中國是百合種質(zhì)資源最豐富的國家，在食用和藥用百合產(chǎn)品研發(fā)方面處于國際領(lǐng)先地位。山東農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)研組對近5年我國百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了分析，并赴甘肅蘭州、湖南龍山縣等百合主產(chǎn)區(qū)開展了實(shí)地調(diào)研。

從生產(chǎn)情況看，已形成集藥食同源、賞食同源功能為一體的系列百合特色品種和產(chǎn)品，其中食用百合種植達(dá)30余萬畝且呈增加態(tài)勢；

從消費(fèi)情況看，主要以鮮百合和百合干形式的初加工產(chǎn)品消費(fèi)為主；從市場角度看，不同種類產(chǎn)品價格差異較大；

從進(jìn)出口情況看，進(jìn)出口產(chǎn)品以觀賞百合為主，且種類相對單一；從未來發(fā)展前景看，百合精深加工產(chǎn)品及觀賞百合新品種研發(fā)與推廣將給百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇。

（一）種植分布廣泛，不同品種種植面積差異顯著。

我國擁有世界一半以上的百合品種，百合種植區(qū)域分布廣泛，呈西部和南部多、東部和北部少的區(qū)域分布特點(diǎn)（圖1）。現(xiàn)已形成規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化生產(chǎn)的集藥食同源、賞食同源功能為一體的系列百合特色品種。

甘肅蘭州、湖南龍山、江西萬載、湖南隆回、江蘇宜興為全國四大食用百合產(chǎn)地，種植面積達(dá)30余萬畝。從主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)規(guī)模看，種植面積呈增加態(tài)勢。宜興百合主產(chǎn)區(qū)因長期連作導(dǎo)致面積降至2005年的幾十畝，后恢復(fù)性增長至約0.1萬畝；蘭州百合主產(chǎn)區(qū)七里河種植面積近10年持續(xù)增長至約5.6萬畝；龍山百合主產(chǎn)區(qū)龍山縣種植面積穩(wěn)定在8萬畝以上；隆回縣龍牙百合種植現(xiàn)已突破2萬畝。

我國觀賞百合產(chǎn)區(qū)集中在云南昆明、遼寧凌源、廣東等區(qū)域，種植面積約12萬畝。云南昆明產(chǎn)區(qū)種植面積自2013年連續(xù)增長至2017年，達(dá)4萬畝左右，近兩年受百合種用球莖進(jìn)口限制的影響，種植面積有所下降。

圖1  全國百合五大分布帶

（二）百合消費(fèi)特征分析

百合區(qū)域消費(fèi)差異明顯，觀賞百合消費(fèi)期相對集中。我國北方地區(qū)的百合消費(fèi)主要以藥材和保健品為主，蘭州百合主要為地方標(biāo)志性鮮食蔬菜。南方主要用于藥材、保健品、蔬菜及佐料等，品種以卷丹百合、宜興百合和龍牙百合為主。受傳統(tǒng)文化和節(jié)日影響，80%觀賞百合消費(fèi)主要集中在元旦至次年元宵節(jié)期間，消費(fèi)期相對集中。

（三）百合加工與流通情況分析

1.我國食用、藥用百合研發(fā)處于國際領(lǐng)先地位。我國食用、藥用百合種植歷史悠久，產(chǎn)品研發(fā)處于國際領(lǐng)先地位。中國已在世界范圍內(nèi)形成巨大的百合消費(fèi)市場，產(chǎn)品銷往國內(nèi)各大城市并出口東南亞和歐美國家。

2.流通以批發(fā)市場銷售和企業(yè)收購為主。百合流通主要從零散農(nóng)戶生產(chǎn)到批發(fā)市場和各級加工企業(yè)，再通過終端銷售超市到達(dá)消費(fèi)者。以2006-2016年蘭州百合流通為例，65％的百合被企業(yè)收購，中介上門收購與合作社收購量占總量的22％。

（四）百合進(jìn)出口情況分析

1.進(jìn)出口以觀賞百合為主，品種相對單一。我國主要進(jìn)口花卉種用百合球莖和出口百合花產(chǎn)品，鮮切花和種用球莖占99%。2014-2019年百合進(jìn)出口額變化趨勢見圖2和圖3。

