過去一年，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)驟然變臉。拖拉機(jī)市場(chǎng)下跌，三大糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)高臺(tái)"跳水"，傳統(tǒng)主流熱點(diǎn)市場(chǎng)幾乎全線"陷落"。市場(chǎng)一地雞毛，企業(yè)一臉茫然。與之形成鮮明對(duì)照的是插秧機(jī)市場(chǎng)卻逆勢(shì)上揚(yáng)，為轉(zhuǎn)型期里不景氣的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)注入勃勃生機(jī)。2017年的插秧機(jī)市場(chǎng)為何會(huì)增長(zhǎng)？是常態(tài)還是曇花一現(xiàn)？2018年能否保持增長(zhǎng)勢(shì)頭？筆者與你一起撩開插秧機(jī)市場(chǎng)的面紗。

市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，獨(dú)輪式日漸式微

2017年，我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)在各種利好因素的交互作用下，呈現(xiàn)市場(chǎng)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的發(fā)展特點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，全年累計(jì)銷售9.89萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.48%。從銷售品類看，手扶和乘坐式插秧機(jī)累計(jì)銷售6.78萬(wàn)臺(tái)和2.06萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)13.13%和12.69%；占比分別為68.56%和20.85%。獨(dú)輪式插秧機(jī)累計(jì)銷售1.05萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.41%，占比10.58%，較之去年同期下挫2.04個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：第一，手扶插秧機(jī)同比出現(xiàn)較好增長(zhǎng)，占比近七成，占據(jù)市場(chǎng)主流。乘坐式插秧機(jī)也呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)，占比小幅上揚(yáng)。第二，獨(dú)輪式插秧機(jī)市場(chǎng)持續(xù)萎縮，同比和占比均出現(xiàn)下滑。

主流品牌占比高企，集中度進(jìn)一步提高

我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)紛繁復(fù)雜，但市場(chǎng)集中集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。2017年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)延續(xù)了往年的特點(diǎn)，聚焦產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，售前、售中和售后服務(wù)，作業(yè)效率高低，價(jià)格等諸多方面。

插秧機(jī)六大主流品牌控制了市場(chǎng)75.85%的市場(chǎng)份額，較之去年同期上揚(yáng)4.99%。久保田以3.95萬(wàn)臺(tái)的銷量和39.93%市場(chǎng)份額獨(dú)占鰲頭，久富、洋馬緊隨其后，銷量均超過萬(wàn)臺(tái)，同比呈現(xiàn)不同的增長(zhǎng)。其它品牌出現(xiàn)不同程度的滑坡。

手扶插秧機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，六大品牌冰火同爐，競(jìng)爭(zhēng)格局醞釀變化。市場(chǎng)調(diào)查顯示，2017年，手扶插秧機(jī)銷量主要控制在六大品牌手中，累計(jì)銷售5.65萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度攀升17.6%，占比高達(dá)83.28%，較之去年同期上揚(yáng)3.16個(gè)百分點(diǎn)。久保田依然獨(dú)執(zhí)市場(chǎng)牛耳，累計(jì)銷售2.9萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度攀升36.97%；占比42.76%，較之去年同期上揚(yáng)7.44個(gè)百分點(diǎn)。久富后來(lái)居上，成為插秧機(jī)行業(yè)里的一匹黑馬，累計(jì)銷售1.5萬(wàn)臺(tái)，同比大幅攀升和22.6%，占22.12%，較之去年同期上揚(yáng)1.71個(gè)百分點(diǎn)。其它品牌呈現(xiàn)不同程度的下滑。

高速乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局十分穩(wěn)定，主要在久保田、洋馬和井關(guān)三大品牌之間展開。市場(chǎng)調(diào)查顯示，過去一年，三大品牌累計(jì)銷售各種高速插秧機(jī)1.84萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.89%，占比88.96%，較之去年同期上揚(yáng)4.64個(gè)百分點(diǎn)。三大品牌表現(xiàn)迥異，久保田銷量過萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度飆升59.09%，占據(jù)半壁江山。洋馬銷售6300余臺(tái)，同比大幅度攀升20.34%，占比30.54%，較之去年小幅上揚(yáng)1.94個(gè)百分點(diǎn)。井關(guān)出現(xiàn)較大幅度滑坡。

