
農(nóng)俠會:三農(nóng)領域產(chǎn)業(yè)社群(資源對接、案例分享、線上課程、線下活動)
摘 要:預制菜是通過標準化生產(chǎn)的便捷菜肴,符合餐飲市場降本增效和人們快節(jié)奏生活的需求,行業(yè)發(fā)展迅猛,前景廣闊。文章綜述了我國預制菜的市場發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、派別、企業(yè)區(qū)域分布和產(chǎn)業(yè)指數(shù)排行榜、影響因素及未來趨勢。簡述了預制菜產(chǎn)業(yè)鏈和企業(yè)的分類。從食品質(zhì)量安全、消費者認知度、政府監(jiān)管與標準化程度3個方面指出分析了影響我國預制菜行業(yè)發(fā)展的影響因素;從加強科技投入和專業(yè)人才培養(yǎng)、預制菜品類及場景細分化、B端和C端協(xié)同發(fā)展角度剖析了我國預制菜行業(yè)的發(fā)展趨勢。最后從我國農(nóng)業(yè)發(fā)展、冷鏈物流發(fā)展、面臨的機遇和挑戰(zhàn)方面展望了我國預制菜行業(yè)的發(fā)展前行業(yè)的發(fā)展和趨勢提供參考。
關鍵詞:預制菜;市場現(xiàn)狀;產(chǎn)業(yè)鏈;影響因素;未來趨勢;
作者簡介
安俊文、方梓鎣 大連海洋大學食品科學與工程學院
高希西 遼寧省檢驗檢測認證中心
鄭杰 遼寧省海洋水產(chǎn)科學研究院水產(chǎn)品加工研究室
宋志遠、馬永生 趙前程 遼寧省海洋健康食品工程研究中心
于雙,李雙雙 大連鑫玉龍海洋生物種業(yè)科技股份有限公司
疫情之下預制菜成為舌尖新寵,多位人大代表建議把好預制菜關,制定預制菜相關標準。2022年 6 月 2 日,中國烹飪協(xié)會發(fā)布了 T/CCA 024-2022 《預制菜》團體標準,明確了預制菜的定義。預制菜是指以一種或多種農(nóng)產(chǎn)品為原料,經(jīng)過標準化、規(guī)模化預加工和/或預烹調(diào)制成,并進行預包裝的半成品或成品菜肴,是全球正在迅速發(fā)展的一類食品。為規(guī)范水產(chǎn)品預制菜發(fā)展,中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會于 2022 年 8 月 23 日發(fā)布了《水產(chǎn)品預制菜》和《水產(chǎn)品預制菜質(zhì)量管理規(guī)范》兩項團體標準立項的消息,給出了水產(chǎn)品預制菜的定義,即以水產(chǎn)品為主要原料,配以或不配以輔料和調(diào)味品(含食品添加劑),按照標準化生產(chǎn)工藝,經(jīng)工廠化加工制成的預包裝菜肴。預制菜食用簡單,省去食材的準備和復雜的烹飪制作過程,消費者稍作加工即可食用,深受大眾歡迎,在一定程度上改變了人們的飲食結構。
01
預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
01、預制菜的市場發(fā)展現(xiàn)狀
1.預制菜的市場發(fā)展現(xiàn)狀
預制菜方便快捷,不僅深受上班族和不擅長烹飪族的歡迎,也符合酒店降本增效的需求,在市場上的銷售額和影響力與日俱增。預制菜源于美國,興于日本,早在 2011 年美國市場上預制菜銷售規(guī)模已達 324.5 億美元[3],2021 年美、日預制菜的滲透率已達到 60%以上,而我國僅為 13%左右。我國預制菜起步于 80、90 年代的凈菜配送,2000 年后冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進了預制菜產(chǎn)業(yè)更進一步,出現(xiàn)半成品菜深加工的預制菜企業(yè)(如好得睞、新聰櫥),部分老字號餐飲企業(yè)(如新雅粵菜館、全聚德)也推出了品牌特色預制菜。2013 年后出現(xiàn)了預制菜零售門店(如味庫海鮮、找食材),2014年隨著外賣行業(yè)的出現(xiàn),其 B 端進入放量期,2020 年疫情之后,C 端迎來爆發(fā)期,行業(yè)規(guī)模進入迅速增長期,邁入快車道。我國預制菜市場規(guī)模在 2019 年之前呈緩慢增長的趨勢,之后快速增長,2022 年達到 4 151.5 億元,預計未來市場規(guī)模保持 1.5%左右的增速,2025 年可達 8 316.7 億元(圖1)。