目前冷鏈物流產業主要應用于食品及醫藥，2020年生鮮電商交易規模將突破2600億元，醫藥物流市場規模預計達3.8萬億元。

面對疫情下爆發的配送需求，冷鏈物流企業擴大運輸網絡及倉儲資源儲備并深化信息技術運用。

核心觀點

“新冠疫情”帶來機遇，中國冷鏈物流市場規模2020年將超4800億元。2020年初“新冠疫情”的爆發推動消費者對生鮮產品及無接觸商品配送的需求激增。需求提升也使冷鏈物流市場規模穩步擴大，預計2020年中國冷鏈物流市場規模將達到4850億元。

中國冷鏈物流企業超1800家，地域分布不均問題突出。2019年中國冷鏈物流企業數量達到1832家，規模持續擴大。但華東、華南、華北企業占比合計超過六成，主要集中在經濟發達地域，企業地域分布不均勻的問題突出且短期內難以改變。

冷鏈物流集中服務食品及醫藥產品線，兩大產業均呈現對冷鏈物流巨大需求。目前，中國冷鏈物流產業的應用主要集中在食品零售類及醫藥類產品，而該兩大產業的電商市場均達到較大規模，2020年中國生鮮電商交易規模將達2638.4億元，醫療電商B2C市場規模將達708.5億元。加上消費者對快捷、無接觸配送需求日益提升，也推動著冷鏈物流市場擴大。

以下為報告節選內容

冷鏈物流是指以冷凍工藝為基礎、制冷技術為手段，使冷鏈物品從生產、流通、銷售到消費者的各個環節中始終處于規定的溫度環境下，以保證冷鏈物品質量，減少冷鏈物品損耗的物流活動。

歐美國家冷鏈物流產業發展較成熟

iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，歐洲冷鏈物流支出在2018年達到了58億美元，在世界范圍內處于領先位置。歐洲國家根據本國農業的特點和需求不同開展農產品冷鏈物流體系建設，在醫藥冷鏈物流上也掌握著先進的技術。

艾媒咨詢分析師認為，冷鏈物流是物流行業的重要細分，對產業、基礎設施、技術有較高的要求。相比于西方成熟的冷鏈物流體系，中國冷鏈物流體系仍處在發展初期，應借鑒西方相關技術和經驗教訓。

中國冷鏈物流產業發展進入新常態

2019年冷鏈物流產業投融資事件銳減

2019年冷鏈物流產業融資事件僅13件，融資金額為13.4億元。融資數量為五年來新低，融資金額也逼近5年來最低。艾媒咨詢分析師認為，冷鏈物流產業融資額下降收到多種因素影響。

目前產業仍處在發展初期，盈利有限、外部資本市場熱度下降或是主要原因。不過，冷鏈物流產業仍處于發展態勢，市場仍然會繼續擴大。

冷鏈物流產業規模進一步擴大

iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，2019年冷鏈物流市場規模已達3780億元，2020年將達到4850億元。

艾媒咨詢分析師認為，隨著冷鏈物流產業布局更加完善，國家標準及利好政策逐漸落實，消費升級及冷鏈物流與人工智能、大數據的深度融合等利好因素，中國冷鏈物流產業將會進一步發展。

中國冷鏈物流產業地域分布不均

數據顯示，2019年中國冷鏈物流企業數量增長至1832家。地域分布上企業主要集中在華東、華南及華北地區，占比分別為32.3%、17.7%及16.1%。

艾媒咨詢分析師認為，中國冷鏈物流企業地域分布不均，目前主要集中在經濟較發達地區，該局面短時間內也難以改變。

爆發增長：眾多生鮮電商平臺在疫情期間需求井噴，月活用戶數量在三月份出現了成倍增長。

痛點暴露：用戶投訴數量同比上升。面對如此巨大的流量，冷鏈物流行業出現貨物短缺、人員匱乏、運力不足、系統崩潰等問題，冷鏈物流行業迎2020大考。

技術突破：2019年中國制冷展及冷鏈技術論壇上，艾默生展示了全新的倉庫供暖供熱解決方案，日本教授展示了配送領域新技術。第四屆全球醫藥供應鏈峰會上，美國禮來集團介紹了醫藥冷鏈精細化發展成果。