隨著獨(dú)輪式插秧機(jī)市場(chǎng)需求日漸式微，延吉、吉林鑫華裕、濰坊福爾沃、濰坊同方等幾大獨(dú)輪式插秧機(jī)正加速企業(yè)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并未提上日程。

出口市場(chǎng)大幅度滑坡，出口區(qū)域集中度下降

2017年出口市場(chǎng)出現(xiàn)量、額齊跌的現(xiàn)象，統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月底，累計(jì)出口各種插秧機(jī)6673臺(tái)，實(shí)現(xiàn)出口額1590.96萬(wàn)美元，同比分別下降53.03%和55.17%。

我國(guó)插秧機(jī)出口目的地國(guó)主要集中在亞洲，去年出口區(qū)域集中度趨于分散。統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月底，出口前五的國(guó)家累計(jì)出口5678臺(tái)，實(shí)現(xiàn)出口額1286.56萬(wàn)美元，同比分別下降57.89%和61.21%；出口區(qū)域集中度為85.09%和80.87%，較之去年同期分別下挫9.83和12.58個(gè)百分點(diǎn)。其中，印度尼西亞依然占據(jù)出口首位，實(shí)現(xiàn)出口量和出口額2181臺(tái)、403.31萬(wàn)美元，同比分別下降78.18%和80.92%，占比分別為32.68%和25.35%，較之去年同期分別下挫37.67和34.2個(gè)百分點(diǎn)。位居出口次席的伊朗，出口量和出口額均出現(xiàn)大幅度攀升，同比分別增長(zhǎng)155.4%和152.95%，占比分別為18.79%和17.63%，較之去年同期上揚(yáng)5.79和13.6個(gè)百分點(diǎn)。

2017年1-11月插秧機(jī)出口額一覽表 單位：萬(wàn)美元

北方市場(chǎng)"雄起"，集中度提高

我國(guó)機(jī)播水平發(fā)展區(qū)域不平衡，平呈現(xiàn)北高南低的特點(diǎn)，這也詮釋了我國(guó)插秧機(jī)區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)：一是區(qū)域集中度高，黑龍江、吉林、江蘇占據(jù)著全國(guó)市場(chǎng)的半壁江山，近七成的市場(chǎng)為前10大區(qū)域所控制。二是南方丘陵山區(qū)，插秧機(jī)市場(chǎng)尚未啟動(dòng)。

2017年延續(xù)了插秧機(jī)區(qū)域市場(chǎng)的基本特點(diǎn)，銷售主要集中于北部區(qū)域的東北三省和內(nèi)蒙古區(qū)域，南方區(qū)域的蘇皖、兩湖、河南和浙江市場(chǎng)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，銷量排名前10的區(qū)域，累計(jì)銷售各種插秧機(jī)6.92萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.15%；占比69.95%，較之2016年上揚(yáng)11.49%。

從各個(gè)區(qū)域表現(xiàn)看，黑、吉、遼、內(nèi)蒙區(qū)域市場(chǎng)同比大幅度攀升，市場(chǎng)調(diào)查顯示，四大區(qū)域分別銷售2.1萬(wàn)臺(tái)、1.9萬(wàn)臺(tái)、0.34萬(wàn)臺(tái)和0.22萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)52.93%、46.66%、67.07%和91.11%。占比分別上揚(yáng)了6.02、4.74、1.18和0.96個(gè)百分點(diǎn)。

北方市場(chǎng)的"雄起"成為支撐插秧機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)的強(qiáng)大力量，雖然江蘇、湖南、浙江市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡，但并沒有改變市場(chǎng)增長(zhǎng)的方向。