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,截止 2022 年 12 月底,我國現(xiàn)有預制菜企業(yè) 6.4 萬家,其中近 5 年成立的企業(yè)占比 58%。全國預制菜企業(yè)分布前 10 名的省份中,農(nóng)業(yè)大省山東以 0.77 萬家位居榜首,河南和江蘇分別以 0.59 萬家和 0.55 萬家位居二、三位。山東的預制菜企業(yè)有 7 家企業(yè)在 A 股上市,數(shù)量同樣位居全國榜首,其總市值高達 300 億元。全國預制菜企業(yè)分布前 10 名的城市中(圖 2),深圳以1945 家位居榜首,長春以 1732 家緊隨其后。餐寶典發(fā)布的《2022 中國預制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)省份排行榜》,廣東繼續(xù)處于領頭羊的地位,山東緊隨其后,分值分別為 80.39 和 78.74,遠高于其他省份(圖 3)。
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑:企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品名稱含“預制菜”、“預制食品”、“速凍”、“半成品食品”、“即食”、“凈菜”的企業(yè)。數(shù)據(jù)來源:企查查
注:本排行由餐寶典根據(jù)各省份預制菜的企業(yè)數(shù)量、上市/融資企業(yè)數(shù)量、政策扶持力度、電商指數(shù)等指標,結合各地的產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設、預制菜標準建設以及分析師評價等得出,產(chǎn)業(yè)指數(shù)滿分 100 分。
目前,預制菜市場上的企業(yè)可分為專業(yè)派、餐飲派、零售派和綜合派[10]。專業(yè)派,專業(yè)做預制菜,擁有專業(yè)的研發(fā)銷售團隊和自建工廠,是預制菜行業(yè)的主力軍,如面向 B 端的好得睞、味知香、聰櫥,直接通過線上渠道面向 C 端的麥子媽、尋獅味。餐飲派,這類企業(yè)通常擁有中央廚房和餐飲門店,大多以堂食為主,也會將食材加工成半成品推送給消費者,如海底撈的“開飯了”系列、西貝的“賈國龍功夫菜”等。零售派,直接聚焦 C 端市場的新零售企業(yè),產(chǎn)品品類豐富,能夠滿足不同消費者的需求,如盒馬鮮生的“盒馬工坊”、叮咚買菜的“叮咚快手菜”、舌尖英雄的即烹菜類。綜合派,這類企業(yè)原來以速凍品為主,之后受到預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的吸引而進軍該領域,具有前端資源整合優(yōu)勢,如安井、龍大、亞洲漁港等。
02、預制菜產(chǎn)業(yè)鏈
預制菜產(chǎn)業(yè)是田間與餐桌的聯(lián)系樞紐,是餐飲市場供與求的雙向奔赴。在預制菜產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展過程中,疫情和懶人經(jīng)濟僅僅起到催化劑的作用,根本原因在于上游、中游和下游整個產(chǎn)業(yè)鏈的完整和發(fā)達。
上游為原材料的提供,包括兩部分:一部分是農(nóng)、牧、漁業(yè),包括農(nóng)作物種植業(yè)、禽畜養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖;另一部分是初加工,包括米面糧油加工、蔬菜保鮮初加工、畜禽屠宰業(yè)、水產(chǎn)屠宰業(yè)、食品添加劑和調(diào)味品生產(chǎn)。
中游為預制菜的加工生產(chǎn),涉及專業(yè)預制菜生產(chǎn)商、餐飲企業(yè)自建中央廚房、農(nóng)業(yè)企業(yè)自建生產(chǎn)、傳統(tǒng)速凍企業(yè)及零售企業(yè)貼標生產(chǎn)。生產(chǎn)加工的預制菜可分為即食食品、即熱食品、即烹食品和即配食品四種類型(表 1),其加工程度由深到淺,對供應鏈的要求和新鮮度由高到低。艾媒金榜數(shù)據(jù)顯示,2022 年即熱、即烹、即配預制菜 TOP10 的 30 個品牌中,江浙滬地區(qū)多達 12 個,上海多達 6 個,尤其在即熱食品 TOP10 中占據(jù) 4 席。
