
農俠會:三農領域產業(yè)社群(資源對接、案例分享、線上課程、線下活動)
過去幾年,預制菜概念和市場火熱。由于疫情因素,市民外出就餐不便,在就地過年、在家吃年夜飯的場景需求下,預制年夜飯成為新的消費趨勢。例如,春節(jié)期間,盒馬推出“鮮食”預制菜、還有各大預制菜企業(yè)相繼推出的精品年菜禮盒等,使預制年夜菜在市場上占據(jù)了C位。
如今2024年已至,春節(jié)即將到來。根據(jù)《國務院辦公廳關于2024年部分節(jié)假日安排的通知》顯示,今年除夕不放假,這給了預制年夜飯更大的市場空間。目前各預制菜品牌、零售渠道品牌的預制年菜禮盒已經陸續(xù)上市,打響年夜飯爭奪戰(zhàn)。
導讀:隨著國家、地方政策的頒布,預制菜成為地方政府搞活經濟,助力農產品深加工的重要抓手。大量的社會資源和社會資本涌入預制菜產業(yè),行業(yè)業(yè)態(tài)逐漸呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國預制菜市場規(guī)模為4196億元,同比增長21.3%,預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度,2026年預制菜市場規(guī)模將達10720億元。現(xiàn)階段,預制菜行業(yè)細分品類仍有較大機遇。但隨著市場競爭激烈,消費者對品質和口感的要求越來越高,預制菜企業(yè)需要不斷提升產品質量和創(chuàng)新能力,以滿足消費者的需求,并抓住市場機遇。
核心觀點
市場規(guī)模:2022年中國預制菜市場規(guī)模達4196億元,2026年將達10720億元
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國預制菜市場規(guī)模為4196億元,同比增長21.3%,預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度,2026年預制菜市場規(guī)模將達10720億元。預制菜有效地降低了餐廳運營成本,順應了當下消費者便捷、營養(yǎng)的飲食需求,吸引各大連鎖餐飲品牌入行布局。
市場洞察:49.8%的預制菜消費者購買次數(shù)增多;水產類預制菜較受歡迎
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,約六成的消費者認為傳統(tǒng)烹飪方式耗費時間太長、太麻煩;45.4%的消費者購買預制菜的原因是“節(jié)省烹飪時間”;49.8%的中國預制菜消費者在2022年消費預制菜次數(shù)增多。在預制菜購買品類方面,消費者最愛購買水產類預制菜,占比為75.3%,其次畜禽類、小吃糕點類預制菜也受到消費者的喜愛。
發(fā)展趨勢:預制菜行業(yè)業(yè)態(tài)多元化、規(guī)范化發(fā)展趨勢明顯
中國菜品種類繁多,各地區(qū)飲食結構不同,單一企業(yè)難以全面覆蓋,細分品類仍有較大機遇,行業(yè)業(yè)態(tài)逐漸呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。隨著國家對預制菜行業(yè)的重視,各地方政府、團體、企業(yè)陸續(xù)推出預制菜行業(yè)標準,進一步推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
以下為報告內容節(jié)選:
預制菜行業(yè)定義及術語
預制菜指以食用農產品及其制品為主要原料,添加或不添調味料等輔料,經凈化、切分、調味、烹飪/熟制、包裝、殺菌等全部或部分工序及不同工序順序的預制處理并在一定條件下貯運,可即食和非即食的菜肴等食品,包括預制菜品、預制湯羹和預制餐食。、
預制菜行業(yè)分類
預制菜行業(yè)可按照加工程度以及原輔料來劃分,可以分成即配食品、即烹食品以及即熱食品。即配食品為經過清洗、切配加工,但未經過調味腌制的蔬菜、肉禽等產品。即烹食品為經過調味、裹粉、預炸等工序的半成品。即熱食品為經過調味、腌制的菜品進一步炒制、蒸煮后的熟制品,再以速凍的方式保存。
預制菜行業(yè)發(fā)展歷程
中國預制菜行業(yè)政策環(huán)境分析:國家政策
近年來,中國政府陸續(xù)出臺一系列法律法規(guī),對食品生產、加工、流通環(huán)節(jié)進行規(guī)范,并建立了食品安全追溯機制,為預制菜行業(yè)提供了良好的發(fā)展基礎。
中國預制菜行業(yè)政策環(huán)境分析:地方政策(一)
當前,食品消費已產生新變化,符合當前形勢的預制菜行業(yè)站上了消費風口。各地為了推動預制菜行業(yè)健康發(fā)展,基于當?shù)貙嶋H情況與獨特優(yōu)勢,推出了不同的新政策。其中包括保障預制菜質量與安全,和推動預制菜產業(yè)擴大市場規(guī)模等多方面的措施。
中國預制菜行業(yè)政策環(huán)境分析:地方政策(二)
