【原標題：新變局再復盤！跨國種業(yè)巨頭發(fā)展路徑，有何借鑒？】

隨著全球種企第三次大規(guī)模兼并重組，

當前全球種業(yè)基本形成“兩超、四強差異化發(fā)展”的新格局

少數(shù)國際巨頭瓜分絕大部分市場

同時

越來越多的中國農(nóng)化企業(yè)進入轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)

種業(yè)變局變數(shù)增大

跨國種業(yè)巨頭的發(fā)展路徑呈現(xiàn)哪些特點？

市場擴張方式有什么共通之處？

有哪些發(fā)展經(jīng)驗可以借鑒？

我國種企可以怎么做？

通過并購整合，不斷擴大農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)范圍，并朝著種業(yè)上下游進行深度拓展，由此從橫向和縱向兩方面實現(xiàn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，迅速提高市場占有率，是跨國農(nóng)業(yè)種業(yè)巨頭公司發(fā)展的重要路徑之一。

如孟山都一開始是以食品藥品生產(chǎn)為主業(yè)的化學公司，后通過外延并購種業(yè)企業(yè)，延伸自身業(yè)務(wù)范圍，并在后續(xù)發(fā)展過程中將轉(zhuǎn)基因?qū)＠夹g(shù)應(yīng)用于當?shù)氐淖魑锲贩N，強化自身在業(yè)內(nèi)的市場份額與話語權(quán)。2018年，拜耳收購孟山都，一躍成為世界第一大種子公司。

同樣，陶氏與杜邦合并后，2019年科迪華農(nóng)業(yè)科技公司整合杜邦植物保護、陶氏益農(nóng)、先鋒種業(yè)的資源和技術(shù)，完成了種業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，擴大了企業(yè)的市場份額。

2018年，巴斯夫收購拜耳農(nóng)業(yè)板塊的蔬菜種子業(yè)務(wù)、部分種子處理業(yè)務(wù)、雜交小麥研發(fā)平臺和數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺，與其現(xiàn)有作物保護業(yè)務(wù)及生物技術(shù)業(yè)務(wù)形成互補，進一步擴大了業(yè)務(wù)范圍。

法國利馬格蘭集團2000年與德國KWS公司共同兼并了美國大湖種子公司的玉米和大豆種子業(yè)務(wù)、2006年并購日本米可多育種農(nóng)場株式會社、2013年收購美國eureka種業(yè)公司，通過并購擴大了產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

跨國農(nóng)業(yè)種業(yè)巨頭注重研發(fā)投入，通過技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新構(gòu)建核心競爭力，促進企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)生性增長。

如拜耳擁有業(yè)內(nèi)最豐富的產(chǎn)品研發(fā)線，并在全球范圍建立研發(fā)網(wǎng)絡(luò)基地，雇傭了近1.6萬名研發(fā)人員。2022年，拜耳作物科學研發(fā)費用為28.76億歐元，比上年增長41.7%。研發(fā)投入主要用于種子性狀、新化合物篩選和數(shù)字化智慧農(nóng)業(yè)，不斷開發(fā)推廣創(chuàng)新的產(chǎn)品線和智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)軟件。

2021年，巴斯夫在農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的研發(fā)投入約9億歐元；2022年，巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案部研發(fā)投入達9.44億歐元。在持續(xù)投入的基礎(chǔ)上，巴斯夫在作物保護、種子和性狀以及數(shù)字農(nóng)業(yè)解決方案等多個業(yè)務(wù)板塊取得新進展。

科迪華通過增加投資，不斷開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，使公司在2022年原材料價格全面上漲、物流成本上升的挑戰(zhàn)下實現(xiàn)了利潤兩位數(shù)成長。

將算法、分析和人工智能等數(shù)字技術(shù)引入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與管理，為客戶提供更全面和準確的應(yīng)用建議，成為當前跨國農(nóng)業(yè)種業(yè)公司發(fā)展的重要趨勢。

如巴斯夫于2016年推出的在線應(yīng)用程序Maglis，農(nóng)民可以通過該平臺搜集并監(jiān)控多種農(nóng)作物相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，便于制定生產(chǎn)計劃和田間管理，包括優(yōu)化種子選擇、減少肥料使用和提升應(yīng)對農(nóng)作物疾病的能力等。

