作者：陳立耀

來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察（ID：nyguancha）

2018年，還剩2個(gè)月，不到50天的時(shí)間。但，農(nóng)資行業(yè)的確陣痛不斷。

時(shí)代變了，大洗牌正在激烈上演。

破產(chǎn)、倒閉、重組...農(nóng)資行業(yè)加速革命中！

-01-

看不到未來，農(nóng)資行業(yè)一片哀嚎

回顧2018年，除了少部分企業(yè)盈利外，整個(gè)行業(yè)較為低迷，企業(yè)運(yùn)營的困境比前幾年都大。不但要承擔(dān)外界環(huán)境的壓力，還要承擔(dān)對內(nèi)的成本壓力。

另外，加上種糧不賺錢，農(nóng)民不愿多投入，用肥、用藥積極性不高。農(nóng)資行業(yè)供大于求現(xiàn)象仍在，庫存積壓無法解決。

很多企業(yè)當(dāng)年寄予厚望的子公司并沒有帶來應(yīng)有的回報(bào)，而是以連續(xù)幾年的虧損，將總公司拖入泥潭，被迫停產(chǎn)或半停產(chǎn)。

一輪又一輪陣亡名單在業(yè)內(nèi)瘋傳，老企業(yè)紛紛破產(chǎn)，小企業(yè)不停倒下。無論你是悲情退出，還是遺憾落幕，時(shí)代確實(shí)在變了，大洗牌正在激烈上演。比如：

重組方面，相比海外陶氏化學(xué)和杜邦聯(lián)姻，拜耳和孟山都合并，國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)“攜手”的現(xiàn)象也是不斷發(fā)生。

先有中化國際近61億人民幣收購揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)；隨后，利民股份8億收購60年河北威遠(yuǎn)農(nóng)藥、動(dòng)物藥業(yè)；又有江山股份第一大股東中化國際將買家敲定為福華科技，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)18.03億元。

除了重組之外，近期行業(yè)內(nèi)化肥企業(yè)倒下的消息此起彼伏。世界500強(qiáng)化肥企業(yè)子公司兗礦魯南化肥廠因?yàn)槔鄯e37億宣告破產(chǎn)；長期因?yàn)樘潛p資不抵債，六國化工子公司江西六國申請破產(chǎn)重組；湖北宜化子公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司因冬季天然氣供應(yīng)受限被迫停產(chǎn)。

農(nóng)藥企業(yè)日子也不好過，10月，河北注銷96家危化品生產(chǎn)企業(yè)，十家為農(nóng)藥企業(yè)；山東棗莊13家化工企業(yè)關(guān)停淘汰。11月初，湖北近200家危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)許可證被注銷，其中包括七八家農(nóng)藥企業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士告訴農(nóng)業(yè)君，轉(zhuǎn)型、重組、倒閉并不可怕，更可怕的就是整個(gè)行業(yè)看不到未來和明天的路。對于未來，誰心里都沒有數(shù)。

-02-

遭遇3大劫難，但強(qiáng)者更強(qiáng)

大大的變革！曾經(jīng)“坐在家里就可以收錢”的農(nóng)資行業(yè)場景，不會(huì)再有。政策的監(jiān)管、紅海的競爭、種植端的變化...這些都被稱作為農(nóng)資行業(yè)的劫難。劫難來了，誰都逃不了！！！

政策劫難

如果說整個(gè)農(nóng)業(yè)受政策影響最大的行業(yè)是誰？莫過于農(nóng)資行業(yè)！

農(nóng)資行業(yè)受農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、環(huán)保部等多個(gè)部門的監(jiān)管。尤其是政策高壓。

其中，農(nóng)藥登記制就是一把大砍刀。

在諸多個(gè)場合下，農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)人表示：政策高壓不會(huì)減弱，農(nóng)藥登記、生產(chǎn)、經(jīng)營準(zhǔn)入門檻會(huì)越來越高！