圖2  近六年百合鮮切花出口額變化趨勢

圖3  近六年種用球莖進(jìn)口額變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2.觀賞百合產(chǎn)品進(jìn)出口地域集中。觀賞百合主要銷往緬甸、越南等東南亞國家，出口額占出口總額的90%以上（圖4）。種用百合球莖長期依賴荷蘭進(jìn)口，進(jìn)口量始終占進(jìn)口總量的80%以上（圖5）。

圖4  近五年百合花卉主要出口國的貿(mào)易額對比

圖5  近六年荷蘭在我國用百合種用球莖進(jìn)口市場占有率

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

（五）百合鮮切花價格季節(jié)性波動顯著，藥用百合價格大幅下降后趨穩(wěn)，鮮百合價格震蕩后趨穩(wěn)

1.百合鮮切花價格季節(jié)性變化顯著。百合鮮切花價格隨季節(jié)呈波浪式變化。從市場份額最高的云南昆明市場看，由于一季度冬百合花的質(zhì)量較好，加之受元旦、春節(jié)和情人節(jié)等節(jié)日帶動，百合鮮切花消費(fèi)量提高，價格也在2月漲至全年最高點(diǎn)。隨后氣溫逐漸升高，夏秋季百合大量上市，但消費(fèi)未同步上漲，價格連續(xù)5個月持續(xù)下跌，至7月份達(dá)最低點(diǎn)，進(jìn)入全年銷售淡季（圖6）。

圖6  2012-2019年昆明百合鮮切花市場月均價格變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：《中國花卉園藝》

2.藥用百合價格大幅下降后趨于穩(wěn)定。2012年1月起，藥用百合價格指數(shù)波動上漲至2013年4月最高點(diǎn)，之后因百合主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶盲目擴(kuò)種、市場逐漸飽和等原因，價格斷崖式下跌。2014年下半年后，因各主產(chǎn)區(qū)合理引導(dǎo)種植，加之市場需求相對穩(wěn)定，藥用百合價格進(jìn)入相對平穩(wěn)期（圖7）。

圖7  2012-2019年藥用百合月均價格指數(shù)變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：康美中藥網(wǎng)

3.鮮百合價格震蕩后趨于穩(wěn)定。由于種植戶盲目種植導(dǎo)致市場供求關(guān)系失衡，2012年1月至2015年9月，鮮百合價格巨幅波動，之后價格進(jìn)入相對穩(wěn)定階段（圖8）。

圖8  2012年-2019年北京鮮百合批發(fā)價格變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：布瑞克數(shù)據(jù)庫

（六）成本收益分析

1.不同經(jīng)營主體生產(chǎn)成本分析。食用百合生產(chǎn)成本包括種球、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)和人工成本。以蘭州百合為例，經(jīng)營成本中人工費(fèi)用、種球成本最高，各占40.6%，其余肥料、農(nóng)機(jī)費(fèi)等不足20%。

2.百合與競爭作物成本收益比較分析。百合效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通蔬菜、果樹和其他農(nóng)作物。以蘭州百合為例，一般鮮百合畝均收益1.2-2.5萬元，效益是普通蔬菜的3-10倍。以云南會澤縣百合花為例，每畝純收入1.8萬元，明顯高于傳統(tǒng)種植作物收益。

（一）綜合優(yōu)勢顯著。百合集食用、藥用、保健、觀賞、綠化等多用途于一體，與其他糧食作物相比，經(jīng)濟(jì)收益較高。百合適應(yīng)環(huán)境和抗災(zāi)能力比一般作物強(qiáng)，百合球莖精選后的剩余產(chǎn)品還可作深加工產(chǎn)品的原料，經(jīng)濟(jì)價值高。

（二）市場需求量逐年遞增，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/span>百合深加工產(chǎn)品市場廣闊，需求量以每年25%的幅度遞增。美國及北歐一些國家也開始從我國購進(jìn)百合，具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＴ卺t(yī)療方面，已開發(fā)出200多種以百合為原料的中藥，醫(yī)藥行業(yè)需求潛力大。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。百合產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋繁育、養(yǎng)護(hù)、采收、冷藏、加工和銷售等環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)既有獨(dú)立性，又緊密協(xié)作。產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)在提高專業(yè)能力的同時，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、緊密協(xié)作，有利于提高競爭力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。同時，通過提高科研創(chuàng)新和深加工能力，有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈整體結(jié)構(gòu)。