中國預制菜行業(yè)政策環(huán)境分析:行業(yè)組織
近年來,隨著國家相關政策的支持及預制菜行業(yè)興起,全國各省、市陸續(xù)建立起預制菜行業(yè)團體以凝聚各方資源、團結各方人才,共同推動預制菜行業(yè)發(fā)展。
中國預制菜行業(yè)政策環(huán)境分析:行業(yè)標準(一)
隨著預制菜行業(yè)的發(fā)展,行業(yè)競爭激烈,也引起了大眾對預制菜原材料、添加劑、口味等問題的關注。為規(guī)范行業(yè)發(fā)展,各地方政府、行業(yè)團體、企業(yè)紛紛出臺一系列標準,對預制菜的生產、加工、質量等提出相關規(guī)定。然而,當前預制菜行業(yè)仍缺乏國家級的行業(yè)標準,統(tǒng)一的標準體系亟待建立。
中國預制菜行業(yè)政策環(huán)境分析:行業(yè)標準(二)
在目前已發(fā)布的行業(yè)標準中,各標準側重點各有不同,主要包括技術規(guī)范標準、加工標準、預制菜術語、定義和分類標準、預制菜質量評價與安全標準等,對預制菜產業(yè)發(fā)展起到推動作用。
中國預制菜產業(yè)鏈圖譜
中國預制菜產業(yè)鏈概況
中國預制菜產業(yè)鏈上游分析:糧食及蔬菜
數(shù)據(jù)顯示,1949年-2022年,中國糧食產量總體呈現(xiàn)上升趨勢,近五年糧食產量增速放緩,總產量保持穩(wěn)定;1995年-2022年,中國蔬菜產量逐年遞增,2022年我國蔬菜產量達到79100.0萬噸。中國農作物綜合機械化率逐年提高,農業(yè)生產逐步實現(xiàn)自動化、智能化,利于預制菜行業(yè)發(fā)展。
中國預制菜產業(yè)鏈上游分析:肉類及水產總量
數(shù)據(jù)顯示,1979年-2022年,中國肉類產量總體呈現(xiàn)上升趨勢。近兩年,受非洲豬瘟等因素疊加影響,肉類產量略有下降,目前處于恢復態(tài)勢,肉類總產量充足穩(wěn)定;1949年-2022年,中國水產產量保持增長,2022年達到6869.0萬噸。擁有較強供應鏈能力的預制菜企業(yè)將獲得市場先發(fā)優(yōu)勢,如真牛館一類擁有全球優(yōu)質牛肉產品企業(yè),從源頭提高了預制菜消費者的食用體驗。
中國預制菜產業(yè)鏈中游分析:傳統(tǒng)預制菜企業(yè)模式
傳統(tǒng)預制菜企業(yè)以料理包、速凍調理生制品、廚師菜產品為主,具有專業(yè)性強的特性,能夠針對B端做定制化產品,C端聚焦爆品打造。此類企業(yè)渠道運營、產品打造的經驗豐富,但通常只有一兩個工廠,規(guī)模較小,僅專注于最擅長的2-3 個品類,客戶較集中,工廠自動化程度不高。
中國預制菜產業(yè)鏈中游分析:速凍食品企業(yè)模式
傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)主打標準化產品,爆品打造能力強,主要為廚師菜、速凍調理生制品、油炸制品。優(yōu)勢是擅長生產標準化商品,具有規(guī)模化優(yōu)勢、渠道分銷能力優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢。劣勢是與原有渠道需要整合嫁接,定制化能力不強。
中國預制菜產業(yè)鏈中游分析:餐飲企業(yè)模式
餐飲企業(yè)主要面向C端消費者,以線下門店堂食為主,隨著新零售渠道興起,逐步拓展線上渠道,如廣州酒家和同慶樓均在京東旗艦店銷售預制菜產品。預制菜產品多以自家品牌推出,自帶品牌效應,以火鍋企業(yè)海底撈為例,公司推出的自熱火鍋產品憑借強大的品牌力,快速取得一定的市場占有率。但餐飲企業(yè)處于中下游位置,供應鏈程度較淺,受原材料價格波動影響較大。
全球預制菜行業(yè)發(fā)展歷程及主要國家發(fā)展概況
中國預制菜市場規(guī)模發(fā)展空間
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國預制菜市場規(guī)模為4196億元,同比增長21.3%,預計未來中國預制菜市場將保持較高的增長速度,2026年預制菜市場規(guī)模將達10720億元。預制菜有效地降低了餐廳運營成本,順應了當下消費者便捷、營養(yǎng)的飲食需求,吸引了各大連鎖餐飲品牌入行布局。
中國預制菜細分市場分析:肉禽預制菜
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國肉禽預制菜行業(yè)規(guī)模為1224億元,同比增長25.3%,預計未來中國肉禽預制菜市場規(guī)模將持續(xù)擴大,2026年肉禽預制菜市場規(guī)模將達3289億元。隨著人們生活條件改善,肉制品市場的需求量將持續(xù)上升,且上漲速度加快。
中國預制菜細分市場分析:水產預制菜
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國水產預制菜行業(yè)規(guī)模為1047億元,同比增長22.3%,預計2026年水產預制菜市場規(guī)模將達2576億元。隨著人們飲食的多元,消費結構的升級,水產預制菜市場將持續(xù)擴大規(guī)模。
