī)劃冷鏈項(xiàng)目將大大節(jié)省企業(yè)成本。
03、廣西:多家單位共同成立預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,初步顯品牌效益
2022年8月30日,由30家單位發(fā)起的廣西預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立,顯示了廣西預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。同時廣西各級府不斷優(yōu)化預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展布局,如廣西南寧市已規(guī)劃建設(shè)龍光東盟生鮮食品智慧港項(xiàng)目、威鏈云優(yōu)食智谷預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園、南寧鄉(xiāng)村振興示范區(qū)(邕寧片區(qū))預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地;廣西欽州市以自貿(mào)區(qū)欽州港、片區(qū)為總基地,建設(shè)“1+5”預(yù)制菜專業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū),打造預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)總部基地。2022年9月25-27日, 2022中國—東盟預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會在南寧舉行, 博覽會簽約項(xiàng)目金額超200億元,涵蓋預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)食材加工、產(chǎn)品研發(fā)、原料供應(yīng)、包裝檢驗(yàn)、冷鏈物流等預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
為了搶占預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新賽道”, 廣西積極打造獨(dú)具桂味的區(qū)域品牌。一是打造“桂字號”“廣西好嘢”“桂墾良品”“助農(nóng)珍優(yōu)”等一批具有較大影響力的區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌,以及桂小廚、好友緣、三品王等一批知名餐飲品牌,不斷擴(kuò)大廣西預(yù)制菜區(qū)域品牌影響力;二是培育甘家界檸檬鴨、柳州螺螄粉、 桂林豆腐乳、陽朔啤酒魚、陸川扣肉、巴馬香豬、合浦黃記月餅等一批桂味佳肴,不斷提高桂味美食的多樣性;三是建成柳州螺螄粉小鎮(zhèn)、桂林米粉產(chǎn)業(yè)園、北海海洋產(chǎn)業(yè)園、南寧市農(nóng)業(yè)高新區(qū)等一批預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園區(qū);形成了由廣西農(nóng)墾集團(tuán)、北投集團(tuán)、農(nóng)投集團(tuán)等一批領(lǐng)銜預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)龍頭,共同構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大引擎,進(jìn)一步夯實(shí)了廣西預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
04、廣東:構(gòu)建國內(nèi)首只預(yù)制菜基金,形成基金群規(guī)模45.02億元
廣東省級預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金,聯(lián)動產(chǎn)業(yè)、地市資本資金初步構(gòu)建廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金體系雛形,形成基金群規(guī)模45.02億元,基金群投資支持廣東8個地市、19家生豬企業(yè),帶動社會資本近110億元,預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)新增產(chǎn)能超過1000萬頭。基金組建以來,支持設(shè)立廣東省種業(yè)集團(tuán),出資組建20.01億元種業(yè)振興基金并投資支持種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè);支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),投資支持溫氏集團(tuán)、遠(yuǎn)東國蘭、天農(nóng)食品等企業(yè)共10家,合計(jì)投資近25億元,支持形成國家-省-市-區(qū)梯次推進(jìn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)體系。
