今年上半年注定是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)不平靜的一個(gè)發(fā)展階段，在國內(nèi)拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、大型農(nóng)機(jī)具等主流市場(chǎng)遭遇滑鐵盧的同時(shí)，進(jìn)出口市場(chǎng)也遭遇下滑風(fēng)暴。

我國農(nóng)機(jī)外貿(mào)市場(chǎng)受世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，購買力下降等多重因素影響，進(jìn)出口額增幅呈現(xiàn)逐年遞減的走勢(shì)。2015年中國農(nóng)機(jī)進(jìn)出口貿(mào)易是近6年來較為慘淡的一年，同比增幅走到拐點(diǎn)上。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年累計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)進(jìn)出口額124.44億美元，同比下降4.63%。較全國機(jī)械行業(yè)低3.5個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差78.94億美元，同比下降2.35%。將農(nóng)機(jī)進(jìn)出口貿(mào)易的形勢(shì)一舉推到“冰點(diǎn)”上，刷新了出口低速增長(zhǎng)的新紀(jì)錄。

進(jìn)入今年后，進(jìn)出口形勢(shì)并沒有改觀。截至8月底，我國累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額74.12億美元，同比下降15.65%。實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差43.52億美元，同比下降19.6%。比整個(gè)機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口平均降幅(5.16%)低10.9%，成為我國13個(gè)機(jī)械大行業(yè)中同比降幅最大的行業(yè)。

出口大幅滑坡

今年1~8月，我國農(nóng)機(jī)出口出現(xiàn)大幅度滑坡，創(chuàng)下近6年來新低。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月底，我國農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額58.82億美元，同比下降17.15%。回溯2011年以來1~8月份我國農(nóng)機(jī)出口走勢(shì)，今年成為繼2011年以來出口形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年。

從出口的月度走勢(shì)分析，今年前8個(gè)月月度同比均在下滑通道中運(yùn)行。但7、8月份月度同比降幅有所收窄，尤其是8月份，同比僅為0.6%，呈現(xiàn)回暖跡象。今年月度整體曲線幾乎是平行下移，說明出口下滑不具有偶然性，而是其市場(chǎng)大環(huán)境和市場(chǎng)剛性需求不足所形成的必然結(jié)果。

今年農(nóng)機(jī)出口品類出現(xiàn)較大幅度滑坡，出口品類集中度下降。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月底，在86類出口農(nóng)機(jī)商品中，規(guī)模以上(出口額1億美元以上)的19個(gè)品類，累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額41.69億美元，同比下降21.17%;占比70.88%，較之去年同期下挫3.61個(gè)百分點(diǎn)。

在19個(gè)規(guī)模以上的出口品類中，有16個(gè)品類出現(xiàn)不同程度的滑坡。出口額最大的半掛車用的公路牽引車同比下滑55.17%，占比下挫5.86個(gè)百分點(diǎn)。挖泥船、非自推進(jìn)的鉆探或鑿井機(jī)械也出現(xiàn)了大幅度滑坡。

區(qū)域集中度小幅提高

我國農(nóng)機(jī)出口區(qū)域因各個(gè)國家面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、進(jìn)出口政策等的巨大差異，導(dǎo)致每年的進(jìn)出口表現(xiàn)迥異。以輪式拖拉機(jī)出口市場(chǎng)為例，即可看出這種差別。

今年前8個(gè)月，輪式拖拉機(jī)出口區(qū)域呈現(xiàn)兩個(gè)突出特點(diǎn)：一是區(qū)域集中度大幅度提高。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，前10個(gè)國家截至到8月末，累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額11139.44萬美元，同比增長(zhǎng)21.75%，占比58.84%，較之去年同期提高了18.64個(gè)百分點(diǎn)。二是主流出口區(qū)域冷熱不均。輪式拖拉機(jī)出口排名前10的國家中，呈現(xiàn)“5升5降”的特點(diǎn)。出口額排名前4的目的地國均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中出口美國的同比增幅高達(dá)20多倍，出現(xiàn)飆升;緬甸、烏克蘭和澳大利亞同比分別增長(zhǎng)32.42%、292.23%、11.51%，占比也出現(xiàn)不同程度上揚(yáng)。與之相反，去年出口額和增幅均較大的埃及、蒙古、墨西哥、俄羅斯、埃塞俄比亞等國同比出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑。