中國預制菜細分市場分析:米面/蔬菜類預制菜
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國米面、蔬菜類預制菜行業(yè)市場規(guī)模為1925億元,同比增長18.4%,預計2026年中國米面、蔬菜類預制菜行業(yè)市場規(guī)模將達4855億元。米面、蔬菜構成人們基本飲食結構,米面、蔬菜類預制菜行業(yè)將持續(xù)擴大市場規(guī)模以滿足消費者需要。
中國預制菜爆款單品研究分析:酸菜魚
酸菜魚預制菜市場火熱,多品牌入局推廣,通過直播電商推動酸菜魚預制菜C端市場快速發(fā)展。酸菜魚成為預制菜行業(yè)典型爆款產品。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,中國酸菜魚預制菜市場在2022年迎來高速增長,市場規(guī)模突破100億元,預計2025年將達到204.7億元。
中國預制菜爆款單品研究分析:蝦滑
在食品工業(yè)轉型升級及消費驅動下,蝦滑消費場景得到跨越式發(fā)展,消費市場勢頭向好。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019-2022年,受消費市場影響中國蝦滑食品市場規(guī)模略有波動,2022年市場規(guī)模為100.6億元。隨著提振消費相關政策不斷出臺,消費市場回暖,預計2026年中國蝦滑食品市場規(guī)模達173.1億元,消費需求將促進上游鮮蝦養(yǎng)殖、中游蝦滑加工廠產業(yè)鏈條的搭建與延伸。在市場集中度較低,頭部優(yōu)勢不明顯的背景下,藍海競爭充滿可能性,蝦滑供應企業(yè)不斷涌現(xiàn)。
中國預制菜B端重點市場:連鎖餐飲行業(yè)
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,新一線城市中連鎖餐飲企業(yè)的門店分布得最多,占比達到23%;其次一線城市也相對較多,占比達11%。總體而言,二線及以上等級的城市累計達到55%的比重。它們的經濟實力、居民消費能力遠遠強于其他城市,餐飲連鎖企業(yè)紛紛在該地布局。
中國預制菜消費者畫像分析
中國消費者水產預制菜購買金額及價格接受度
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,超過六成的消費者水產類預制菜消費金額在50元-299元之間。其中,28.0%的消費者單次消費金額為100-199元之間,24.0%的消費者單次消費金額在200-299元內。在水產類預制菜單份可接受的價格方面,超六成的人認為單份31-70元最佳。艾媒咨詢分析師認為,隨著經濟的發(fā)展,消費結構的改變,預計未來消費者在預制菜上的消費金額將持續(xù)增加。
中國預制菜行業(yè)省份發(fā)展競爭力分析:廣東
數(shù)據(jù)顯示,2015-2022年,廣東省常住人口數(shù)不斷上升,從2015年的11678萬人上升至2022年的12657萬人。經濟的發(fā)達、落戶政策的優(yōu)化等都吸引了大量人才入戶廣東,促進廣東省常住人口的持續(xù)增長。廣東省人口量大,日常消耗食品量大,具備較強的預制菜產品消費潛力。
中國預制菜行業(yè)典型案例:千味央廚
數(shù)據(jù)顯示,2017年-2022年,千味央廚研發(fā)費用投入逐年增多。其中,2022年的研發(fā)費用為1584.8萬元,同比增長 76.29%。與此同時,2022 年千味央廚研發(fā)人員達到73 人,同比增加了 73.81%。近年來各大預制菜企業(yè)愈發(fā)重視產品研發(fā),試圖搶占預制菜賽道先機,占據(jù)市場份額。
2023-2025年中國預制菜行業(yè)趨勢分析簡要概括
中國預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢分析:下沉市場空間大
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,在對預制菜非常喜歡的人群中,一線和新一線城市人群居多,分別占比為35.2%和24.1%;對預制菜比較喜歡的人群中,將近80%的人屬于一線、新一線城市及二線城市;不太喜歡預制菜的人群中,75%的人來自二三線城市。當前,一線、新一線城市經濟水平較高,生活節(jié)奏快,對預制菜接受程度較好;二、三級城市經濟水平相對較弱,生活節(jié)奏相對較慢,對預制菜的需求不高。隨著下沉市場消費觀念的改變、對預制菜認識的加深,預制菜行業(yè)在下沉市場同樣有較大的發(fā)展空間。
內容來源:艾媒咨詢(ID:iiMediaResearch)
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