智能突破：2019年11月6日，澳柯瑪2020年智慧全冷鏈產業峰會展出了最新的智能冷鏈產品，并借助物聯網、大數據、云計算等技術推出了“智慧全冷鏈管理系統”，涵蓋家庭冷鏈、商超便利等全冷鏈產業布局。

產業升級：能耗下降、新能源大勢所趨

環保升級：2019年6月13日，發改委等七部門印發《綠色高效制冷行動方案》，實施冷鏈物流綠色改造工程，各領域冷鏈物流龍頭企業集中更換綠色高效冰箱、商用冷柜、冷藏車、冷庫等制冷設備和設施。

新能源發力：2019年8月5日，北京市新能源物流配送車輛優先通行政策宣貫會表示，自2019年四季度起，逐步提高4.5噸以下持證車輛中純電動貨車的比例，計劃2019年四季度達到25%，至2020年四季度力爭達到90%。

冷鏈物流產業主要產品線：食品&醫藥

目前，中國冷鏈物流產業的應用主要集中在食品零售類及醫藥類產品。隨著中國人均收入水平的不斷增長，居民對生活質量的要求也越來越高，對產品的新鮮度要求更高，推動了餐飲零售類冷鏈物流的快速發展。

此外，隨著“新冠疫情”的爆發，居民對于醫藥衛生的重視程度也逐漸提高，促進了我國醫藥類冷鏈物流的進一步發展。

2020年中國生鮮電商交易規模超過2600億元

iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，2019年中國生鮮電商市場交易規模達到1620.0億元。2020年特別是“新冠疫期”以來，無接觸要求推動線上經濟的爆發,客觀上也推動著冷鏈物流產業的發展。

艾媒咨詢分析師認為，生鮮電商的發展為冷鏈物流市場的擴大提供助力。而“新冠疫情”對生鮮行業的推動，也為冷鏈物流市場進一步發展提供機遇。但目前生鮮電商及冷鏈物流均存在地區發展不均的問題，未來隨著對生鮮需求的群眾進一步滲透低線城市，冷鏈物流的區域覆蓋也有望加速。

艾媒咨詢分析師認為，目前食品類冷鏈物流發展仍面臨著不少問題：

1.生鮮電商的業務模式并不成熟。多數企業業務量快速增長，對未來業務量變化預測難度大，這些因素都給自動化物流技術的應用帶來困擾。

2.針對不同產品的專用物流線短缺。不同產品需要控制不同的溫度，業內缺乏相關的行業標準，進一步阻礙物流運作協調，使企業成本難以降低。

3.第三方冷鏈物流體系不透明，市場魚龍混雜，生鮮電商在選擇第三方冷鏈服務商時有所忌憚。

2020年中國醫藥物流市場規模約3.8萬億元

iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，中國醫藥物流市場以每年10%左右的速度增長，預計2020年市場規模將會達到3.8萬億元。

艾媒咨詢分析師認為，近年來中國醫藥冷鏈的現狀與標準要求之間存在著巨大差距，國內頻發的藥品安全事件也或多或少地暴露了醫藥冷鏈的薄弱。

供給端方面目前還存在著供應鏈前端醫藥生產企業冷鏈水平強于下游配送企業的差異，配套政策和標準不到位、設施、技術基礎薄弱、信息化水平低、運營效率低、未形成規模化及專業化運營、專業人才短缺、社會化程度低、第三方物流不成熟等眾多問題，醫藥冷鏈的發展任重而道遠。

醫藥產品產業鏈尚未形成完整的輻射網

醫藥類冷鏈物流產品包括藥品、器械、血液、疫苗、生物制品和其他細胞組織。藥品終端主要包括全國各級醫院、藥品批發企業、藥品零售企業或直接面向患者。

目前中國主要藥企和物流企業的冷鏈尚未形成全國的輻射網。艾媒咨詢分析師認為，目前直接針對C端的冷鏈物流還很少，C端產品和客戶群的開發將會是醫藥企業和冷鏈物流企業未來的發展方向。另一方面，冷鏈網絡化建設仍然需要更多的時間。