產(chǎn)業(yè)扶貧是最直接有效的脫貧解困幫扶形式。通過金融扶貧、電商扶貧、外貿(mào)扶貧及技術(shù)扶貧等方法，百合種植區(qū)80%以上貧困戶通過百合產(chǎn)業(yè)脫貧。

（一）主要經(jīng)驗(yàn)做法

1.優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)綜合施策，精準(zhǔn)扶貧。甘肅省榆中縣園子岔鄉(xiāng)構(gòu)建了以“互聯(lián)網(wǎng)+龍頭企業(yè)+生產(chǎn)基地+合作社+貧困戶”為主的產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展模式，通過線上線下融合，幫助有勞動力的貧困戶積極種植百合，并由“百合聯(lián)盟”統(tǒng)一指派專人對口幫扶。無勞動力的貧困戶主要通過土地流轉(zhuǎn)獲得收入，并以入股“百合聯(lián)盟”合作社的形式獲得分紅。

2.技術(shù)扶貧。江西省蓮花縣與井岡山大學(xué)、霍山縣躍勝百合農(nóng)民專業(yè)合作社三方合作，建立“村級組織+基地+加工企業(yè)+科研機(jī)構(gòu)”合作模式，統(tǒng)一供應(yīng)品種、統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一收購產(chǎn)品，在全縣大力推廣，擴(kuò)大百合種植面積1200畝，年利潤達(dá)1080萬元，農(nóng)村勞動力新增就業(yè)6000余人。

（二）典型案例分析

1.“政府+銀行+保險+企業(yè)+合作社+貧困戶”六位一體扶貧模式。甘肅臨洮縣與平安公司以“平安扶貧保”模式發(fā)放300萬低息貸款，通過種植訂單收購形式，回購貧困戶種植的百合。百合龍頭企業(yè)與農(nóng)民專業(yè)合作社建立百合訂單產(chǎn)銷合作模式，發(fā)展訂單百合種植基地2200畝。

2.“基地+農(nóng)戶+合作社”扶貧模式。湖南龍山縣石牌鎮(zhèn)引導(dǎo)貧困戶種植百合，通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基金，對鎮(zhèn)內(nèi)吸納貧困戶入社、支持貧困戶發(fā)展百合種植的百合合作社給予經(jīng)費(fèi)獎補(bǔ)。龍頭企業(yè)與種植戶在銷售、加工等環(huán)節(jié)簽訂保底收購、優(yōu)惠優(yōu)先等放心合同，已聯(lián)結(jié)貧困戶幾百余戶，發(fā)展種植基地5000余畝。

當(dāng)前，百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在食用百合種質(zhì)資源病害和連作障礙嚴(yán)重、深加工技術(shù)滯后、觀賞百合種用球莖嚴(yán)重依賴進(jìn)口等突出問題。同時，種植風(fēng)險大、進(jìn)出口集中度高及出口競爭力弱等問題，也嚴(yán)重制約百合產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

（一）品種退化，連作障礙突出，深加工落后，種球嚴(yán)重依賴進(jìn)口

1.種性退化，病害嚴(yán)重。種性退化和病害嚴(yán)重是食用藥用百合當(dāng)前面臨的突出問題。百合種用球莖主要由種植戶自繁自育，落后的繁種方式導(dǎo)致病毒大量積累，種源嚴(yán)重退化，蘭州百合老產(chǎn)區(qū)的單產(chǎn)已下降近一半。

2.連作障礙突出，缺乏有效克服連作障礙的措施。百合主產(chǎn)區(qū)長期種植且生長周期長，難以開展輪作倒茬，導(dǎo)致連作障礙嚴(yán)重。連作障礙已至使部分產(chǎn)區(qū)退出百合生產(chǎn)，但現(xiàn)有克服百合連作障礙的措施十分有限。

3.百合深加工落后，企業(yè)競爭力不強(qiáng)。百合加工企業(yè)一般較為弱小，加工產(chǎn)品技術(shù)含量低，高精深層次產(chǎn)品相對較少，且缺乏必要的工藝和良好的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致百合企業(yè)競爭力不強(qiáng)。

