除去傳統(tǒng)年貨，預(yù)制菜成為今年最時(shí)興的年貨。在前不久天貓公布的十大新年貨數(shù)據(jù)中，預(yù)制菜的銷量同比去年增長(zhǎng)了16倍。盒馬發(fā)布的《2021年盒區(qū)房年貨趨勢(shì)報(bào)告》顯示，今年盒馬半成品年菜銷量是去年的4倍。

另外，京東生鮮也正在深入布局中....

預(yù)制菜大致可以分為四大類產(chǎn)品。一是即食食品：指開(kāi)封后可以直接食用的預(yù)制調(diào)理制品；二是即熱食品：指只需要經(jīng)過(guò)加熱即可食用的食品；三是即烹食品：指經(jīng)過(guò)相對(duì)深加工（加熟或淺油炸），按份分裝冷藏或常溫保存的半成品材料，可以立即入鍋，加上調(diào)味品進(jìn)行調(diào)理的食品；四是即配食品：指經(jīng)過(guò)清洗、分切等初步加工而成的小塊肉、生鮮凈菜等。從預(yù)制菜的品類發(fā)展來(lái)看，預(yù)制菜的新鮮程度越來(lái)越高，配送儲(chǔ)存難度也越來(lái)越大。

預(yù)制菜起源于20 世紀(jì) 60 年代美國(guó)的凈菜，并逐步在日本、加拿大及歐洲部分地區(qū)興起。

由于生活節(jié)奏加快帶來(lái)消費(fèi)習(xí)慣的變遷，全球越來(lái)越多消費(fèi)者選擇省時(shí)省事的加熱即享餐品，據(jù)歐睿預(yù)測(cè)，發(fā)達(dá)國(guó)家預(yù)制餐食市場(chǎng)（Ready Meals）已相當(dāng)成熟，疫情下需求爆發(fā)使得市場(chǎng)加速擴(kuò)容，2020 年美國(guó)、日本市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到454億美元（+14.9%，2010-2020CAGR 為 3.9%），238.5億美元（+5.6%，2010-2020CAGR為3.3%）。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020 年美國(guó)市場(chǎng)CR3市占率達(dá)29.9%，雀巢（13.7%）、卡夫亨氏（9.7%）、康尼格拉（6.5%）等頭部食品企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。

2020年，疫情極大程度上刺激了消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)預(yù)制菜需求的增長(zhǎng)，起源于B端餐飲的預(yù)制菜在C端的發(fā)展也進(jìn)入了快車道。從天眼查大數(shù)據(jù)可知，截至目前，企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍中包含“速凍、預(yù)制菜、預(yù)制食品、半成品食品、即食、凈菜”的國(guó)內(nèi)企業(yè)已有超過(guò)6.9萬(wàn)家。從地域分布來(lái)看，山東省的相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超過(guò)9400家，占比13.71%。河南、江蘇、廣東也均擁有超過(guò)5000家相關(guān)企業(yè)，分別位列全國(guó)第二、三、四位。

目前上游預(yù)制菜企業(yè)大概有2萬(wàn)家，平均年銷售額在1500萬(wàn)左右，也就是當(dāng)前預(yù)制菜的市場(chǎng)存量約在3000億元，占食材總體的比重不到10%。如果按照每年20%的復(fù)合增長(zhǎng)速度估算，在未來(lái)6-7年，中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)可以成長(zhǎng)為萬(wàn)億元規(guī)模的市場(chǎng)。參考日本的滲透率60%的水平，則我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)3萬(wàn)億元以上規(guī)模（不考慮整體食材行業(yè)的繼續(xù)增長(zhǎng)）。

國(guó)2000年前后，我國(guó)陸續(xù)出現(xiàn)半成品菜生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)發(fā)展初期存在銷售區(qū)域小、企業(yè)數(shù)量多、集中度低的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)較少，2014年9月，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局與湖南佳宴食品合作共建全國(guó)首個(gè)“中國(guó)宴席預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)化研究基地”標(biāo)志著中國(guó)預(yù)制菜生產(chǎn)加工行業(yè)逐步大眾化。

當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1）地域特征明顯。

我國(guó)幅員遼闊，各地居民飲食習(xí)慣及口味不一致。半成品菜產(chǎn)品依賴?yán)滏溸\(yùn)輸，物流成本及產(chǎn)品新鮮度要求限制單個(gè)企業(yè)產(chǎn)品配送半徑。

目前半成品菜企業(yè)通常只能覆蓋一定地區(qū)，尚未出現(xiàn)全國(guó)性的半成品菜龍頭企業(yè)

2）集中度低，規(guī)模化企業(yè)較少。

全國(guó)范圍內(nèi)半成品菜生產(chǎn)商數(shù)量眾多，其中多數(shù)依然停留于作坊式生產(chǎn)加工模式，達(dá)到規(guī)模以上生產(chǎn)水平的企業(yè)較少。

作坊式加工商只供應(yīng)少量客戶，產(chǎn)品單一、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，食品安全及品質(zhì)難以保證。

3）渠道競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)化為品牌競(jìng)爭(zhēng)。

半成品菜企業(yè)主要客戶是區(qū)域內(nèi)各加盟商，包括生鮮食品店、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤販、超市等，少部分產(chǎn)品直接銷售給餐廳、終端消費(fèi)者。由于加盟商的零售性質(zhì)，其覆蓋范圍較小，對(duì)產(chǎn)品推廣力度有限。

隨著消費(fèi)升級(jí)和生活節(jié)奏加快、外賣及團(tuán)餐業(yè)務(wù)興起，餐飲料理包需求迅速提升、冷鏈運(yùn)輸?shù)榷嘁蛩丿B加發(fā)展，驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)供需雙擊、市場(chǎng)迅速擴(kuò)容。

參照美國(guó)、日本預(yù)制菜在食品行業(yè)的滲透情況，中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)還有巨大的增長(zhǎng)空間，邏輯鑫大膽預(yù)測(cè)在不久的將來(lái)，預(yù)制菜會(huì)形成非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在以下方面存在巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

1.大數(shù)據(jù)美食

未來(lái)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)預(yù)制菜的數(shù)據(jù)將形成個(gè)性化美食數(shù)據(jù)庫(kù)，你的食材偏好是牛羊肉還是海鮮、口味偏好是辣還是甜等等，都將以數(shù)據(jù)的形式存儲(chǔ)下來(lái)，美食平臺(tái)會(huì)不斷根據(jù)你的喜好推薦你不同的預(yù)制菜。

2.生鮮C2M

基于大量的消費(fèi)者數(shù)據(jù)，直接打通消費(fèi)者和養(yǎng)殖廠家，通過(guò)近期消費(fèi)者對(duì)食材的偏好，動(dòng)態(tài)調(diào)整牲畜存欄量，保證廠家有良好的現(xiàn)金流和健康的“牲畜庫(kù)存”。

3.冷鏈巨頭

飲食如此高頻、定制化的消費(fèi)場(chǎng)景下，誰(shuí)有冷鏈的配送能力誰(shuí)就能掌握消費(fèi)者的胃，一定會(huì)誕生一個(gè)如同BAT的超級(jí)巨頭。

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