多種利空“砸市”

前8個(gè)月，我國農(nóng)機(jī)進(jìn)出口市場(chǎng)雙雙遭遇下滑風(fēng)暴，不是偶然因素所致，而是多項(xiàng)利空因素共同“砸市”的結(jié)果，這些因素主要包括以下幾個(gè)方面。

第一，全球貿(mào)易進(jìn)入低迷狀態(tài)，整體外部環(huán)境不利，前不久，在美國召開的全球農(nóng)機(jī)聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)委員會(huì)上，來自各國的代表均反映今年本國的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)面臨著近年少有的嚴(yán)峻形勢(shì)，上半年均出現(xiàn)不同程度的下滑。

第二，發(fā)達(dá)國家貨幣政策不確定，對(duì)匯率市場(chǎng)形成不穩(wěn)定影響，引發(fā)金融的不穩(wěn)定。

第三，國際市場(chǎng)剛性需求不足。發(fā)達(dá)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在金融危機(jī)沖擊后的結(jié)構(gòu)問題沒有解決，經(jīng)濟(jì)難以實(shí)質(zhì)性恢復(fù)，購買力下降，對(duì)農(nóng)機(jī)出口產(chǎn)生較大影響。

第四，農(nóng)機(jī)出口正面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。近年，世界各國的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求的大型化趨勢(shì)均較為突出，我國中小農(nóng)機(jī)出口的比較優(yōu)勢(shì)正不斷萎縮，新的出口優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以凸顯。這對(duì)以中小型產(chǎn)品出口為主的我國農(nóng)機(jī)形成較大沖擊，必然對(duì)農(nóng)機(jī)出口產(chǎn)生不利影響。

第五，中國傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化。近年來，中國勞動(dòng)力、土地等要素成本延續(xù)上升態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重削弱了出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

第六，近年，日本、韓國等國在國內(nèi)市場(chǎng)不景氣的大環(huán)境下，加大本國的農(nóng)機(jī)出口力度，世界范圍內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

第七，貿(mào)易摩擦有所加劇。金融危機(jī)以來，市場(chǎng)需求不足的矛盾突出，一些國家采取設(shè)置貿(mào)易壁壘等非常規(guī)手段搶占國際市場(chǎng)，全球貿(mào)易保護(hù)主義高發(fā)的勢(shì)頭一直沒有明顯緩解。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，在20國集團(tuán)成員出臺(tái)的貿(mào)易限制措施中，約80%仍在實(shí)施，影響全球4%左右的進(jìn)口。

進(jìn)口小幅下滑

與大幅度下滑的出口市場(chǎng)相比，今年前8個(gè)月，我國農(nóng)機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)雖然同樣出現(xiàn)下滑，但下降溫和了許多。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月末，我國累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額15.3億美元，同比下降9.14%。雖然降幅沒有超過兩位數(shù)，但這也是自2011年以來，進(jìn)口下降幅度的極值。回顧近6年來我國1~8月份的農(nóng)機(jī)進(jìn)口走勢(shì)可以看出，自2012年以來，我國農(nóng)機(jī)進(jìn)口始終在下滑通道中行走，說明進(jìn)口市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入冬天。

從今年前8個(gè)月我國農(nóng)機(jī)進(jìn)口的月度走勢(shì)分析，月度同比雖然跌宕起伏，但與2014年、2015年同期比較，市場(chǎng)的波動(dòng)更大。2月、7月同比均創(chuàng)下了近三年的最大降幅。

從進(jìn)出口貿(mào)易差額看，截至8月底，我國實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差43.52億美元，較之去年同期下降19.65%，成為6年來同比首次出現(xiàn)較大幅度下滑的年份。回溯近6年我國農(nóng)機(jī)貿(mào)易差額走勢(shì)，我們發(fā)現(xiàn)，近年我國農(nóng)機(jī)貿(mào)易順差在經(jīng)歷了2011~2014年同比增長(zhǎng)之后，近兩年凸顯增幅收窄甚至下滑的跡象，由此，筆者斷言，今年或?qū)⒊蔀槲覈r(nóng)機(jī)出口的拐點(diǎn)，前8個(gè)月的進(jìn)出口走勢(shì)從各個(gè)層面驗(yàn)證了這個(gè)判斷。

