作者：馬云華

來源：農業行業觀察（ID：nyguancha）

農業的魅力，在于產業的深度。這也是為何互聯網公司、房地產企業紛紛布局農業的原因。

比如，一個甘蔗就可以延伸出糖產品、環保產品、生物材料、生物肥、發電、飼料等6個產業。

根據媒體報道，據農業農村部9月19日消息，農業農村部答復政協十三屆全國委員會第二次會議第2634號提案稱，下一步，農業農村部將會同發展改革委等部門，研究支持政策，加大支持力度，促進甘蔗產業創新發展，推動傳統糖業向全鏈條蔗業轉型。

我們認為，該政策一但出臺將會刺激甘蔗種植、甘蔗產業鏈企業的創新與轉型，對甘蔗產業來說是具有積極意義的。

甘蔗產業迎來新的拐點，未來主要看如何創新，否則甘蔗產業困難難以解套。

01

甘蔗產業概述

甘蔗及甘蔗產業在中國至少上千年的歷史，與人們生活息息相關。

在中國,最早記載甘蔗種植的是東周時代，公元前4世紀的戰國時代,楚國已能對甘蔗進行原始加工，同時甘蔗作為原料紛紛用于治病和食品加工。

明朝大醫學家李時珍曾說：蔗，是脾之果。蔗漿甘寒，能瀉火熱。如煎煉成糖，則甘溫而助濕熱。

隨著社會的不斷發展，食糖已經上升為國家戰略，糖業在我國國民經濟中的地位日益重要。但是我國糖業生產成本高、國際競爭能力弱，在遭遇境外食糖嚴重沖擊、全國糖料生產和制糖生產持續嚴重虧損的形勢下，國家有關部門相繼出臺了一系列的扶持政策措施。

比如：商務部2017年第26號文件公布我國決定從2017年5月22日起，三年內對配額外進口食糖征收45%-35%不等的保障措施關稅。

中國糖業協會于2017年10月27日發布了《糖業轉型升級行動計劃（2018-2022年）》，該《計劃》指出，我國要努力實現“六個轉變”，其甘蔗產業要努力實現生產經營從“千家萬戶”向規模化、產業化轉變；原料甘蔗供給從主要依靠面積向以穩定面積為基礎、重點提高單產和蔗糖分轉變；蔗農經濟收入從單純依靠甘蔗向追求蔗田綜合收益及增收與節支并舉轉變。同時，努力使我國糖料種植成本明顯下降，食糖生產成本進一步降低，至2022年實現“在不提升糖料價格基礎上糖農每畝增收300元、制糖企業噸糖生產成本降低300元”的目標。

中國的甘蔗產地主要在廣東、廣西、福建、四川、云南、江西、湖南、浙江等南方眾多個省、自治區。尤其是甘蔗產業是廣西主要的經濟作物，也是廣西的支柱產業，是農民的主要經濟來源。廣西蔗糖業從業人數占全區人口近40%，約2000萬人。

盡管我國食糖總產位居世界第三，但是我國甘蔗進口量一直很高，國內甘蔗產量并不能滿足國內需要，中國甘蔗產業整體處于較低迷的狀態。

但近幾年，隨著我國對外開放的力度加強，甘蔗價格持續走低，蔗農的積極遭受嚴重打擊。

探究其核心原因就是“人力成本過高”。據了解，我國甘蔗人工成本在十年間的增長率超過71.4%，而僅甘蔗砍收裝車這一項，目前人力價格就已達到160元/噸/人，占甘蔗收購價格的30%。

同時，與國外相比，我們的甘蔗產業的轉型升級速度比較慢。在國外，在糖類產品、蔗渣、濾泥、糖蜜等初級產品的基礎上制作出紙類、酒精、酵母、味精、檸檬酸、蔗蠟、蔗糖醋、食用色素等產品是遠遠不夠的，他們在這些產品的基礎上三次加工將他們制作成為醫藥制品、高級調味品、食品添加劑等，使得產業鏈有了進一步的延伸空間，讓甘蔗產業展現出更多的可能性。