“登記是從源頭杜絕同質(zhì)化的重要環(huán)節(jié)。新的農(nóng)藥登記管理政策將原有的5個(gè)含量梯度減少為3個(gè)，預(yù)計(jì)這可以減少新增產(chǎn)品20%左右。”談到農(nóng)藥行業(yè)的監(jiān)管，農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司司長曾衍德表示，今后農(nóng)藥行業(yè)的管理主要體現(xiàn)為“控、壓、限、移、減、管”6個(gè)字，而“壓”就是通過壓減登記農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量，鼓勵(lì)支持農(nóng)藥企業(yè)創(chuàng)制新藥，鼓勵(lì)已登記的產(chǎn)品優(yōu)化配方、劑型，淘汰落后的配方、劑型，減少同質(zhì)化，壓低產(chǎn)品數(shù)量。

除了登記制就是環(huán)保核查。這迫使農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)大面積洗牌：關(guān)停、處罰！

據(jù)了解，截至2017年末，4輪次的中央環(huán)保督查，31省份全覆蓋，5600名環(huán)境執(zhí)法人員，13000人被約談或問責(zé)，18000家公司被處罰，2萬多家關(guān)停，3萬多家限期整治，8.7億元人民幣罰金，力度和決心之大，范圍之廣，讓中國化工包括農(nóng)資行業(yè)陷入持續(xù)大震蕩。

產(chǎn)品紅海競爭

產(chǎn)能過剩，農(nóng)資行業(yè)同質(zhì)化等問題長期存在。經(jīng)營者已經(jīng)步入惡性循環(huán)的囧地。低價(jià)、劣質(zhì)服務(wù)成為行業(yè)的代名詞。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn)有登記農(nóng)藥品種678個(gè)，產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到3.8萬種，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，在登記的農(nóng)藥品種中，每個(gè)品種至少有50個(gè)產(chǎn)品，一些品種的登記產(chǎn)品甚至達(dá)到了1000多種。

“從產(chǎn)能上來看，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，農(nóng)藥產(chǎn)品早已供大于求。”中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所研究員袁會(huì)珠表示。

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長李鐘華指出，簡單仿制以單一盈利為導(dǎo)向，造成產(chǎn)品同質(zhì)化競爭日益白熱化，加劇了行業(yè)產(chǎn)能過剩，惡性競爭下不少品種已經(jīng)無利可圖。

中投顧問化工行業(yè)研究員常軼智表示，嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理和經(jīng)營管理混亂等問題，對我國農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展十分不利。

種植行業(yè)巨變

種植行業(yè)是農(nóng)資行業(yè)的“衣食父母”，種植行業(yè)的每一次變化都牽動(dòng)著農(nóng)資農(nóng)業(yè)的未來。

目前，種植行業(yè)出現(xiàn)3個(gè)變化：1）經(jīng)營者素質(zhì)越來越高；2）種植面積的越來越大；3)消費(fèi)市場對種植行業(yè)的要求越來越高。

因此，農(nóng)資行業(yè)一直流傳著“不會(huì)做服務(wù)的農(nóng)資人”將會(huì)被淘汰。服務(wù)就是幫助種植戶提供各類農(nóng)技服務(wù)，單純坐店賣農(nóng)資產(chǎn)品，幾乎很難取得種植大戶的信任。

種植行業(yè)巨變，迫使農(nóng)資行業(yè)由“靜”到“動(dòng)”的改變。

但，這種變化對于農(nóng)資大佬來說影響不變，其生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、服務(wù)能力都跟得上，只要沉下心來，就可以適應(yīng)時(shí)代的變化。

同時(shí)，這種變化，將會(huì)更加有利于農(nóng)資大佬勢能的爆發(fā)。

-03-

高！高！高！農(nóng)資大佬的蛻變：不賣產(chǎn)品賣服務(wù)

