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行業分析|資本寒冬下仍獲58億美金加持，農業食品的機會正在前移

蘭溪

2019-08-01 13:37:52

[ 導讀 ] 未來中國農業食品的發展趨勢。

《中國農業食品初創企業投資報告（2018）》于近日發布，這份報告是由農業及食品投資機構Bits x Bites聯合美國農業融資信息平臺Agfunder推出的，億歐通過解讀這份報告，希望有助讀者把握資本的脈搏，前瞻未來中國農業食品的發展趨勢。

Bits x Bites是中國農業與食物科技風險投資機構，投資領域覆蓋整個食物價值鏈，包括農業、生產、分銷和零售，以及消費者教育與經驗分享。
Agfunder是美國平臺型農業眾籌平臺的代表，主要是采用眾籌為農業及農業相關技術提供融資，2018年通過該平臺的投資達到170億美元。

58億美金凈流入，供應鏈上游業務僅占16%

盡管中國的宏觀經濟增速放緩，2018年對于農業中國食品初創企業的發展和創新來說，卻是個好年份。2018年，中國農業食品企業早期融資總額約58億美金，交易數量較去年增長了60%。

圖片來源：《中國農業食品初創企業投資報告》，AgFunder & BitsxBites

由于消費者對于食品體驗升級的需求，初創企業領域的融資多集中在供應鏈的下游，下游融資金額約占整體投資總額的81%。但是2018年，上游業務靠近農民的初創企業投資增長806%，占整個融資總額的16.6%。

如果將所有融資從類別進行劃分，我們會發現一些很有意思的結果。

圖片來源：《中國農業食品初創企業投資報告》，AgFunder & BitsxBites

餐飲市場的初創企業融資占總融資額的 33.8%。美團點評 IPO前的 15 億美金融資是該類別最大的交易。美團集Groupon,Yelp 和 Uber Eats 的功能于一身，在 9 月份完成了該筆融資，隨后在香港上市。

B2C 電商是本年度最活躍的三大品類之一，其中社區電商作為新興起的業態融資額占該品類融資額的 40%。

農產品市場的初創企業受到了消費者的普遍關注，特別是農產品和食品的 B2B 采購平臺。隨著消費升級倒逼供應鏈優化效率和質量，越來越多的公司將農民和餐廳零售店等連接在一起，以更好的管理供應。農產品市場領域最大的交易來自于線上生鮮平臺美菜網，完成了4.5 億美金的E輪融資。海鮮平臺海上鮮完成了 2800 萬美金的C 輪。

高端品牌食品和餐廳共有77筆交易，絕大部分在早期。一線城市消費者對于高端產品的需求推動了該品類的發展。高端化的趨勢蔓延到一切產品，包括零食、冰淇淋、啤酒、茶、辣椒醬和咖啡。瑞幸咖啡—星巴克的本地對手，成立一年之內就完成了2輪2000萬美金的融資。

店內零售和餐廳技術占交易總數的 20%，但是只占融資總額的5.4%。餐廳管理軟件是該品類主要的驅動品類，比如奧琦瑋提供餐廳數據管理系統以提供效率。這說明該領域的投資已經從無人便利店和自動售貨機轉移到了新的領域。

外賣興起催生了線上餐廳和食材包的發展，該領域的公司正在形成生態圈，提高產品質量，優化過程。小龍蝦餐廳、烤羊肉餐廳以及半成品提供者比如佐大師都是這個生態圈里的參與者。

過去積極的投資在2018年也得到了正面的反饋，2018年該行業退出加速，食品飲料領域共有5個IPO，打破了2017年為0的記錄。IPO公司涉及植物蛋白飲料和食品原料、外賣，這些公司展現了中國食品創新的多樣性。

圖片來源：《中國農業食品初創企業投資報告》，AgFunder & BitsxBites

2018年行業四大關鍵洞察

農業食品投資擴大，上游交易增長

中國農業食品投資由2017年的18億美金增長到2018年的58億美金，增長222%。除去幾個超大額交易的因素影響，交易數量仍然增速顯著，共計283筆交易，較去年增長60%。靠近農民端的初創企業的融資增長129%，上游交易的融資額約占總融資額的16.6%，高于2017年的5.9%。上游的增長主要源于外賣公司倒推供應鏈和冷鏈的優化，使得農產品市場的初創公司快速發展。

消費市場逐漸成熟但是日漸分化

與2017年中國中產階級推動了大部分的消費支出和下游融資相比，2018年的情況比較微妙。一線城市的食品原料和消費者體驗繼續向高端化發展。從精釀啤酒到茶和咖啡，大約有7.69億融資流向高端食品和餐飲，較2017年增長172%。

與此同時，低線級城市的消費者則看到了很多滿足他們經濟便捷需求的創新。越來越多的創新者挖掘低收入人群對于經濟食品和服務的需求，在低線級城市獲得了成功，這些機會受到了投資者和創業者的關注。

中國高度發展的數字生態系統催生新的商業模式

數字化的高度發展為新商業模式的發展奠定了基礎。外賣和電商是第一波風潮。2018年，一種獨特的電商模式-社區電商在中國蓬勃發展，消費者組成社團一起購買食物等其他物品。為線上餐廳服務的中央廚房則為創業者提供了基礎設施，使他們能夠比較簡單地建設線上餐廳，這些都說明了中國數字化的發展程度之高。

中國模式跨出國門

越來越多的中國投資者投資了海外地區比如以色列、印度、新加坡、美國和英國的農業食品科技創新企業。中國投資者最大的海外投資交易是騰訊、高瓴資本和惠靈頓資本投資10億美金的印度外賣企業Swiggy，本輪估值達33億美金，這筆投資顯示了中國投資者將中國成功模式復制海外的投資邏輯與決心。

上游產業前景廣闊

報告顯示，中國當下的的農業及食物生態系統正被供應鏈下游運營的公司主導著，值得我們注意的是，資本對聚焦在上游的農業初創企業有強烈興趣。連接小農與中小型餐廳的在線平臺美菜網，在最近一輪的E輪融資中，融到4.5億美元。

正如Bite x Bites的創始人Matilda Ho所說：“為了能更好地推進食品供應鏈的革命，我們需要在國內鼓勵更多的創業者和投資者，將更多精力放在上游的挑戰上。消費升級拉動了改善食物供應鏈的迫切性，也為這個領域的創業公司帶來了更多的機會。無論在國內外，上游仍然有很多未開發的機會，等待那些有創新思維，擁有獨立科技知識產權的企業家來解決，他們可以將大數據靈活地與商業模式和有趣的運營方式結合地相得益彰。”

國內電子商務的迅速發展，突出了提高供應鏈績效的迫切需求，使小農可以能夠進入以前無法到達的市場。

美菜網的出現，成為鏈接小農與餐廳及零售商之間的彩虹橋，一方面小農的產品可以更好地銷售，以科技介入解決精準扶貧的壓力，另一方面餐廳及零售商們可以更好地管理自己的貨源，美菜網在其中產生的這種商業聚合力，讓投資者產生了很大的興趣。

因此，下一個農業食品行業的龍頭企業極有可能在上游產業出現，誰能更好地解決上游的挑戰，誰就握住了未來的鑰匙。

內容來源：億歐網

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