04
預(yù)制菜“產(chǎn)業(yè)化”發(fā)展難點(diǎn)
一、宏觀層面
我國冷鏈方面存在明顯短板,需相關(guān)具體政策給予支持。
首先,預(yù)制菜的標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管缺乏統(tǒng)一的管理原則,市場上存在不同企業(yè)針對同一產(chǎn)品執(zhí)行不同標(biāo)準(zhǔn)的情況,嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
其次,產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)短板仍然存在。特別是中式預(yù)制菜生產(chǎn)裝備的自主設(shè)計(jì)創(chuàng)新、智能化水平較低,滯后于產(chǎn)業(yè)的規(guī)模
和快速發(fā)展水平。
此外,冷鏈物流配送能力也會制約企業(yè)擴(kuò)大發(fā)展,部分預(yù)制菜(如肉類、水產(chǎn)類)運(yùn)輸配送需在低溫環(huán)境下進(jìn)行,需要先進(jìn)的倉儲物流體系及冷鏈運(yùn)輸技術(shù)支撐。企業(yè)通常擁有多條產(chǎn)品線,要同時保證每條產(chǎn)品線上產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售的正常運(yùn)行,需要的經(jīng)營成本高,資金鏈一旦斷裂,將對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生極度不利的影響。盡管現(xiàn)在有許多專業(yè)冷鏈物流企業(yè)可以提供第三方配送,但物流環(huán)節(jié)仍以傳統(tǒng)保溫方式運(yùn)輸“冰袋+泡沫箱”,冷鏈倉儲體系的構(gòu)建也需要大量的投入,這也制約了預(yù)制菜企業(yè)的配送距離。在我國物流冷鏈系統(tǒng)還未成熟的階段,需要國家提供相應(yīng)細(xì)化的政策,從而支持冷鏈配套設(shè)施的完善。同時,大都市倉庫的建設(shè)成本較高,也需要政府給予一定的以擴(kuò)大銷量為目的的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼。
二、行業(yè)層面
行業(yè)競爭處于藍(lán)海階段,未打造出多賽道的個性化產(chǎn)品。
1、產(chǎn)品研發(fā)速度慢。我國預(yù)制菜工業(yè)化生產(chǎn)起步較晚,存在主要加工設(shè)備依賴進(jìn)口、設(shè)備自動化和智能化程度低等問題。在產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)上, 產(chǎn)業(yè)技術(shù)難點(diǎn)主要集中在中式菜肴加工手法多樣性的復(fù)制上。除了燜、燴、燉、醬等技術(shù)可以工業(yè)化外,但爆、烹、熘、烤等工藝實(shí)現(xiàn)工業(yè)化難度較大,這將直接反映在菜品口感上,進(jìn)而影響菜品品質(zhì)。由于我國各地區(qū)生活習(xí)慣、文化風(fēng)俗存在顯著差異,各地居民的飲食習(xí)慣和愛好不一,而且各家預(yù)制菜企業(yè)生產(chǎn)工藝和調(diào)味水平存在差異,因此跨區(qū)域經(jīng)營市場難度大。在探索過程中,預(yù)制菜行業(yè)在時間、資金、人才、技術(shù)、設(shè)備等方面的投入力度還不夠,預(yù)制菜研發(fā)的速度緩慢。
2、復(fù)合型人才缺乏。人才是促進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要條件。現(xiàn)如今,高等院校和職業(yè)學(xué)校普遍還沒有專門培養(yǎng)預(yù)制菜復(fù)合型人才的方案,社會上極度缺乏能夠掌握預(yù)制菜加工理論知識和技能的專業(yè)復(fù)合型人才。而且預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)中的生產(chǎn)一線人員主要為傳統(tǒng)烹飪食品生產(chǎn)加工技術(shù)人員,但由于預(yù)制菜與其它傳統(tǒng)烹飪食品在生產(chǎn)加工技術(shù)等方面不完全一致,因此在實(shí)際工作中常常會出現(xiàn)諸多問題。
三、消費(fèi)者層面
需求端用戶粘性不足,尚存在較大發(fā)展空間。
受生產(chǎn)規(guī)模、制度體系、人員資金不足等因素影響,有的企業(yè)未形成完整連續(xù)化生產(chǎn)規(guī)范,預(yù)制菜在“味道”、“分量”、“衛(wèi)生”等方面與消費(fèi)者的預(yù)期有差距。