農(nóng)資行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)“強(qiáng)者欲強(qiáng)”的境況。農(nóng)藥上市公司發(fā)出半年業(yè)績預(yù)告，多數(shù)表現(xiàn)超市場預(yù)期。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，22家農(nóng)藥上市公司中，有8家公司發(fā)出半年業(yè)績預(yù)告。2018年，第一季度基礎(chǔ)化工行業(yè)(按照中信行業(yè)分類)的上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2885 億元，比增10.4%，歸母凈利260 億元，同比增長 48.3%。其中農(nóng)藥板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入278億元，比增25.9%，凈利潤 42.4 億元，同比增長147.9%，產(chǎn)品毛利率繼續(xù)提升至29.3%，多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)表現(xiàn)超市場預(yù)期。其中揚(yáng)農(nóng)化工、諾普信、利爾化學(xué)、長青股份、利民股份、藍(lán)豐生化等6家發(fā)出預(yù)增公告;僅輝豐股份、聯(lián)化科技2家發(fā)出預(yù)減公告。

其實(shí)，這些都是農(nóng)資大佬們的蛻變。

金正大搞親土種植

深交所披露：預(yù)計(jì)2018年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤90,770.8-118,002.03萬元,同比增長0.00%-30.00%。

在金正大集團(tuán)承辦的“親土種植，富養(yǎng)天下——守護(hù)億畝良田，踐行鄉(xiāng)村振興”活動(dòng)中，金正大集團(tuán)董事長萬連步介紹，“公司在此前的20年間專注開發(fā)推廣新型肥料和化肥增效技術(shù)，2018年將是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，未來10年我們將大力推進(jìn)土壤修復(fù)和親土種植。”

2018年，金正大借助“親土種植”激活了種植行業(yè)，贏得了市場的關(guān)注度。這是一場靠“營銷”反哺業(yè)績的手法。

史丹利切入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)

“史丹利要建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺,打造全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)模式,為種植大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)合作社等提供包括種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)技、糧食貿(mào)易、金融、信息等一體化服務(wù)。”史丹利董事長高文班表示。

目前，成立農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司，建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺。目前，史丹利農(nóng)業(yè)服務(wù)公司已經(jīng)在東北、內(nèi)蒙、山東和河北等地成立9家合資公司，流轉(zhuǎn)50多萬畝耕地，擁有庫容50多萬噸的糧倉，初步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)收銷一體化。

2018年11月，就土壤檢測這一塊。史丹利還引進(jìn)美國蚯蚓測土實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)開創(chuàng)我國測土施肥新局面。此技術(shù)，也幫助史丹利占領(lǐng)測土施肥行業(yè)，贏得種植大戶的青睞。

諾普信服務(wù)經(jīng)濟(jì)作物

根據(jù)諾普信發(fā)布業(yè)績預(yù)告，諾普信預(yù)計(jì)2018年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤3.39億至4.01億，同比變動(dòng)10.00%至30.00%，化學(xué)制品行業(yè)平均凈利潤增長率為41.17%。

據(jù)了解，諾普信在國內(nèi)連續(xù)數(shù)年位居中國農(nóng)藥制劑企業(yè)100強(qiáng)榜首，銷售規(guī)模、市占率位居國內(nèi)第一，也是我國少數(shù)能同時(shí)提供植物保護(hù)與營養(yǎng)環(huán)保型產(chǎn)品的廠家之一。

我們發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過多年的試錯(cuò)與摸索，諾普信公司已經(jīng)逐漸總結(jié)出以區(qū)域經(jīng)銷商為依托，配套本地化的服務(wù)模式，以及以經(jīng)濟(jì)作物為切入點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)體系，將有望品嘗農(nóng)業(yè)服務(wù)萬億大市場的第一抹甜味。

諾普信自2014年開始從農(nóng)藥制劑產(chǎn)品商轉(zhuǎn)型新型農(nóng)業(yè)服務(wù)商；2015年國家提出農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)方案，諾普信結(jié)合種子處理劑、無人機(jī)飛防、生物防治和作物套餐，制定面向單一作物的全程最優(yōu)解決方案，顯著提高了高效低風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的占比，降低了農(nóng)藥用量和使用次數(shù)，提高了防治效果和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。