然而，我國的糖類精深加工僅僅處在制糖、造紙等二級層面上。

因此，我國甘蔗產業正處在轉型升級的關鍵階段，向左走還是向右走，確定方向決定未來。

02

3大創新

其實，每一次變革都源于技術的變革，科技是推動產業變革的核心動力。作為，傳統的甘蔗產業就是如此，無論是生產端、加工端、還是中間環節都體現出了“技術革命”。

甘蔗產業正待一場技術風暴。

可以但是，近年我國甘蔗種植面積略有減少，制糖企業連年虧損，主要原因是糖價持續低迷、生產成本上升、食糖進口過量及走私現象嚴重等多重因素疊加的影響。

因此，如何降低成本，提高效率、增加產品溢價成為當前甘蔗產業的核心工作。

在這篇文章之前，我看到一條甘蔗完整的產業鏈。我下個分享各位：

“甘蔗被壓榨成白砂糖，經過深加工可變成單晶冰糖、多晶冰糖、紅糖等高端產品；甘蔗渣可以制漿造紙、生產環保餐具制品；廢糖蜜可生產高活性干酵母、焦糖色素；黑糖泥制成生物肥返育甘蔗地，甘蔗葉處理后用于生物質發電，蔗梢可以制作飼料養牛養羊。”

所以，想要實現甘蔗產業鏈紅利的關鍵是科技。接下來，我們一起來看一下當前，甘蔗產業的技術創新與變革吧。

因土壤環境變差，導致甘蔗產量降低、含糖量不足，更核心的導致種質資源的良莠不齊。

因此，生物育種技術成為育種的關鍵技術。但從育種過程來看，我國甘蔗育種發展大約可以分為三大階段：自然野生種階段—人工雜交階段—生物工程階段。同時，生物育種技術成為當前比較熱門育種技術，甘蔗種質更新快、適應新強、有利于甘蔗產量和糖分量的提高。

比如，由云南省科技廳從抗旱甘蔗親本的評價與雜交利用、抗旱品種的篩選、快繁技術、配套抗旱栽培及蔗區布局技術等進行系統的研究，培育出了一批抗旱甘蔗品種，形成了一批核心技術，甘蔗品種改良成果使云南品種結構達到全國領先水平。

我國蔗糖產業面臨國際市場的嚴峻挑戰,世界的蔗糖生產大國如巴西和澳大利亞在生產上基本實現了機械化，糖料蔗的生產成本大約在70～80元/噸,而我國甘蔗生產的機械化程度比較低，生產成本約在110～150元/噸，比世界先進水平高出了近一倍，蔗糖生產成本過高，糖價在國際市場缺乏競爭力。

特別是收獲環節基本上還是人工作業，隨著農村勞動力的大量轉移，在甘蔗收獲期主要種植區勞動力缺乏，以廣西崇左市為例，在榨季每天需40萬勞力砍甘蔗才能保證糖廠的正常生產，而人工砍蔗勞動強度大、收獲進度慢、錯過收獲最佳時期等，造成糖廠斷槽停產、甘蔗品質下降。甘蔗生產機械化率低已成為我國甘蔗及蔗糖生產的主要制約瓶頸之一。

于是，為了配合國家制定實施《中國制造2025》農機裝備行動方案，近幾年，農業部在部署農業農村經濟重點工作提出提高農業機械化水平，要深入開展主要農作物生產全程機械化推進行動，努力突破油菜、棉花、甘蔗等作業瓶頸。

因此，機械收割替代人工收割成為甘蔗產業提質增效的核心之核心。

作為傳統的甘蔗產業，制糖是第一步，精深加工才是甘蔗產業的真正價值點。

未來甘蔗產業將會圍繞多產融合、多元開發、綠色發展的理念，根據市場需求，打造“綠色糖品牌”；加強以蔗糖為原料的高附加值產品的研發和生產，拓展蔗糖在醫藥、化工領域的應用。

比如，將蔗糖與云南特有生物資源融合發展，研發高附加值藥食同源功能性糖品和保健型糖品。同時，該公司加大推廣利用廢糖蜜等副產物開發酵母，酒精廢液生產液態肥，濾泥生產復合肥力度，實現制糖副產物高值化、資源化利用；支持蔗葉、蔗稍生產畜牧飼料，大力發展蔗稍養牛，構筑“產業互補、循環一體、聯合發展”的良好格局，提高產業經濟效益。