4.觀賞百合種球嚴(yán)重依賴進(jìn)口，自主研發(fā)產(chǎn)品難以推廣。觀賞百合種球嚴(yán)重依賴進(jìn)口，作為云南四大鮮切花之一的百合，95%以上的百合種球依賴進(jìn)口。具有自主知識產(chǎn)權(quán)的種球難以推廣，特別是切花品種不被市場接受。

（二）風(fēng)險分析

1.食用百合市場價格波動大，嚴(yán)重危害產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。食用百合收益期較長，種植戶盲目種植容易導(dǎo)致供需關(guān)系失衡，進(jìn)而導(dǎo)致價格大幅度波動，價格的大幅波動給百合企業(yè)帶來了巨大風(fēng)險，嚴(yán)重危害百合產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.百合連作生產(chǎn)，產(chǎn)量和質(zhì)量風(fēng)險大。我國食用百合主產(chǎn)區(qū)相對集中，加之百合輪作最少要間隔三年且需五倍左右的土地資源儲備（輪作三年加百合生長周期兩年，即要保證百合年產(chǎn)量相對穩(wěn)定至少需要五倍土地資源儲備），導(dǎo)致百合連作面積和連作時間日趨加大，百合產(chǎn)量和質(zhì)量風(fēng)險不斷上升。

3.進(jìn)出口集中度高，存在反傾銷和貿(mào)易配額雙重風(fēng)險。我國百合花卉出口國主要集中在東南亞國家和地區(qū)，對部分市場的依賴性導(dǎo)致潛在貿(mào)易風(fēng)險大。2019年緬甸海關(guān)對從我國進(jìn)口的切花百合花不予清關(guān)，導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)昆明百合花嚴(yán)重滯銷。同時，我國百合種用球莖嚴(yán)重依賴進(jìn)口，貿(mào)易配額風(fēng)險日漸顯現(xiàn)（我國主要百合種用球莖進(jìn)口國荷蘭、新西蘭和智利，會將其種用球莖出口量設(shè)置一定限額，超出即禁止出口）。

為保障農(nóng)民利益、提升產(chǎn)業(yè)效能、規(guī)范流通市場及提高產(chǎn)業(yè)競爭力，促進(jìn)百合產(chǎn)業(yè)健康、高效及可持續(xù)發(fā)展，提出以下政策建議：

（一）加大百合種球科研投入，健全質(zhì)量保障體系。加大食用百合球莖科研投入，提高食用百合質(zhì)量。建立優(yōu)質(zhì)種球繁育基地，提升觀賞百合種用球莖的國產(chǎn)化水平。通過制定出臺相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，健全質(zhì)量保障體系。

（二）合理引導(dǎo)農(nóng)戶輪作，推進(jìn)百合專業(yè)化種植。通過引導(dǎo)農(nóng)戶合理輪作和間作，提高土壤肥力，防治土壤病蟲害，推進(jìn)百合生產(chǎn)專業(yè)化種植，提高百合產(chǎn)品的貨源供給和保障能力。

（三）提升新產(chǎn)品研發(fā)能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步研究百合深加工技術(shù)，研發(fā)適應(yīng)市場需求的新產(chǎn)品，提高百合產(chǎn)品附加值。聯(lián)合松散的個體加工戶，形成協(xié)同創(chuàng)新、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的經(jīng)營機(jī)制，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

（四）建立高效的百合產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。通過建立有效的大數(shù)據(jù)運(yùn)行機(jī)制和高效的大數(shù)據(jù)服務(wù)模式，定期發(fā)布百合價格、市場供需和進(jìn)出口貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)信息，打破產(chǎn)業(yè)信息不對稱局面，確保百合產(chǎn)業(yè)健康、高效及可持續(xù)發(fā)展。

來源：市場與信息化司運(yùn)行調(diào)控處供稿

報告撰寫人：

宋云勝 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心 講師

柳平增 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心 主任、教授

研究小組成員：

張  超 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心 副主任、副教授

張  艷 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心 副教授

喻  杰 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心 講師

于  群 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心 副教授

王秀麗 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心 講師

宋成寶 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心 講師