主流進(jìn)口品類小幅下滑

海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，在全部83個(gè)品類中，進(jìn)口額在規(guī)模以上(5000萬美元)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品共9類，累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額9.05億美元，同比增長(zhǎng)2.3%;占比59.07%，較之去年同期上揚(yáng)6.49%。從各個(gè)品類表現(xiàn)看，進(jìn)口量最大的半掛車用的公路牽引車，同比大幅攀升46.92%，占比12.47%，較之去年同期提高4.76%。輪式拖拉機(jī)、收割機(jī)同比也分別呈現(xiàn)33.77%和3.39%的不同程度的增長(zhǎng)，占比分別提高了2.16%和0.48%。與之相反，離合器及聯(lián)軸器(包括萬向節(jié))、煙草加工及制作機(jī)器和其他機(jī)動(dòng)車輛用非驅(qū)動(dòng)橋及其零件出現(xiàn)兩位數(shù)以上的大幅度滑坡，內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油過濾器小幅下挫5.88%。

進(jìn)口市場(chǎng)歷來被視為國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求變化的晴雨表，它較為客觀的反映出國內(nèi)供給的短板，彰顯出國內(nèi)農(nóng)機(jī)供給側(cè)改革的必要性和迫切性。以輪式拖拉機(jī)和收割機(jī)為例，隨著近年大型高端化趨勢(shì)的日漸增強(qiáng)，國內(nèi)生產(chǎn)能力不足的短板逐漸暴露出來，需求與供給的矛盾日益突出，進(jìn)口成為緩解這一矛盾的“良藥”。這就要求國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在大型高端產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新、升級(jí)上進(jìn)一步加大力度，以滿足不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)下的國內(nèi)市場(chǎng)需求。

后市 出口穩(wěn)中趨平 進(jìn)口或?qū)⑾禄?/span>

下半年，農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展仍面臨著用工、稅負(fù)等綜合成本不斷上升、投資拉動(dòng)減弱、環(huán)保壓力不斷加劇、出口增速下滑和人民幣匯率波動(dòng)等諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)下半年將進(jìn)一步延續(xù)增速放緩、調(diào)整鞏固的“新常態(tài)”。從近年農(nóng)機(jī)出口走勢(shì)看，在經(jīng)歷了2007～2009年持續(xù)3年的世界范圍的金融危機(jī)后，我國農(nóng)機(jī)出口經(jīng)歷了2011年同比29.7%的強(qiáng)勢(shì)反彈，2012～2014年的穩(wěn)健小幅增長(zhǎng)，以及2015年的小幅下滑。

基于此，進(jìn)入盤整期的2016年農(nóng)機(jī)出口，或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈，但增幅十分有限，預(yù)計(jì)出口102億美元左右，與去年基本持平。從出口機(jī)型分析，大型化依然是2016年農(nóng)機(jī)出口的基本特點(diǎn)，出口區(qū)域進(jìn)一步向美洲、非洲轉(zhuǎn)移，收獲機(jī)械出口依然會(huì)集中于亞洲。

回溯自2010年至今的農(nóng)機(jī)進(jìn)口走勢(shì)，我們不難發(fā)現(xiàn)，我國農(nóng)機(jī)進(jìn)口在經(jīng)歷了2011年的大幅增長(zhǎng)后，持續(xù)下行成為新常態(tài)。一方面，進(jìn)口總額持續(xù)下跌的現(xiàn)狀難以改變，這主要是基于我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品尤其是中低端產(chǎn)品已能逐漸滿足市場(chǎng)需求;另一方面，國外農(nóng)機(jī)巨頭早已紛紛落戶我國，成為我國農(nóng)機(jī)制造體系的一部分。由此決定了2016年，農(nóng)機(jī)進(jìn)口將進(jìn)一步沿著下行通道運(yùn)行。預(yù)計(jì)2016年農(nóng)機(jī)進(jìn)口額或?qū)⑦_(dá)到21億美元左右，同比下降8%左右。從進(jìn)口機(jī)型分析，將延續(xù)2015年的走勢(shì)，大型機(jī)械仍占主流。

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