拜耳集團開發(fā)的FieldView數(shù)字化農(nóng)業(yè)平臺具有數(shù)據(jù)采集、分析等功能，與全球涉及航空成像、金融保險、土壤分析等領(lǐng)域的70多個平臺建立合作伙伴關(guān)系，能夠為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供作物品種、農(nóng)田健康、農(nóng)藥性能、養(yǎng)護方案等信息，幫助其做出最佳生產(chǎn)決策，進而提升土地產(chǎn)量。

拜耳還在加大數(shù)字化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)布局，2019年與我國螞蟻集團區(qū)塊鏈合作，構(gòu)建區(qū)塊鏈與價值鏈的新生態(tài)。科迪華也與本地衛(wèi)星數(shù)據(jù)供應(yīng)商合作，結(jié)合衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)，為客戶提供作物所在區(qū)域的歷史氣象數(shù)據(jù)及預(yù)測服務(wù)，為種植者提供決策支持。

隨著技術(shù)變革、知識產(chǎn)權(quán)保護增強，世界范圍內(nèi)掀起種業(yè)兼并浪潮。跨國種業(yè)巨頭憑借雄厚的科研實力與資金優(yōu)勢，將自身打造成集育種、制種、銷售、售后服務(wù)為一體的綜合性種業(yè)企業(yè)。當前，世界種業(yè)市場已形成寡頭壟斷局面。

種子研發(fā)是一項高投入、高風險的技術(shù)過程，種子自我復制特點又使得種業(yè)技術(shù)面臨著較高的被竊取風險。西方發(fā)達國家對育種成果的有效保護是促進其種業(yè)發(fā)展的重要因素之一，知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)也成為跨國種業(yè)公司的核心競爭優(yōu)勢。以轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)為例，目前世界農(nóng)作物81%以上的轉(zhuǎn)化體為跨國種業(yè)公司掌握。孟山都轉(zhuǎn)化體擁有量最多，占總量的 26%,其次是先正達、拜耳公司。

盡管各大種業(yè)巨頭的經(jīng)營側(cè)重范圍有所不同，創(chuàng)新動力也相異，但在企業(yè)發(fā)展擴張過程中，都堅持對創(chuàng)新保持較高投入，在世界多地都建有研發(fā)中心、并與科研機構(gòu)形成長期合作關(guān)系。長遠的研發(fā)目標和持續(xù)的研發(fā)動力為跨國種業(yè)公司的發(fā)展提供了強大動力，技術(shù)向產(chǎn)品的加速轉(zhuǎn)化更保證了其競爭力。

如德國拜耳公司利用先進育種方法和人工智能，結(jié)合基因組、表型和環(huán)境數(shù)據(jù)開發(fā)新的創(chuàng)新種子產(chǎn)品，能提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)，增強抵御病蟲害和氣候變化的能力。2020年，拜耳在美國亞利桑那州的馬拉納開設(shè)了自動化溫室，作為其新的全球玉米產(chǎn)品設(shè)計中心。該溫室遵循可持續(xù)利用設(shè)計原則，通過整合端到端的育種過程，可以更快開發(fā)出更先進的玉米產(chǎn)品。

全球前十大跨國種業(yè)公司無一不是兼并與重組的產(chǎn)物，跨行業(yè)并購非常普遍。

橫向兼并使企業(yè)在短時間內(nèi)獲取營銷渠道，擴大市場份額，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)快速海外擴張；縱向兼并的對象多為擁有生物技術(shù)研發(fā)能力，并持有關(guān)鍵專利的種業(yè)上、下游企業(yè)，有效實現(xiàn)了技術(shù)、人才、市場等多種資源的整合，獲得種子研發(fā)生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟。

從2016年開始，陶氏并購杜邦、拜耳收購孟山都，全球種業(yè)新一輪并購已經(jīng)開啟。這不僅是市場份額的聚集，更是種業(yè)與農(nóng)化領(lǐng)域的深度融合，是對生物技術(shù)、信息技術(shù)、智能技術(shù)的集成。

