作者：老貓

來源：農業行業觀察（ID：nyguancha）

未來農業趨勢：互聯網農業、精準農業、生物農業...這是由時代決定的，不可阻擋、價值可期。

尤其，生物農業。

中國生物育種技術已經走在世界的前列，但我們也看到生物技術僅僅被少數公司掌握，同時生物農業市場比較混亂、缺乏標準。

但，中國生物農業應用正育種、農藥、動物疫苗、飼料、肥料等領域瘋狂發展。另外，隨著世界人口增加、環節污染嚴重，生物農業已經成為世界各國的戰略重器。

業內人士也指出，發展生物農業，有利于促進循環經濟，推動農業結構調整和優化升級，保障國家糧食安全和農業可持續發展，提高我國農產品的國際競爭力。

但，中國生物農業存在強者欲強、小散混亂、競爭無序等現狀，洗牌與進化必將發生...

01

什么是生物農業

談生物農業，我們不得不談生物技術。

生物技術是指以利用生物或其他體系或他們的衍生物來制造人類所需的各種產品或者達到某種目的的技術手段。同時，生物技術的發展,意味著人類科學各領域技術水平的綜合發展;生物技術的發達程度與安全程度，也意味著人類文明的發達程度。

在我國，生物技術可以推溯到公元304年，我們最早的地方植物志《南方草木狀》中就有生物防治的記載，這也是生物技術最早在農業上應用的記載。

然而，全球最早的農業生物技術專利出現在1908年，是瑞士的個人提交的涉及對一種植物再生肥技術的保護(CH41006A)。

從相關百科及文獻中發現，生物農業是指運用先進的生物技術和生產工藝栽培各種農作物的農業生產方式.其中包括種植業、林業、微生物發酵工程產業、畜牧業等生產項目。生物農業按照自然的生物學過程管理農業，適當投入能量和資源，維持系統最佳的生產力。生物農業強調通過促進自然過程和生物循環保持土地生產力，用生物學方法防治病蟲害，實現農業環境的生態平衡。

我們可以看到，由于生物農業需求建立起杰出的除草除蟲系統，因此需求很強生物學防治等技能支撐，在生物農業系統下出產出來的農產品，相對來說更加天然與健康。

同時，生物農業強調利用生物技術手段改造和提升農業品種和農產品性能，通過促進自然過程和生物循環保持土地生產力，利用生物學方法防治有害生物等，以此改進農業生產方式，提高生產效率，達到農業環境的生態平衡，實現農產品的綠色化生產。

所以，生物農業的推廣及應用解決農業3大痛點:1）產量問題；2）農產品安全問題；3）環境污染問題。

-02-

生物農業的4大業態

從廣義上來看，生物農業不是單體，而是系統性，其涉及整個農業產業鏈。

相關文獻指出，生物農業包括生物育種、生物農藥、生物化肥、生物飼料等多個領域，是生物產業的重要組成部分。

另外，按照生物農業所處產業鏈和功能層次的不同，可以劃分為生物種業、生物型生產資料、生物型食品加工業和生物能源等四大類。

接下來，我們對組成部分進行逐步分析下：

1、生物育種

生物育種的定義是培育優良生物的生物學技術。生物育種是利用遺傳學、細胞生物學、現代生物工程技術等方法原理培育生物新品種的過程。

目前，我國生物育種,包括誘變育種、雜交育種、單倍體育種、多倍體育種、細胞工程育種等育種多種方式。

“十二五”期間，全國棉花、水稻、玉米、大豆、小麥、奶牛、豬等高效規模化遺傳轉化技術研發取得顯著突破。農作物種業市值達到1113億元，畜禽水產種業市值3226 億元，均居世界第二位。

隨著政策利好，生物育種行業成為企業和資本追捧的熱點，湖南、廣州、深圳、北京是生物育種企業最多的城市，但生物育種領域存在強者高精尖、弱者多散的現狀。

2、生物農藥

生物農藥（Biological pesticide)是指利用生物活體（真菌，細菌，昆蟲病毒，轉基因生物，天敵等）或其代謝產物（信息素，生長素，萘乙酸，2，4-D等）針對農業有害生物進行殺滅或抑制的制劑。