同時部分經(jīng)營者對質(zhì)量安全控制關(guān)鍵點(diǎn)控制的重要性認(rèn)識不足,忽視危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)對企業(yè)防控風(fēng)險(xiǎn)的重要性,未能及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的食品安全問題。這兩個問題導(dǎo)致了消費(fèi)者對預(yù)制菜的認(rèn)可度較低,需要完善預(yù)制菜的質(zhì)量管控并且向消費(fèi)者加強(qiáng)相關(guān)科普宣傳和增強(qiáng)線下的體驗(yàn)場景。此外,多元化產(chǎn)品少導(dǎo)致消費(fèi)者選
擇較少,需求沒有被激發(fā)和完全滿足,這些因素導(dǎo)致了消費(fèi)者叫好不買好的現(xiàn)象,相關(guān)企業(yè)可以模仿美團(tuán)和餓了么,使資本進(jìn)入,加強(qiáng)消費(fèi)者端的價(jià)格補(bǔ)貼,迅速帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
05
預(yù)制菜“產(chǎn)業(yè)化”的發(fā)展趨勢
一、產(chǎn)品及品類趨勢
1、 烹飪方式多樣化。目前,油炸類菜品由于再加工難度低、耗時短、容錯率高、出品穩(wěn)定,且對原材料的要求較低、容易控制成本與價(jià)格等特點(diǎn),可滿足連鎖類B端企業(yè) 降本目的及C端消費(fèi)者的便捷需求,正占據(jù)市場主要份額。但與此同時,小炒類和蒸煮類菜品正通過更高品質(zhì)的原材料、更多樣的口味來吸引消費(fèi)者。隨著消費(fèi)者對預(yù)制菜接受度的提高和品牌的不斷推陳出新,炒菜、 蒸菜等兼具口味與健康的多樣化產(chǎn)品未來可期。
2、地域菜系特色化。地方菜系等特色品類可滿足消費(fèi)者多變的口味需求及餐飲潮流,更易獲取消費(fèi)者熱捧。舉例而言,海南特色的椰子雞火鍋預(yù)制菜上線后獲得的市場反響熱烈,根據(jù)恒生發(fā)布的預(yù)制菜白皮書顯示,椰子雞火鍋位居線上預(yù)制菜暢銷榜第四名,在天貓、京東、盒馬等平臺均銷量突出。除火鍋類產(chǎn)品之外,其他多種地方特色產(chǎn)品也開始陸續(xù)涌現(xiàn),如煲仔飯、砂鍋粥等。我們相信特色菜系憑借其美味和獨(dú)特地域標(biāo)簽,有望不斷提升消費(fèi)者接受度,推動細(xì)分品類實(shí)現(xiàn)百花齊放。
3、符合消費(fèi)場景需求的產(chǎn)品具備優(yōu)勢。親朋聚餐、家庭宴請、節(jié)慶禮盒等新興場景在蓬勃發(fā)展,多樣化的消費(fèi)場景給預(yù)制菜提供了更多的發(fā)揮空間和舞臺。在新興場景中,川系、粵系等流程復(fù)雜的大菜預(yù)計(jì)將較受歡迎,這些菜品本身流行度高,但選材復(fù)雜、處理手段繁瑣、家庭制作難度高,而預(yù)制菜恰好能克服這些障礙,以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品幫助大量“廚房小白”通過簡單的烹飪快手還原名菜,滿足消費(fèi)者在新場景中對儀式感品質(zhì)美食的需求。
二、營銷和渠道趨勢
隨著中國消費(fèi)市場的高度數(shù)字化,消費(fèi)者的認(rèn)知渠道將從線上廣告、線下購物和朋友推薦逐漸轉(zhuǎn)向內(nèi)容和直播電商平臺,線上觸點(diǎn)尤其是內(nèi)容社交平臺或直播電商平臺在營銷方式中的重要性不斷上升。與此同時,內(nèi)容電商和直播電商與預(yù)制菜的產(chǎn)品特性能夠很好的結(jié)合,通過生動的語言表達(dá)和直白的視頻播放給消費(fèi)者帶來強(qiáng)烈的感官刺激,可成為預(yù)制菜企業(yè)在C端發(fā)力的重點(diǎn)渠道。
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【農(nóng)資行業(yè)】農(nóng)資“零售”店,如何做大做強(qiáng)?告..
重磅政策!“十五五” 時期我國農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展規(guī)..
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鄉(xiāng)村振興下村集體經(jīng)濟(jì)不得不了解的12種模式..
AI賦能農(nóng)業(yè)發(fā)展向“新”提“質(zhì)”,中國移動助推..
農(nóng)資行業(yè)商業(yè)模式揭秘:不靠賣農(nóng)資產(chǎn)品,靠會員..
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農(nóng)村電商僅剩下農(nóng)產(chǎn)品直播,未來還將如何發(fā)展..
新年特刊!100多個特色農(nóng)場的經(jīng)典案例,都非常有..
數(shù)字農(nóng)業(yè)創(chuàng)新典型案例——淘菜菜、京東農(nóng)場..
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