縱向并購成功實現(xiàn)了種子產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部整合，世界種業(yè)公司已經(jīng)朝著科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體化方向發(fā)展。

一些擁有化工、制藥背景的跨國種業(yè)公司正逐步實現(xiàn)對除草劑、農(nóng)藥、化肥等上游產(chǎn)業(yè)的整合，同時不斷向諸如飼料與農(nóng)產(chǎn)品加工等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合過程，從而使現(xiàn)代種業(yè)競爭越來越趨向于產(chǎn)業(yè)鏈競爭。

如美國邦吉公司以農(nóng)產(chǎn)品采購、儲存、運輸、加工、銷售為核心，搭建農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)部門，形成全產(chǎn)業(yè)鏈，并整合了種肥藥機，形成了農(nóng)業(yè)投入品的大產(chǎn)品線，并提供各種農(nóng)事咨詢服務(wù)；借此整合農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品收購、儲存、加工，并使之進入全球貿(mào)易體系。

農(nóng)業(yè)標準化的制定與實施在農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易中發(fā)揮著日益顯著的作用。跨國種業(yè)公司在發(fā)展過程中，一是通過國際標準化戰(zhàn)略的實施，促進跨國貿(mào)易，也解決國際貿(mào)易中信息不對稱問題，有利于規(guī)避和協(xié)調(diào)國際貿(mào)易爭端。

二是通過本土化戰(zhàn)略的實施，例如團隊本土化、股東本土化、文化本土化等策略，積極平衡母公司經(jīng)濟利益與東道國經(jīng)濟增長，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)企業(yè)的可持續(xù)、長久發(fā)展。

如丹麥丹農(nóng)公司于2013年收購加拿大種子公司，進軍北美市場時，首先通過制定嚴格的產(chǎn)品國際化標準，以優(yōu)化不同地區(qū)的草種研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)；同時最大程度保留加拿大種子公司的原架構(gòu)，以適應(yīng)新市場的基本需求，最終成功篩選出適合不同生態(tài)區(qū)域和生長條件的牧草、草坪草優(yōu)良品種，獲取了北美市場消費者的青睞。

延伸閱讀>>福來咨詢董事長婁向鵬曾走遍美國、荷蘭、以色列、日本、新西蘭、法國、德國、瑞士、泰國等9個國家，考察孟山都、巴斯夫、拜耳等跨國巨頭，第一次從產(chǎn)業(yè)、市場、品牌、產(chǎn)品、營銷等角度系統(tǒng)總結(jié)全球農(nóng)業(yè)標桿的理念、實踐和經(jīng)驗，為中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和品牌化探尋真經(jīng)，找準發(fā)展路徑。

提高產(chǎn)業(yè)集中度，是提升我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品國際競爭力的重要路徑。

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展走出去，需將上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資納入整體布局，如合理考慮農(nóng)資研發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品深加工、物流倉儲、銷售等不同環(huán)節(jié)的布點，進而提升產(chǎn)業(yè)集中度。同時鼓勵和引導農(nóng)業(yè)企業(yè)與不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)的其他企業(yè)建立深度合作，實現(xiàn)產(chǎn)品互補和資源整合。

建議鼓勵聚龍集團等企業(yè)充分利用“一帶一路”發(fā)展機遇，扎根沿線國家和地區(qū)，積極謀劃和布局種植、生產(chǎn)加工、倉儲物流及銷售為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)，提升國際競爭力。

與“一帶一路”沿線國家相比，我國農(nóng)業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在資金、技術(shù)和人才方面。研發(fā)能力是企業(yè)獲得和維持競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)，應(yīng)鼓勵其持續(xù)加大科研投入，提升農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力，進而提高市場競爭優(yōu)勢。

世界種業(yè)正迎來以基因編輯、人工智能等技術(shù)融合發(fā)展為標志的新一輪科技革命。在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，中國種企市場前景廣闊，應(yīng)加大研發(fā)投入，并整合資源，以適應(yīng)國際化帶來的新市場與新需求。

一是優(yōu)先支持其通過發(fā)行債券、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式籌集企業(yè)研發(fā)資金，鼓勵商業(yè)銀行設(shè)立種業(yè)企業(yè)研發(fā)投入專項貸款資金，加大貸款支持力度。