與化學農藥相反，生物農藥具有病蟲害防治效果好，而對人畜安全無毒，不污染環境，無殘留的優點，受農藥零增長政策影響較小，在近年反而實現了銷售收入的上漲。2017年，我國生物農藥行業實現銷售收入319.3億元，同比增長5.7%。2018年，整個農藥行業監管趨嚴，生物農藥憑借相對環保的優勢取得較好的發展成效。據測算，2018年我國生物農藥銷售收入約360億元，增速或將達到12.7%。

然而，我國農藥產能、產量處于世界前列，但是主要依靠化學農藥支撐，生物農藥占比較低。目前，我國生物農藥類型包括微生物農藥、農用抗生素、植物源農藥、生物化學農藥和天敵昆蟲農藥、植物生長調節劑類農藥等6大類型，已有多個生物農藥產品獲得廣泛應用，其中包括井岡霉素、蘇云金桿菌、赤霉素、阿維菌素、春雷霉素、白僵菌、綠僵菌。

當前，我國現有260多家生物農藥生產企業，約占全國農藥生產企業的10%，生物農藥制劑年產量近13萬噸;年產值約30億元人民幣，分別占到整個農藥總產量和總產值的9%左右。

3、生物肥料

生物肥料也叫微生物肥料、菌肥、細菌肥料，是利用微生物對氮的固定、對土壤礦物質和有機質的分解，從而刺激作物根系生長，促進作物對土壤中各種養分的吸收。生物肥料能改良土壤，活化被土壤固定的營養元素，提高化肥利用率，為作物根際提供良好的生態環境，是綠色農業和有機農業的理想肥料。專用型復混肥料中添加的生物肥料有復合微生物肥料、磷細菌肥料、硅酸鹽細菌肥料、生物有機肥料等。

近年來全球生物肥料市場規模保持穩定增長的態勢，2017年全球生物肥料市場規模為346.85億美元，比上年同期增長11.80%。

目前我國主要的生物肥料品種有根瘤菌肥料、固氮菌肥料、解磷菌肥料、解鉀菌肥料、固氮解磷解鉀多菌種肥料、肥藥一體肥料等。其中全球生物肥料主要以固氮菌為主，占75%，其次為溶磷菌，占15%。

4、生物飼料

總體來看，我國生物飼料的發展經歷了三個階段。第一階段是糖化飼料、青貯飼料等；第二階段是單細胞蛋白（酵母粉）和微生物飼料等；第三階段是生物發酵飼料系列產品。

近年來，我國先后建立了生物飼料開發國家工程中心、農業部飼料生物技術重點開放實驗室等相關的生物飼料專業研發機構與平臺，建成中試車間和中試基地200余個，并具有一大批研發實力較強的飼料添加劑企業，極大提高了生物飼料的研發水平與研究成果的轉化效率。

根據生物飼料開發國家工程研究中心技術委員會第二次擴大會議的預計，2025年，生物飼料的市場份額將達到200億美元/年，并且生產技術和應用技術將大幅度提高并標準化，生物飼料產品的大量應用，將終結養殖業的抗生素、化學添加劑時代。

除了以上4大領域之外，生物農業在轉基因領域、土壤修復領域、動物疫苗、綜合綜合利用領域也逐步被市場接受和認可。

-03-

生物農業政策背景

生物農業是大勢所趨之外，更多的情況是生物農業收到政策助推，從政策來看，分為國家政策和行業政策。比如：

1、《到2020年農藥使用量零增長行動方案》提出，到2020年，初步建立資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，大力推廣應用生物農藥、高效低毒低殘留農藥，替代高毒高殘留農藥。（國家政策）

2、中國農藥工業協會發布的《農藥工業“十三五”發展規劃》中提出，要優化產品結構，提高產品質量，支持生物農藥發展。（行業政策）

3、中國一號文件多次強調：要加快突破農業關鍵核心技術。強化創新驅動發展，實施農業關鍵核心技術攻關行動，培育一批農業戰略科技創新力量，推動生物種業、重型農機、智慧農業、綠色投入品等領域自主創新。（國家政策）