下游為餐飲市場和零售市場,即B端市場和C端市場,其份額比約為8:2。B端餐飲企業(yè)是主賽道,客戶類型主要為高端酒店、連鎖餐飲、鄉(xiāng)廚、團餐、外賣等。不同業(yè)態(tài)需求分化,如高端酒店和團餐更注重食品安全、口味及穩(wěn)定的供應商,連鎖餐廳注重配送頻次和去廚師化程度,外賣店看重性價比、追求利潤。C端主要分為電商平臺、農(nóng)貿(mào)/菜市場、新零售平臺,其產(chǎn)品形態(tài)分別以生腌制品、即烹即熱產(chǎn)品、成品與半成品為主。目前,C端的份額較低,但隨著生活節(jié)奏的加快、消費者對預制菜認可度的提高、宅經(jīng)濟的盛行以及購買便捷程度的提升,未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
02
預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素
01、食品質(zhì)量與安全
食材是否新鮮、生產(chǎn)加工流程是否衛(wèi)生、標識信息是否明確等食品質(zhì)量與安全相關問題是預制菜產(chǎn)業(yè)中消費者關注的重點。影響預制菜質(zhì)量安全的因素主要包括生物性危害、化學性危害和物理性危害,重點涉及原材料、生產(chǎn)加工以及運輸和儲藏三個方面。
預制菜原材料主要以禽畜類、蔬菜類和水產(chǎn)品類為主。我國農(nóng)產(chǎn)品主要為小而散的“小戶型”生產(chǎn),組織化程度低,易受自然災害、地質(zhì)災害等不可抗因素的影響,難以做到標準化管理,可追溯性不強。同時,受地域和收獲時間等因素的影響,原材料的標準難以統(tǒng)一,導致原料品質(zhì)良莠不齊。
生產(chǎn)加工是預制菜產(chǎn)業(yè)的核心,加工技術直接影響產(chǎn)品的營養(yǎng)成分、物理性狀和感官性質(zhì)。我國有魯、川、蘇、粵、閩、浙、湘、徽“八大菜系”,目前并非所有菜肴都能夠進行預制,如爆炒類的宮保雞丁、魚香肉絲等。不同于傳統(tǒng)的現(xiàn)烹菜品,如何最大程度地還原原有菜品的色、香、味是預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中亟需解決的技術瓶頸。據(jù)艾媒咨詢 2022 年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,47.5%的消費者認為預制菜口味還原度低,其中認為味道、口感、色澤和香氣還原不足的比例分別為 82.9%、73.9%、58.9%和 31.8%。因此,加工技術的革新成為預制菜行業(yè)的突破口,如超高壓殺菌技術可實現(xiàn)快速殺菌以保證食品的風味,超聲輔助冷凍技術可保證產(chǎn)品的品質(zhì)及口感風味。目前,部分企業(yè)也已開始尋求通過技術升級和創(chuàng)新提高預制菜品質(zhì)。真牛館在牛排的生產(chǎn)過程中創(chuàng)新性引入真空慢煮工藝,有效解決了牛排的質(zhì)量安全問題,最大程度保留了牛排的營養(yǎng)價值和口感。此外,真空和面、真空慢煮、FD 宇航凍干、超高壓非熱加工、急速袋內(nèi)烹飪加工、微米急凍鎖鮮、瞬時冷凍防腐等新興技術已經(jīng)在預制菜生產(chǎn)過程中得到了廣泛應用。
運輸和儲藏與食品的質(zhì)量和安全密切相關,不同的儲運方式直接影響到預制菜的品質(zhì)和口感。預制菜的儲運方式主要有常溫、冷藏和冷凍三種方式。即食食品和即熱食品對防腐的要求更高,即烹食品和即配食品對冷鏈的要求更為嚴格,冷鏈技術直接關系到菜品的新鮮度、營養(yǎng)價值和外觀形態(tài)等。如部分海鮮類預制菜,從捕撈上岸到加工成為預制菜后的儲運均需在低溫下進行。采用速凍保鮮技術的預制菜,通常是在-30℃或更低溫度下速凍,對于冷鏈運輸?shù)臏囟纫蟾撸駝t會影響菜品的新鮮度,繼而引發(fā)食品安全問題。具有冷鏈優(yōu)勢的企業(yè)勢必在預制菜市場有較強的競爭力。
02、消費者的接受度和認知度
消費者是市場的風向標,很大程度上決定著預制菜產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展。預制菜在我國并非新鮮事物,但消費者的接受度、認知度差異較大,如何使預制菜得到消費者的充分認可,直接影響預制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。消費者對預制菜的接受度和認知度主要歸結為以下五類:
(1)消費派:據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,我國預制菜的主要消費群體集中在 27-39 歲之間,占比為58.4%,主要目的是為了省時;