中國冷鏈物流行業持續獲資本青睞

數據顯示，近年冷鏈物流行業各細分類別代表企業均有獲投融資，且獲投融資額較高。艾媒咨詢分析師認為，冷鏈物流行業仍處于發展起步階段，因此行業資本運作較為頻繁，加上行業發展潛力大，各領域都受到資本關注。

冷鏈物流應用層典型案例——京東物流

冷鏈物流在應用層的應用多樣，市場主體類別包括綜合電商平臺、垂直電商平臺、中國郵政、國鐵集團等帶有運輸特色的傳統公司、以及國際知名運輸公司和一些新入局的其他類別公司。

艾媒咨詢分析師認為，物流公司在冷鏈產業方面具有先天的優勢。目前中國冷鏈物流應用層仍處于布局階段，企業應盡快完成搭建F2B2C核心骨干網絡。

冷鏈物流終端產品提供商——海容冷鏈

冷鏈物流技術層典型案例——冰山冷熱

作為技術主導型企業，研發投入是其技術提升的保證，冰山冷熱也持續加強研發投入以保持市場競爭力。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，2019年，冰山冷熱研發人員數量為253人，研發投入6427.3萬元，占總收入比為3.5%。

冷鏈物流產業融合典型案例——蘇寧冷鏈

蘇寧冷鏈在溫控、保鮮、包裝、運輸、倉儲、配送等各個環節加入新科技、新理念，這體現著未來冷鏈物流產業的發展方向。疫情期間，無人化、自動化的產業布局發揮出了優勢，同時教育了消費者。

不過，當前冷鏈物流行業仍處于野蠻生長階段，價格戰等消耗戰在擠壓企業生存空間，如何在當前環境下控制成本維持盈利空間仍是冷鏈物流企業回應市場的熱點問題。

中國冷鏈物流行業標準將會更加完善，產業規模將會持續擴大

艾媒咨詢分析師認為，2020年初“新冠疫情”的爆發，無接觸需求和居家隔離促使線上消費爆發，這有助于冷鏈物流產業的持續發展。

同時，由于中國冷鏈物流行業發展速度快于行業標準制定速度，未來行業標準將會逐步完善。未來幾年，冷鏈物流產業仍將會呈現出“野蠻生長”的特點，同時也會出現兼并重組等市場現象。

冷鏈物流產業應與其他產業融合 針對零售終端客戶的產品線需進一步豐富

艾媒咨詢分析師認為，冷鏈物流產業可以進一步融入GPS定位、大數據、互聯網+、物聯網、云計算等技術，進一步提高產業智能化，形成示范效應。

目前冷鏈物流領域產品主要客戶群仍然是B端，應該加大針對終端零售客戶群的產品開發，不僅僅局限于部分餐飲類產品。針對不同產品特性區分細分市場，興建不同生產線和供應鏈。

加快推進冷鏈物流產業業態創新 推動資源共享

艾媒咨詢分析師認為，零售終端產品應針對客戶群探索社區運營配送，做好“終端最后一公里”服務。針對企業客戶應當加強開發新的商業模式，開發客戶群以及盈利方式。加快推進冷鏈平臺建設，推進冷鏈設備、信息、服務共享。推進產業集群化、集約化發展。

填補冷鏈物流產業鏈相關技術難題、培養專門人才，實現產學研一體化

艾媒咨詢分析師認為，現階段中國部分細分領域的冷鏈物流產業鏈建設存在相關技術難題，相關品牌需要更多進行業務創新和技術創新。高校及科研機構應當根據時代需要培養專門冷鏈物流產業復合型人才，推進專利技術轉讓，加快產業基地建設，實現產學研一體化。

冷鏈物流市場主體眾多 口碑建設成角逐頭部關鍵

艾媒咨詢分析師認為，中國冷鏈物流的巨大市場吸引著眾多玩家入局，市場主體眾多，但目前未誕生具有明顯領先優勢的龍頭企業。多家國際知名同行紛紛進入中國。

在產品同質化問題未得到解決的情況下，品牌口碑建設將成為冷鏈物流企業競爭的關鍵因素。冷鏈物流涉及產品安全及保鮮度，產品服務質量及口碑對于品牌建設的重要程度也相對更高。

來源：艾媒咨詢

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