下行壓力劇增，市場(chǎng)或"變臉"

2018年，插秧機(jī)市場(chǎng)釋放利空強(qiáng)烈信號(hào)，市場(chǎng)下行壓力陡增。

首先，水稻價(jià)格下行，玉米價(jià)格觸底反彈，"旱改水"的腳步或?qū)⒁虼朔啪從_步甚至在一些區(qū)域戛然而止，2017年的插秧機(jī)市場(chǎng)因水稻種植面積擴(kuò)容而放量增長(zhǎng)的勢(shì)頭將因此被削弱。

其次，糧價(jià)下行，消費(fèi)者收入減少，農(nóng)戶購(gòu)買力受到了很大沖擊，直接影響插秧機(jī)市場(chǎng)的更新周期，尤其對(duì)保有量較大的黑龍江、江蘇市場(chǎng)將產(chǎn)生較為強(qiáng)力的沖擊。

再次，區(qū)域驅(qū)動(dòng)乏力。插秧機(jī)市場(chǎng)需求區(qū)域較為集中，去年因"旱改水"而高速增長(zhǎng)的東北、內(nèi)蒙區(qū)域今年隨著水稻價(jià)格的下降，或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度滑坡。江蘇市場(chǎng)需求正處于由手扶式插秧機(jī)向乘坐式插秧機(jī)快速轉(zhuǎn)換過程中，而轉(zhuǎn)移的結(jié)果是需求結(jié)構(gòu)的變化，需求量的下降。"兩湖"、"兩廣"和云、貴、川、贛等區(qū)域市場(chǎng)多年來(lái)啟動(dòng)緩慢，市場(chǎng)占比較低，難以期望其能為今年的插秧機(jī)市場(chǎng)提供多大的支撐。

最后，從近年插秧機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)規(guī)律不難發(fā)現(xiàn)，其增長(zhǎng)周期一般在2-3年，更新周期一般3-4年，而三年前的插秧機(jī)市場(chǎng)均處于銷售低潮，決定了更新支撐力并不大，加之近兩年的高位快速增長(zhǎng)，堆積而成的市場(chǎng)"高地"，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大壓力。

但我國(guó)機(jī)插率較低，剛性需求較為強(qiáng)勁。一些新市場(chǎng)譬如"兩湖""兩廣"等區(qū)域或?qū)⑿》噬凇⒓⑦|、蘇、皖等主流市場(chǎng)受土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)影響，市場(chǎng)更新需求對(duì)市場(chǎng)支撐力依然存在。

基于以上分析，我們對(duì)今年的插秧機(jī)做如下判斷。

市場(chǎng)需求量或?qū)⑾禄?/span>預(yù)計(jì)全年銷量或?qū)⒃?萬(wàn)余臺(tái)，同比同比下降在9%左右。這主要源于今年多重利空的綜合作用。

需求結(jié)構(gòu)或?qū)⒓铀僬{(diào)整。插秧機(jī)市場(chǎng)基本面下滑并不影響內(nèi)部品類的增長(zhǎng)。如果說(shuō)手扶、獨(dú)輪式插秧機(jī)市場(chǎng)下滑基于市場(chǎng)利空因素強(qiáng)烈沖擊，但并不能改變市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整。近年，隨著土地流轉(zhuǎn)的加速推進(jìn)，土地集中速度在加快，在廣大農(nóng)村形成一大批農(nóng)業(yè)種植專業(yè)戶、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型群體組織，土地規(guī)模化經(jīng)營(yíng)已成為一股勢(shì)不可擋浪潮，深刻的影響著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的需求。作為高效、高速的乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)迎合了農(nóng)村這場(chǎng)偉大變革，順勢(shì)崛起。預(yù)計(jì)今年乘坐式插秧機(jī)依然會(huì)延續(xù)往年的走勢(shì)，穩(wěn)健增長(zhǎng)。