(2)認可派:26 歲以下年輕人群對預制菜有著較高的接受度和認知度,但目前并非消費主力,未來可能會成為主流的消費人群;
(3)中間派:大多數(shù)消費者能夠接受家庭預制菜,但對餐飲預制菜有所抵觸,一方面是因為餐飲預制菜違背了消費者對廚師功夫有所追求的初衷;另一方面,七成以上消費者對餐廳中的預制菜并不知情,后知后覺讓人有種被欺騙感;
(4)懷疑派:部分消費者對預制菜不了解,對其質(zhì)量和安全持懷疑態(tài)度,認為預制菜存在更多的安全風險;
(5)抵制派:不接受、不認可預制菜的消費者可分為兩部分,一部分認為預制菜失去了中餐的“靈魂”,從思想上抵制;另一部分認為預制菜的質(zhì)量安全無法保障,如食材的新鮮度、生產(chǎn)加工的衛(wèi)生等。
03、政府監(jiān)督力度和標準化程度
民以食為天,最嚴格的監(jiān)管、最嚴謹?shù)臉藴适潜WC食品質(zhì)量安全的強有力后盾。近年來,預制菜在迅猛發(fā)展的同時也面臨不少的爭議、質(zhì)疑,尤其是食品質(zhì)量安全問題。部分預制菜商家資質(zhì)不全、生產(chǎn)管理不規(guī)范、產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈水平不夠、菜品信息不全等都阻礙了預制菜行業(yè)的發(fā)展。加強對預制菜質(zhì)量安全的監(jiān)管,加強食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查,可以促進企業(yè)增強食品安全法律意識、提升生產(chǎn)管理水平、提高產(chǎn)品研發(fā)水平,確保出廠預制菜的質(zhì)量安全,保障消費者舌尖上的安全。同時,也能增強消費者對預制菜品質(zhì)的認可和信心,促使消費者更多的了解預制菜,享受預制菜帶來的品質(zhì)生活和快捷生活。
標準化對預制菜產(chǎn)業(yè)的健康長遠發(fā)展至關重要。全國團體標準信息平臺顯示,目前我國預制菜團體標準有 23 個,且均在 2022 年發(fā)布,如 6 月 7 日中國烹飪協(xié)會發(fā)布了全國首個《預制菜》團體標準,為產(chǎn)品標準。山東省飯店協(xié)會于 5 月 17 日發(fā)布了全國首個《預制菜通用設計實施指南》團體標準,提出了覆蓋預制菜全產(chǎn)業(yè)鏈的技術指南,對全面明晰預制菜產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)、構建協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈模式形成了標準支撐。廣東省農(nóng)業(yè)標準化協(xié)會于 3 月 23 日發(fā)布了《預制菜(標準綜合體)總則》等 9 項團體標準立項,為未來開展粵菜三大菜系預制菜全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系建設工作提供了理論和技術支撐。此外,2022 年相關地方標準也陸續(xù)發(fā)布,如廣東省市場監(jiān)督管理局于 7 月份在全國率先制定了《預制菜術語及分類要求》等 5 項預制菜地方標準。2022 年 7 月,國家農(nóng)村農(nóng)業(yè)部做出明確答復:加強預制菜行業(yè)標準研究,推動制定一批與市場聯(lián)系緊、企業(yè)急需的國家標準和行業(yè)標準。我國預制菜標準化雖然起步晚但步伐快,在一定程度上規(guī)范了預制菜行業(yè),保證了預制菜生產(chǎn)加工過程的標準化和產(chǎn)品質(zhì)量的安全可控。
03
預制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢
01、加強科技投入和專業(yè)人才培養(yǎng)