另外，甘蔗產業的發展帶動農資、農機、生物技術、有機肥、養殖業、智慧農業、節水灌溉等等產業的發展和技術提升。

03

未來機會有哪些

談機會之前，我們先來看看，當前甘蔗產業還有哪些問題？我們認為4大問題：

目前甘蔗種植大多還是分戶經營，蔗田分布比較零散。一方而，個別蔗農通過口頭約定的方式流轉土地，沒有依法辦理流轉手續，致使蔗農之間的矛盾頻發;另一方而，很多蔗農對土地流轉的認識不夠，不愿將土地流轉，甚至出現了撂荒、棄耕的情況。

甘蔗種植成本主要在于地租、運輸、肥料、人工等因素。究其原因:機械化程度低，良種更新慢，肥料利用率低，人工成本高，即“三低一高”。特別是肥料農藥及人工的成本就占到了60%多。

另外就是機械化效率低下。目前，甘蔗產業只是實現了40%左右的機械化，還有60%以上是人工。這也制約甘蔗種植成本。

作為傳統農業的關鍵是精細化管理，尤其是種植業。我們必須要從管理中獲得效益。其中，甘蔗管理在2個問題：1）甘蔗栽種管理技術落后。沒有專業的團隊幫助蔗農提高甘蔗種植的相關知識及技術，致使甘蔗種植及管理存在一定的盲目性，甘蔗單產提高遲緩。2）基礎設施差。大部分蔗田抵御自然災害的能力較弱。我國甘蔗主產區主要處在氣象災害頻發的桂、滇、粵、閩，水利灌排設施落后，蔗田抵御災害的能力不高。

甘蔗溢價部分在精深加工業。這是毋庸置疑的。但，種植戶和加工企業是分散性的，這也導致甘蔗產業的發展滯后性。

另外，我們還看到制糖企業產能擴大，產品精深加工不足，這是眾多制糖企業存在的問題。甘蔗加工成本企業控制難，加工品類單一，市場競爭力弱，導致精深加工和綜合利用方而相對滯后。

除了以上4個問題之外，甘蔗產業還有土壤問題、國際市場問題、規模化問題、產業化問題、人才問題等等。

當然，行業里有一句話：問題或痛點就是機會。那么，甘蔗產業還有哪些機會呢？我們認為從生產到產業都有機會，但土地流轉、智慧農業、循環農業、精深加工是變現最快的4個機會吧。

中國土地流轉的市場規模是萬億級，土地流轉已經成為時下創業的另類機會點。隨著，政策落地之后，甘蔗產業的土地流轉速度將會增加，土地流程的成本也會提高。

如果，你擁有上百畝的土地，你將會成為甘蔗產業的香饃饃。

目前，甘蔗種植還處在“刀割火種”的階段，靠天吃飯的情況比較多。

當智慧農業和互聯網技術提升之后，甘蔗產業的智能化和科技化將會大范圍提升。

其中，氣象、監測、灌溉、無人機、大數據分析等智慧農業的應用將會提高甘蔗種植管理的水平。

循環農業是甘蔗產業衍生出來的新產業。

甘蔗產業業也可以借助循環農業模式降低成本、提升效率。比如，黑糖泥制成生物肥返育甘蔗地，甘蔗葉處理后用于生物質發電，蔗梢可以制作飼料養牛養羊。

當然，發力循環農業需要甘蔗種植戶與加工企業建立完整的產業鏈模式，只有種植戶和企業建立產業結對共同應對成本問題、效率問題，才能將會解決甘蔗產業的產業化問題。

因此，龍頭企業將會成為甘蔗產業的循環農業模式的加速器。

目前，甘蔗產業已經可以延伸到紙張制造、生物提煉、有機肥等領域。因此，隨著技術的提升之后，甘蔗產業的溢價將會成為常態。

如此，甘蔗產業還可以改變競爭方向與策略，由之前糖制品競爭，轉變成生活產品、生物產品的藍海市場。

除了以上4個機會之外，還有休閑農業、有機肥、立體農業等等新型的業態也可以延伸甘蔗產業鏈條，幫助甘蔗溢價，從而提高蔗農的收入和積極性。

04

總結

中國的甘蔗產業的問題不是種植戶的問題，而是整個產業鏈的問題。

目前，國家即將出臺“糖業向全鏈條蔗業轉型”政策，或許甘蔗產業會迎來新的春天。

但，我們還得找到甘蔗產業最底層的2個根本問題：1）技術升級；2消費升級。這2個問題不解決，甘蔗產業前路依然坎坷、迷局依然難解。

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