4、國務院印發《“十三五”國家科技創新規劃》，其中明確表態，要加大轉基因棉花、玉米、大豆研發力度。加強作物抗蟲、抗病、抗旱、抗寒基因技術研究，加大轉基因棉花、玉米、大豆研發力度，推進新型抗蟲棉、抗蟲玉米、抗除草劑大豆等重大產品產業化，強化基因克隆、轉基因操作、生物安全新技術研發，在水稻、小麥等主糧作物中重點支持基于非胚乳特異性表達、基因編輯等新技術的性狀改良研究。（國家政策）

5、《生物產業發展“十二五”規劃》《飼料工業“十二五”發展規劃》中明確提出:未來生物技術與生物飼料在保障飼料安全與食品安全、促進飼料產業健康可持續發展的方向及產業布局模式等方面具有重要意義；是促進我國畜牧業健康持續發展的必要條件和物質基礎；是我國今后飼料工業發展的長期戰略。（行業政策）

....

從以上國家政策和行業政策來看，生物農業正感召國家政策利好與激勵，生物農業也正成為企業轉型、創業的的新風口。

-04-

行業亂象叢生，當下進化在即

就中國市場來看，因為生物技術是一個高精尖技術，具有一定的門檻、與人才和技術等都有很大的關系。

所以，那些進入生物農業的玩家們一般具有2個條件：1）強大的產業支撐；2）擁有核心技術。

同時，格局已經形成，巨頭強者獨攬天下，核心技術是關鍵、而且這些巨頭公司都擁有雄厚的資本或者已經成功上市。

以“生物育種”為例，在生物育種上的市場和企業競爭特別慘烈，其中多家競爭者都是上市公司，比如，隆平高科、大北農、豐樂種業、順鑫農業、萬象德龍等上市公司布局生物育種領域，另外從這些公司布局來看，市場細分成為他們的選擇的路子。

再例如，隆平高科一雜交水稻為切入點、大北農以玉米種子為切入點、豐樂種業以小麥、西瓜為切入點、順鑫農業以種豬繁育為切入點。

當然，我們從市場反饋也看到生物農業市場已經處在“紅海”，尤其是某個單品上，比如生物除草劑，就出現了幾十家企業分羹市場的境況。

然而另人詫異！在技術相同的情況下，農藥企業想通過技術競爭已無可能性。因此價格戰就成為生物農藥的致命武器，在價格戰中巨頭依托強大的產業贏得用戶和市場，那些中小企業在價格戰被洗牌和淘汰。

同時，我們還看到一些新型的生物農業企業在新市場中逐步誕生，比如，土壤修復、秸稈綜合利潤、糞便處理等新興市場。畢竟是新興市場，技術和產業依然很需要時間去證明。

所以，我們可斷定，未來生物農業將會出現2大進化方向：

進化一、技術優勢向產業優勢轉變

這一優勢將會被龍頭企業或者上市公司捕捉到先機，他們將會依靠自身產業優勢把生物技術或產品布局到整個農業產業鏈中。

同時，借助品牌優勢贏得用戶和市場、資本的認可。

進化二、走上精細市場

其實，文章開頭談到生物農業是一個系統產業，不是個體。因此，那些擁有單個生物技術的企業將會與產業上下游企業結盟，以“技術+產業”合作模式制勝市場。同時，未來生物農業將會在大單品和單個產業鏈上出現“獨角獸公司”，他們以細分市場搶占先機。

生物農業，正在等待下一個機會...

-05-

總結：生物農必將大爆發

生物農業是國家發展的重點，每個細分市場都是千億級。我們也相信，未來的生物農業不再是技術為先導，其中，產業將會成為生物農業的加速器。

同時，隨著國家政策激勵下，生物農業也將會迎來大爆發,但如何熬過這個冬天需要每一個人去思考和尋味。

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