中餐講究“色”、“香”、“味”,但目前預制菜的還原度較低,據(jù)艾媒咨詢報道,近一半的消費者認為預制菜口味還原度低。預制菜企業(yè)眾多,但具有產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)技術創(chuàng)新能力的屈指可數(shù)。科技投入與技術升級必然是預制菜品質(zhì)提升的突破口,以解決預制菜產(chǎn)業(yè)面臨的技術瓶頸,如口味的還原度、菜品的新鮮度和風味的多樣化、標準化等。江蘇農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所研發(fā)的鮮食玉米“京甜紫花糯 2 號”深受消費者歡迎,西北農(nóng)林科技大學的預制菜研究團隊為當?shù)氐念A制菜行業(yè)注入科技力量,解決諸多難點。專業(yè)人才是行業(yè)的核心競爭力,預制菜行業(yè)也需要專業(yè)的科研技術人員與企業(yè)對接,推動企業(yè)與高等院校和科研院所的產(chǎn)學研合作,攻克產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的技術難題。2022年 8 月 26 日佛山 10 個預制菜博士工作站亮相,實現(xiàn)科技“做菜”。只有充分發(fā)揮科技人才優(yōu)勢,才能實現(xiàn)技術創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化,從而開啟預制菜產(chǎn)業(yè)的高端發(fā)展模式。
02、預制菜品類及場景細分化
中餐文化歷史悠遠,各地飲食習慣不同,很難做到一個單品暢銷全國,可以細分品類、精準定位。如北交所上市的預制涼菜第一股大連蓋世食品,是預制涼菜的冠軍;三全 2022 年推出的焦炸丸子,傳承了北方傳統(tǒng)美食。現(xiàn)代消費者追求場景與預制菜的搭配,也是未來發(fā)展的趨勢,可分為早餐、中餐、晚餐、夜宵、一人食、家庭、露營等,如廣東環(huán)球水產(chǎn)推出的“特鮮拉”露營系列,部分產(chǎn)品還配套了酒精燈、鐵架等工具,鍋圈食匯推出了夜宵頂流小龍蝦。2022 年中國預制菜行業(yè) C 端消費場景如圖 4,晚餐和中餐比例均超五成,分別為 76.6%和 64.4%。
03、B端和C端協(xié)同發(fā)展
目前,預制菜 B 端市場已經(jīng)走向成熟,C 端仍處在探索期,隨著菜品的多元化、購買渠道的便利化、冷鏈物流的發(fā)達及消費者對預制菜認知度的提高,C 端勢必會迎來大發(fā)展。酸菜魚和烤魚的市場空間從連鎖走向 B 端,從餐飲走向家庭。B 端市場需求量大,且符合餐飲業(yè)降本增效和標準化需求,同時團餐、鄉(xiāng)廚等的比重在逐年增大,促進了預制菜市場的快速發(fā)展。B 端+C 端協(xié)同共進、雙輪驅(qū)動,共同打造未來預制菜行業(yè)的廣闊前景。
04
展望
目前,我國預制菜行業(yè)正處于發(fā)展初期,但發(fā)展勢頭迅猛。2023 年中央一號文件首次將預制菜寫入其中,提出“培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)”。我國本就是農(nóng)業(yè)大國,預制菜產(chǎn)業(yè)原料供應充足且穩(wěn)定。同時,近年來農(nóng)業(yè)與食品工業(yè)化程度不斷提升,為預制菜規(guī)模化發(fā)展提供了保障。2021 年,我國冷鏈物流市場規(guī)模達 5 699 億元,冷庫總容量達到 5 224 萬噸,國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,提出了“十四五”時期冷鏈物流發(fā)展的總體要求、總體布局和發(fā)展舉措。冷鏈物流的穩(wěn)定發(fā)展為預制菜行業(yè)向標準化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展筑牢了根基。
我國預制菜企業(yè)數(shù)量眾多,仍面臨盈利模式微利化、產(chǎn)品還原度差和貨架期短以及生產(chǎn)、餐飲和零售各環(huán)節(jié)競爭不斷加劇等諸多問題,市場尚處于藍海競爭階段。企業(yè)要想突出重圍,需重點在產(chǎn)品、營銷和規(guī)模等方面下足功夫。隨著消費者對預制菜產(chǎn)品品質(zhì)的要求越來越高,優(yōu)化加工工藝、引進先進技術、完善行業(yè)標準和創(chuàng)新產(chǎn)品類型成為企業(yè)努力的主要方向。未來,隨著國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的進一步貫徹實施、政府支持力度的不斷加大以及養(yǎng)殖、加工和流通等相關產(chǎn)業(yè)融合度的不斷提升,預制菜產(chǎn)業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇,市場前景廣闊。
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