二是主管部門可出臺優(yōu)先申報和爭取國家良種補貼等政策，適當鼓勵種業(yè)企業(yè)兼并重組，以整合先進技術(shù)等優(yōu)勢資源。

三是引導中國種業(yè)公司“走出去”，支持種子出口，鼓勵華大基因等中國種業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在東道國與當?shù)胤N業(yè)公司進行全方位合作，吸納當?shù)鼗驇欤瑪U充我國種業(yè)基因庫；同時也不斷積累育種技術(shù)，培育適應(yīng)“一帶一路”東道國土壤與氣候的良種。

建議政府搭建國際農(nóng)業(yè)科技合作平臺，并在財政、金融等方面提供配套政策支持，鼓勵和引導中國農(nóng)業(yè)企業(yè)借鑒國際先進農(nóng)業(yè)技術(shù)，提高自主創(chuàng)新能力；與高校、科研院所搭建產(chǎn)學研戰(zhàn)略聯(lián)盟，通過整合不同主體的優(yōu)勢資源，助力農(nóng)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)與成果轉(zhuǎn)化。相關(guān)政策向農(nóng)業(yè)科研人員傾斜，完善激勵機制，充分調(diào)動其創(chuàng)新積極性。

政府加強引導，鼓勵農(nóng)業(yè)企業(yè)進行智能化、信息化系統(tǒng)研發(fā)與更新，將更多數(shù)字技術(shù)引入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

挑選農(nóng)業(yè)數(shù)字化“鏈長”企業(yè)，整合現(xiàn)有資源，打造以省為單位的農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，為生產(chǎn)者提供土壤、氣候、溫度等相關(guān)信息，以及病蟲害管理與科學種植等解決方案。加強對農(nóng)業(yè)企業(yè)管理人員的數(shù)字化培訓與戰(zhàn)略思維訓練，提高企業(yè)內(nèi)部管理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理效率，助力農(nóng)業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，增強“走出去”的信心和實力。

一是通過引進或自主開發(fā)種質(zhì)資源、育種技術(shù)，培育一批有突破性的新品種，提高種子產(chǎn)業(yè)競爭力，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

二是激勵種子企業(yè)及其科研機構(gòu)充分利用國內(nèi)豐富優(yōu)越的種質(zhì)資源和自然環(huán)境，發(fā)揮我國的有種技術(shù)優(yōu)勢，加快發(fā)展生物技術(shù)育種。鼓勵企業(yè)融合基因測序與數(shù)字化農(nóng)業(yè)技術(shù)，開展基因挖掘、分子育種，將豐富的生物資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為科技優(yōu)勢、知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

三是在向“一帶一路”沿線國家出口時，注意借助相關(guān)法律，保護我國種子企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)及產(chǎn)業(yè)安全。如在出口種子前，在出口國家注冊相關(guān)專利、商標等；并與出口國家的當?shù)仄髽I(yè)、當?shù)胤N植者建立良好合作關(guān)系，簽訂相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議，防止技術(shù)泄露。

鼓勵我國種業(yè)企業(yè)實施種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈科技攻關(guān)工程。

一是以具有核心競爭力的頭部企業(yè)為依托，以培育和轉(zhuǎn)化重大新品種為突破點，系統(tǒng)部署種子科技創(chuàng)新攻關(guān)，建立涵蓋材料創(chuàng)制、品種培育、良種繁育及產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用體系。引導技術(shù)創(chuàng)新要素資源向種業(yè)上游轉(zhuǎn)移，重點扶持具有“育繁推一體化”能力的頭部企業(yè)成為種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”。

二是明確商業(yè)化育種全產(chǎn)業(yè)鏈分工機制，發(fā)揮好頭部企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)帶動作用，促進中等規(guī)模企業(yè)的專業(yè)化發(fā)展。

三是引導小型企業(yè)成為服務(wù)型代銷商，形成合理的企業(yè)層級梯次，為“一帶一路”農(nóng)業(yè)“走出去”提供有效載體和重要平臺。

內(nèi)容來源：農(nóng)財網(wǎng)種業(yè)寶典

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