面向未來農(nóng)業(yè)，諾普信提出了發(fā)展的三大核心業(yè)務(wù)。第一，加大新農(nóng)藥及省力環(huán)保緩控釋劑型、藥肥、種子處理等核心技術(shù)的開發(fā)，研發(fā)推廣最優(yōu)作物解決方案；第二，建立最強(qiáng)大的服務(wù)終端，集成“產(chǎn)品+技術(shù)”打造服務(wù)平臺，成立作物服務(wù)公司；第三，打造單一特色作物產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合繁育種苗，建立種植行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，打造最優(yōu)的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)品牌。

新洋豐專注專用肥

從新洋豐發(fā)布2018年三季報(bào)來看，新洋豐公司2018年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.97億元，同比增長16.05%。

新洋豐專注化肥領(lǐng)域30年，從一個(gè)連年虧損的小化肥廠，到去年凈利潤近7億，新洋豐成為國內(nèi)磷復(fù)肥龍頭企業(yè)。

幾十年來專注于化肥產(chǎn)業(yè)，不盲目地做跨行業(yè)并購或轉(zhuǎn)型。而且堅(jiān)持不斷創(chuàng)新，新洋豐將專用配方肥尤其是經(jīng)濟(jì)作物的專用肥作為主打產(chǎn)品。根據(jù)新洋豐制定的2018-2020年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo)，該公司將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機(jī)肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現(xiàn)有新品五大系列，對應(yīng)設(shè)定五個(gè)項(xiàng)目組。

目前，公司已在全國建立測土配方施肥示范基地18個(gè)，設(shè)計(jì)配方74個(gè)，涵蓋水稻、棉花、油菜、花生、甘蔗、馬鈴薯、香蕉、蔬菜、蘋果、玉米等20個(gè)品種。

同時(shí)，新洋豐還戰(zhàn)略布局現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

農(nóng)資老大的成功離不開專注力和服務(wù)力是勢能的關(guān)鍵，另外其品牌影響力更是農(nóng)資大佬們贏得關(guān)注的爆破點(diǎn)。

-04-

顫抖吧！80萬農(nóng)資人或?qū)⑻蕴?/span>

顫抖吧！未來3年，我國將有80萬農(nóng)資人被淘汰。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有農(nóng)藥、化肥生產(chǎn)企業(yè)超3萬家，登記的農(nóng)資經(jīng)營單位45萬個(gè)，全國有超過240萬農(nóng)資人！隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式及國家環(huán)保等政策的不斷調(diào)整，未來三年將有超過30%的農(nóng)資人會(huì)被淘汰！

但，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。優(yōu)勝劣汰是農(nóng)資行業(yè)亙古不變的箴言！

但未來還有3個(gè)方向，值得的暢想和關(guān)切：

1、服務(wù)方向

這已經(jīng)是被諸多大企業(yè)證明過的。因此，農(nóng)業(yè)服務(wù)是農(nóng)資行業(yè)的出路也是農(nóng)資人的出路。

我們敢斷言：未來將沒有農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)，都將是農(nóng)業(yè)服務(wù)公司

2、革命性的產(chǎn)品

剛剛也提到，農(nóng)資行業(yè)產(chǎn)品的同質(zhì)化。未來農(nóng)資行業(yè)需要革命的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品需要符合國家大政策，有符合大市場的需求。

3、渠道將消失

渠道一定消失！不要看到互聯(lián)網(wǎng)有布局線下的假象，其實(shí)，線下是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)整合的對象。

盡管，農(nóng)資渠道中國農(nóng)資歷史上扮演著重要的角色，但隨著互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、無人機(jī)等高科技的入局之后，經(jīng)銷商、代理商、農(nóng)資店統(tǒng)統(tǒng)要被顛覆，甚至消失。

有人說，農(nóng)資行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)，人情世故、生態(tài)頑固，關(guān)系復(fù)雜。其實(shí)，農(nóng)資行業(yè)從來沒有停止過“革自己的命”！

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