需求區(qū)域或?qū)⒆冾l。過去一年，黑吉遼市場(chǎng)大幅度攀升，形成市場(chǎng)"高地"，隨著利好因素的降低，市場(chǎng)需求將下降。與之相反，蘇皖以及"兩湖""兩廣"云貴川贛等市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅攀升，成為穩(wěn)定市場(chǎng)，避免大幅度滑坡的重要力量。

未來(lái)，我國(guó)將呈現(xiàn)以下幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

第一，小型化，譬如兩行、3行插秧機(jī)，主要滿足小地塊的南方的丘陵山區(qū)的小地塊的需求；小型化。我國(guó)水稻種植區(qū)域既有大面積的北方，也有小地塊的南方區(qū)域。近年，我國(guó)北方和蘇皖區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展較快，而"兩湖""兩廣"和云、貴、川、贛等水稻主產(chǎn)區(qū)，水稻機(jī)插水平很低，其中一個(gè)重要原因就是沒有適應(yīng)的機(jī)械，這就決定了，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)很大一部分來(lái)自這些區(qū)域，對(duì)應(yīng)的適應(yīng)山區(qū)、丘陵的小型插秧機(jī)或?qū)⒊蔀椴逖頇C(jī)市場(chǎng)的重要支撐和新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

第二，大型、高速化。土地流轉(zhuǎn)將徹底顛覆農(nóng)村傳統(tǒng)的種植模式，農(nóng)村組織結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)巨大變化，伴隨農(nóng)村新型群體組織的崛起，規(guī)模化、集約化種植將成為我國(guó)農(nóng)村未來(lái)發(fā)展的必然歸宿，受此影響，插秧機(jī)市場(chǎng)需求的大型、高速時(shí)代也將到來(lái)。這種狀況尤其在東北、黃淮海和平原地區(qū)開始。

第三，智能化。未來(lái)插秧機(jī)將出現(xiàn)無(wú)人駕駛機(jī)械，隨著勞動(dòng)力成本的不斷攀升，機(jī)械插秧也存在減員增效的問題，而解決這個(gè)問題的一個(gè)很重要途徑就是研發(fā)推出無(wú)人駕駛插秧機(jī)，這樣至少可以節(jié)省一個(gè)勞動(dòng)力。

第四，舒適化。插秧機(jī)產(chǎn)品的舒適化程度將成為未來(lái)插秧機(jī)市場(chǎng)的重要賣點(diǎn)，隨著消費(fèi)者年輕化、專業(yè)化，他們追求舒適的愿望也會(huì)變得的越發(fā)強(qiáng)烈，未來(lái)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于產(chǎn)品的舒適化。

第五，從產(chǎn)品發(fā)展方向看，缽毯結(jié)合的插秧機(jī)較為適合當(dāng)今的市場(chǎng)需求，它綜合了缽苗和毯苗兩者的優(yōu)點(diǎn)，兼顧了效率和性價(jià)比，受到用戶歡迎。雖然有些企業(yè)研發(fā)推出缽苗插秧機(jī)，其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)十分突出，但作業(yè)效率低，加之設(shè)備比較復(fù)雜，價(jià)格昂貴等缺點(diǎn)也十分突出，市場(chǎng)推廣舉步維艱。

回溯我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)幾十年的發(fā)展歷程，自2004年在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下才進(jìn)入發(fā)展的快車道，但多以手扶式插秧機(jī)為主，作業(yè)效率較低，直接影響我國(guó)水稻的機(jī)械種植水平，南方以及分布較為零星的水稻種植區(qū)域依然延續(xù)著古老的人工插秧模式。隨著近年我國(guó)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、人工成本高企等因素的快速成長(zhǎng)，提高水稻機(jī)械種植水平成為水稻主產(chǎn)區(qū)政府的工作重點(diǎn)，插秧機(jī)市場(chǎng)也隨之上升為戰(zhàn)略性市場(chǎng)，插秧機(jī)市場(chǎng)也將隨之迎來(lái)發(fā)展的春天。（作者：張華光）

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